城商行的青春期

上述文件草稿显示，证监会在中小银行审核时重点考察的有以下四个方面：一是银行资本构成的稳定性、财务状况和资产质量对资本的影响、银行补充资本能力等。二是不良贷款和其他不良资产变动趋势、贷款行业集中度、信用风险管理政策、贷款风险分类制度、保证贷款和抵押贷款管理状况，其他风险资产的管理状况及对银行整体资产质量状况的影响。三是公司治理组织机构的完备性，决策机制、执行机制、监督机制、激励约束机制的完备性和有效性，风险识别评估和控制制度与手段，内部控制措施的完善性和有效性。四是银行所在地区的政治经济的稳定性和波动性，区域固有的外在风险和系统风险对银行经营的潜在影响。

同时，《中国经济周刊》记者了解到，证监会内部的上市新标准中，将计划按照总数的20%安排中小银行在近几年上市，同时更加注重银行的评级指标。而备受关注的城商行跨区域经营问题的约束则更为宽松。

扩张：成长的烦恼

“城商行之所以热切希望上市，还是因为扩张所带来的资本需求。”中国建设银行高级研究员赵庆明告诉《中国经济周刊》。

省外扩张井喷

“大行有的业务，我们都有。”多位城市商业银行的业务经理讲解本银行业务时都会这样承诺。但同时，他们也不得不承认，“在北京，经营上确实比不了大行”。

北京金融街，江苏银行、上海银行等大楼林立；往东走，在国贸CBD，望京银行毗邻央视新大楼；即便是在较偏远的通州，城铁果园站里依旧可以看到杭州银行分支机构在站内设的提示牌。

《中国经济周刊》记者据公开资料统计发现，在北京，就汇聚了包商银行、盛京银行、杭州银行、上海银行、大连银行、宁波银行、南京银行、天津银行8家外来的城商行。近年来，还有一些城商行以发起设立村镇银行的形式进驻北京，以弱化监管的要求，如九江银行在北京市大兴区设立的九银村镇银行。

2009年4月16日，银监会办公厅便印发了《关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见(试行)》的通知。其中明确，城商行在法人住所所在省设立分行，不受数量指标控制，审批权也下放到拟设地的地方银监局。同时，支持城市商业银行按照“三步走”原则建立分支机构网络，即先省内、后省外，先本经济区域、后跨经济区域，最后向全国辐射；并对符合监管导向的相关申请予以优先支持。

在自身壮大和政策的允许下，城商行的扩张规模出现井喷。

在银监会公布的2011年年报中，对城商行有如下的一段总结：“2003年以来，约800家城市信用社先后完成城市商业银行重组改造或实现市场退出。城市商业银行一方面通过改革重组、增资扩股、资产置换等多种方式处置了超过1700亿元的历史不良资产，风险逐渐得到有效化解；另一方面通过完善公司治理、强化内控建设、创新风险管控技术与手段，提升风险管理能力，抗风险能力明显增强。截至2011年底，城市商业银行总资产9.98万亿元，是2003年末的6.8倍，在银行业金融机构中占比8.8%。”

以总资产计算，截至2011年12月末，城商行的总资产规模同比增长27.15%，而整个银行业金融机构的总资产规模同比增长18.87%。

银监会2011年年报显示，截至去年年底，全国城商行总共144家。另据公开资料不完全统计，河南、山东、辽宁、四川省内的城商行家数位居全国前列，分别为16、14、14、13家。据受证监会委托的调研机构的统计显示，截至目前，城商行在省外的分行近130家。

异地经营吃力

虽然越来越多的城商行进行跨区域发展，但它们在异地经营获得的收益只占本银行总收益的小部分，有的甚至亏损。

“在大城市设立分行的形象意义要大于实际上的业务意义。”谢振山告诉《中国经济周刊》记者。

《中国经济周刊》记者走访大多数位于北京的外地城商行营业网点发现，虽然内部装修较为豪华，但与相邻的全国性商业银行相比，大厅内显得冷清，顾客寥寥。

翻阅已经上市的三家城商行北京银行、宁波银行、南京银行年报可以发现，它们在异地的经营业绩并不出众。

如南京银行在2010年年报显示，其北京分行的总资产为185.5亿元，但其在北京市场的本外币存款市场占有率为0.18%。宁波银行2010年的年报显示，其营业收入的近72.5%来源于宁波地区，其他地区的营业收入总和不到30%，但其他地区的资产规模总和却为宁波银行的49%。

北京银行在异地发展的业绩不显著则表现得更加明显。北京银行2010年年报显示其当年分别新设立了南京分行和济南分行，但其当年在南京地区与济南地区的经营业绩却是分别亏损2958万元和3909.7万元。北京银行2011年年报亦显示其当年在南昌新设立了分行，但2011年南昌地区亏损1110.8万元。

城商行异地经营吃力。“因为地方城商行在外地发展，特别不是中心城市，不具有区域优势，而且一开始在客户的吸引力上较为薄弱。与国有大行和深扎当地多年的当地银行相比，很难展现竞争优势。”赵庆明说。

该往哪儿走

中部省份一家城商行的高层告诉记者，他曾用8个月时间到北京筹建分行。但在2011年，跨省建分行的计划被其所在地的银监局叫停。

“城商行的扩张要适度，因为它们的风险管理能力、业务管理能力，相对于大行有明显差距。”赵庆明说。

一位地方银监局人士告诉记者，中小银行的快速扩张不可避免地埋下风险隐患，从2011年开始，各个地方银监局就暂停了审批城市商业银行跨区域设立分支机构的工作。

大部分的城商行由以前城市信用社改制而来，其成立伊始就受到国有大行和股份制商业银行的竞争压力，其如何定位自身的发展，是城商行前行过程中必须要厘清的问题。

实际上，在最近银监会公布的年报中就以“立足本地、服务小微、打牢基础、形成特色、与大银行错位竞争”来表述城商行的发展思路。

分管城商行监管的银监会主席助理阎庆民在公开场合表示，城市商业银行要扎根当地、突出特色，更好服务地方经济发展，在做大做强的同时要提升风险管控能力。

具体负责城商行监管的银监会银行二部主任肖远企亦在公开场合表示，城商行面临的最突出挑战，是市场定位和发展方向还不够准确、清晰。一是市场定位于大中型银行较趋同，二是层次化、差异化不够明显。

“我认为城商行自己的战场还是应该向下走，像小城市或者中西部一些相对偏僻的地方，这可能是它的优势。大城市银行多，城商行去大城市争夺资源，就是起到一个象征性的作用，产生的经济效应并不是太好。主要收入还是来源于当地经营这一块儿。”晋城银行副董事长谢振山告诉《中国经济周刊》。

谢振山认为，国家政策层面，应该引导城商行向下走，去经济发展需要的地方。向大城市走，向经济条件发达的地区走，不需要政策的引导，市场化的选择就会那样走，如果国家不调控，小银行肯定都愿意去发达地方赚钱。

“但相对弱小的银行，你不调控的话，它就盲目地往外走，目光也不会很长远，去了大城市之后它没有核心竞争力，没有优势，就会死掉。那样的话，给金融业发展带来危机。”谢振山说。

赵庆明则认为，城商行的定位发展可以进行某些区域的跨区域经营，这样有助于银行分散某一个区域的风险，但前提是要做好这个区域经营的风险评估，进行适当的跨区域经营。

宏源证券银行业分析师张继袖认为，城商行对中小企业和地方经济有重要影响，城商行上市后，应致力于服务中小企业和地方经济，支持经济转型和结构调整，结合自身优势和地区优势，打造特色银行。

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