中国PVC市场状况总体概述

二、中国PVC状况

2.1 中国PVC行业概括：

    2005年我国PVC需求量将超过美国，突破750万吨，成为世界最大PVC消费国。2010年我国PVC需求向1000万吨靠拢。

    九十年代初，我国PVC产量由1995年的137万吨增至2002年的338万吨（氯碱工业协会统计数字）。表观消费由187万吨升至560万吨，年均增长率22.2%，成为全球PVC消费增长最快的国家。高速增长的消费市场引发了PVC的生产投资热潮。我国PVC工业现在已经进入新一轮投资高峰期，2004-2005年将有近200万吨产能陆续投产。

     未来2-3年，我国PVC基本建设将迈上一个新的台阶，生产能力将突破600万吨。在华东市场，未来几年将有3套合计90万吨/年的PVC产能投运。目前，齐鲁石化公司正在进行乙烯二轮改造扩建工程，配套建设37万吨/年PVC装置，将于2004年9月建成投产，届时其PVC总生产能力可达到60万吨/年。上海天原（集团）有限公司在上海漕泾化学工业区建设20万吨/年PVC装置，计划2004年底投产。排名全球PVC产能次席的台塑集团正在宁波建设30万吨/年PVC装置，VCM（氯乙烯单体）原料从台湾进口，预计2004年8月投产。

     华北4家PVC大型生产企业分布在京、津和沧州地区。2003年7月，天津乐金大沽化学有限公司三期扩建工程投产后，PVC生产能力由24万吨/年扩至34万吨/年。LG化学公司计划2005年在福州兴建30万吨/年PVC装置，到2010年在中国PVC产能扩到110万吨/年。沧州化工股份有限公司新建装置将改变原料路线，利用黄骅大港新建的液体化学品专用码头进口乙烯原料，建设40万吨/年VCM和40万吨/年PVC联合装置，计划2005年建成投产，PVC总生产能力达到69万吨/年。 大沽化学2004年10月份投建一20万吨PVC新装置，华北主要项目PVC能力合计90万吨。

    在2004年和2005年后我国拟建和在建的几套大型PVC装置生产能力均为30万-40万吨/年级，达到世界级规模，产品性能和生产成本颇具竞争优势，抗风险能力明显增强。届时大型生产装置将统领天下，一批新近打造的PVC行业“巨舰”驶入市场，并占据主导地位，预示着集中度差、布局分散、生产成本居高不下的中小型装置产品左右市场的时代业已结束，可以预见，西方发达国家PVC市场格局将在我国凸现。

    从目前PVC生产发展趋势看，生产朝着高度集中和装置大型化方向发展。一些生产企业在工程建设时注意与衍生产品同步建设，还有些生产商在相关业务进行了分工合作，建立上下游一体化合作体系，实现从上游资源到下游产品的产业链整合。

    世界最大的PVC型材生产商之一的大连实德集团与锦化化工集团在辽宁葫芦岛合资建设40万吨/年PVC装置，上游原料在沙特阿拉伯SABIC合资生产。目前，大连实德集团正在大连双岛湾筹建石化工业园区，计划在2010年前建成东北亚地区最大的石化工业基地，其中PVC项目2006-2007年投产。

    经过新一轮投资，到2005年后，在我国华东、华南及华北三大区域市场将形成大型PVC装置群，除覆盖本区域市场外，还向周边市场延伸。华南地区是我国PVC产品来料加工和进料加工最大的集散地，PVC进口量约占全国进口量1/3左右，外资企业把生产装置直接建在需求市场腹地，这是解决运输成本不断高涨的最有效途径。日本东曹公司在广州番禺南沙开发区建设11万吨/年PVC项目就是基于这种战略考虑。

    随着我国PVC市场开放度加大，尤其是外资和合资企业的加盟，市场竞争将会进一步白热化，PVC行业将面临重新洗牌。加大结构调整力度，实现集约化经营是PVC工业生产发展的大趋势，经过大规模的整合，在生产和消费领域拼杀了30年之久的老、小、旧的生产企业或被淘汰出局，或者被兼并重组。2010年前后，经过购并和重组，PVC行业将有100万吨/年“航母”级生产企业问世，我国PVC产业将进入“巨头”争霸的时代。

    从上面可以看出：无论在亚洲还是世界上，中国都已成为PVC树脂的生产和消费大国之一。2003年400余万产量和600万吨消费量使中国成为仅次于美国的PVC产消大国，并且这种地位会在今后发展中得到进一步加强。

2003年全国总能力达到510万吨，2005年之前新增生产能力主要以石油路线为主，按计划总产能到2005年底可达890万吨，但由于资金原因、成本原因以及环保等因素，部分大项目有望搁浅或推迟，部分小电石法生产商的扩建也将被取消。

台塑宁波、齐鲁石化、沧州化工、天津大沽等20万吨以上的大项目，合计137万吨能力2005年年底前肯定投产，其它项目按50%上马，即再加上至少100万吨，实际产能届时将可达750万吨。

