五度更新招股书后,5月22日,小巨头京东终于在纳斯达克挂牌交易。发行价为19美元,高于此前16-18美元的价格区间。上市第一天不温不火地涨了10个点,报收20.9美元,京东市值达到285.7亿。
此前京东全球路演时获15倍超额认购率,一扭预路演时的冷场待遇。预路演在2月,在时间点上早于腾讯与京东的战略结盟之前。坊间普遍认为这一盟约抬高了京东的估值,京东招股书提及腾讯次数的变化也说明了这一盟约对京东的重要性。第一份招股书提交于1月,仅在对涉足网络零售业务的企业时提及腾讯一次,3月以后更新的招股书提及腾讯的次数分别为182、196、207、207。
最新招股书还显示,此次IPO预计发行93,685,620股ADS(由京东售出69,007,360股,占比73.7%,其余由老股东献售),同时承销商还有最高14,052,840股的超额配售权,即最高发行量为107,738,460股ADS。按发行价19美元计,最高筹集20.47亿美元,是目前为止中国企业在美国的最高IPO融资规模。
对京东而言,成功抢在阿里巴巴之前上市,不仅意味着“电商第一股”之冠,也多多少少降低了被巨无霸分流高额融资的风险。据说京东在路演时就反复强调京东与阿里之间的区隔,强调二者是值得投资者同时拥有的公司。当然,这对其它已在5月抢滩上市的互联网企而言,比如猎豹移动、聚美优品、途牛等,就不一定是个好消息了。下图是近期上市的中概股表现一览图。
下面,在对京东的十年发展史做一个快速了解后,估股网将带领大家一头扎进更详尽的数据海洋里。