由于乙烯路线PVC集中投产，电石法PVC比较会有所下降，但仍占58%，石油路线占到42%左右。因此可以说2005年后国内PVC行业将重新开始整合。

2.2 中国各区域能力概括：

2003年PVC能力增加80万吨。除东北、华南以外，国内其它区域均有能力增长，但原因各有不同。

    华东增加约20万吨，主要是当地供需缺口不断拉大刺激PVC企业纷纷扩能。山东增加15万吨，主要原因是氯碱装置大量增多，配套扩充PVC能力增加。西南、西北主要是资源优势支撑产能扩张。华北则是企业规模竞争的结果，政策支撑各企业打造北方PVC货源基地。

2004年PVC能力要达到780万吨，表观能力增加280万吨，实际投产以50%计算实际增加140万吨左右，即2004年行业PVC产能650万吨。2005年行业PVC能力继续增加，实际产能750万吨比较合理，较2001年翻一番。在能力增加的同时，2005年也会形成PVC达产高峰。

2.3 中国PVC行业扩能情况统计

统计结果：PVC扩能总计：925万吨 其中电石法：613万吨。乙烯法：312万吨,其中2004年完成扩能216.5万吨。乙烯法：117万吨。

详见下表：

厂家	扩建产能	投产时间	03年产量	现有能力	扩后产能
齐鲁石化	37（乙烯）	2004年10月	24.5	23	60
大沽	20（乙烯）	04年四季度	29.1	28	48
川金路	8	2004年10月	14.3	12	20
河南焦作	5	2004年8月	7.7	8	13
株洲化工	5	2004年6月	4.3	5	10
宁波台塑	30（乙烯）	2004年10月			30
保硕集团	8.5	04年底		5.5	14
唐山冀东	0.5＋8	04年＋05年		3.5	12
无锡化工	4	04年底		14	20
太原化工	7	04年底		8	15
山西榆社	8	2004年9月		8	16
邯郸滏阳	2.5	2004年5月		1.5	4
河北盛华	1.5	04年底		3.5	5
德州石化	2	2004年6月		6	8
山东博汇	12	04年6月底		8	20
山东恒通化工	4＋6＋10	04.5+04.12+05.12			20
新疆中泰	3＋10	04年底＋（05年）		9
新疆天业	10＋10	04.10＋05.8		6	26
潍坊亚星	1	2004年6月		3	4
乐山树脂	5＋5＋10＋20	04.4+04.12+05.12+06			40
河南恒通	1.5	2004年7月		4.5	6
霍家沟	5	04年4季度			15
上海天原漕径	30（乙烯）	04年底			30
杭电化	2	04年底	3.8	6	8
内蒙海吉	6	04年			6
宜宾天原	12	05年1、2月	17.5	20	32
江苏江东	10（乙烯）	2005年10月	11.6	24	34
浙江巨化	12	05年	6.8	8	20
南宁化工	8	05年下半年		6	14
沧化	40（乙烯）	05年	27	29	69
福二化	45（乙烯）	05年	9.2	10	50
LG大沽	16	05年		34	60
厂家	扩建产能	投产时间	03年产量	现有能力	扩后产能
山东鹿洼煤矿	7	05年1季度			7
济宁中银	3	05年底		5	8
重庆三阳	10	05年
东曹广州	11	05年			11
陕西天桥环渤海	15	05年			15
南京红太阳集团	10	05年			10
青海盐湖集团	10	05年			10
神木电化	10	05年
陕西金泰氯碱	10＋20	05年＋06年			30
神马氯碱	5.5	05年		2.5	8
东岳集团	10	05年底			10
山东海化	10	05年			10
新汶矿务局	30	05年底			30
宁夏金锡	4	05年			4
保钢	15	05年2季度			15
亿利化学	50＋50	05.9+2010			100
平顶山	10＋10＋10	05.1季度＋未知			30
柳州东风	4	05年		1	5
福建富文（榕昌）	1	05年		1	2
包头黄河化工厂	1.5	05年		4.5	6
内蒙明天	6	05年		3	9
大同树脂厂	1.5	05年		1.5	3
安徽芜湖振云	3	05年		1	4
上海与宁夏	12	？			12
上海吴泾	60（乙烯）	？			60
新乡树脂厂	3	未定		1.5	4.5
四川华融	25	05年底(未核实)		5	30
宜宾昌宏	16	05年底（未核实）			16
内蒙三联	6	（未核实）		5	11
锦化	40（乙烯）	未定	12.2	13	53
上海氯碱			33.87(4.5糊)	37	37
江苏金益				1	1
张家口树脂				4	4
郑州化工厂				1	1
牡丹江				2
哈华尔				3.5
四平联化			2.38	3
本溪氯碱				2
江苏新沂				5
江山农化				11
齐齐哈尔				8
安徽氯碱				1	1
青铜峡				10
青岛海晶			8.6	12
遵义碱厂			7.1	10
北方氯碱			5.7	6
天化			9.8	18	18
华苏			12.2	13
北化二				16
云南红云氯碱				3
萧山联发				2
黄山曙光				2
江西昌九（恒达）				2	2
牡丹江树脂厂				2	2
宜昌昌龙				2	2
南昌电化				1	1
西安化工				5	5
武汉祥龙				3	3
江阴塑料				5	5

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