第一部分 市场概况
提要
● 根据对保健食品市场基本状态的分析,其市场的潜力是巨大的;
● 新型的保健食品业正在稳健地形成;进入了前所未有的蓬勃发展时期;
● 根据对保健食品产业结构的分析,较大规模的企业仍占少数;知名品牌在市场的地位正在逐渐确立;产品的结构趋向合理。
● 中国保健食品市场存在着虚假、夸大功效等问题:
● 中国保健食品市场的发展趋势:是天然、安全和有效的保健食品;
● 从消费者的分析来看,南、北方的消费者存在着明显的差异。
说明
● 该部分的分析,将为"通力宝"进入市场提供依据;
● "保健食品"的分析数据以"保健品"为主。
第一部分 市场概况
一、市场分析
1、保健食品市场基本状态分析
保健食品业是全球性的朝阳产业,市场增长迅速。近20年来,美国的保健食品销售额增长了36倍,日本增长了32倍,欧共体诸国则每年以17%的速度增长。
改革开放以来,中国城乡保健食品消费支出的增长速度为此15%-30%,远远高出发达国家平均13%的增长率。1984年销售额为20亿元,1990年达到100亿元,1994年为300亿元,1999年达到450亿元,2001年突破500亿元,成为新世纪中国工业的八大新兴增长点之一。可见,保健食品的市场潜力是巨大的,预计2010年将达1000亿元。随着城乡居民的生活水平由温饱型向小康水平过渡,保健食品必将成为不可逆转的健康消费新潮流。
2、保健食品行业基本情况分析
中国保健食品行业兴起于20世纪80年代,发展至今,经历了几次大起大落。20世纪8O年代末期到1995年初,是保健食品行业的第一个高速发展时期。在这一阶段,由于保健食品的高额利润和相对较低的政策壁垒和技术壁垒,涌现出了大小3000多家保健食品生产企业。但仅仅建立在广告宣传和庞大的营销攻势基础上的保健食品行业,在1995年到1998年经历了一个低谷期,企业数量和销售额大面积萎缩。
1998年以来,由于国家相继出台了一系列有关保健食品行业的制度规定,适应健康新观念,顺应回归自然趋势的新型的保健食品产业又得以逐渐地、稳健地形成,中国保健食品行业在今天进入了前所未有的蓬勃发展时期。
3、保健食品产业结构分析
据有关部门调查,到2001年底,我国保健食品生产企业已达1012家,生产保健食品1308种,进入市场的约600余种,销售额达500多亿元。其中投资总额在1亿元以上的大型企业只占1.45%,投资总额在5000万元-1亿元的中型企业占38%,投资不足10万元的作坊式企业占12.5%。这表明,中国保健食品生产企业中,中小企业占绝大多数,成规模的企业仍然较少。
4.市场容量及品牌集中度分析
全球保健食品市场容量为2000亿美元。截止2001年底,中国保健食品市场容量已超过500多亿元,且产品质量不断提高,新兴产品不断涌现。另据资料表明,在中国城乡正处于温饱向小康的过渡阶段时,正是保健食品风行之时。近几年中国城乡居民保健类消费支出正以15%-30%的速度增长,远高于发达国家13%的增长速度,这说明城乡居民保健意识越来越强。然而从绝对数来看,中国保健食品市场的消费水平还很低。据统计资料显示,全国保健食品消费额仅占社会总体消费品零售总额的1.47%;全国城乡人均保健食品消费支出仅为每年31无,是美国的1/17,日本的1/12。
从目前保健食品市场总体情况看,名牌保健食品的市场占有率在稳步上升。国内市场中不到20%的品种占据了50%的市场份额。这说明知名品牌在市场中的地位逐渐确立,是保健食品市场走向成熟的标志。
5、产品功能分布情况分析
目前,我国生产的保健食品中90%以上属于第一代、第二代产品,且产品功能相对集中,在卫生部准予申报的22项保健食品功能中,具有免疫调节、调节血脂和抗疲劳3项功能的产品占全部产品的2/3(占保健食品的62.2%)。由产品功能分布可见,中国保健食品行业的产品结构不尽合理,低水平重复现象屡有发生,这与中国现行报批制度不无关联。值得注意的是该种趋势正有所缓解。1999年下半年,已经开始有促进泌乳、排铅等功能的补品。据预测,未来中国市场保健食品的发展,产品功能将逐步分散,产品结构趋向合理。
6、中国保健食品市场存在的问题
尽管中国保健食品行业比起前几年有了突飞猛进的发展,但仍旧存在着诸多问题。
(1)虚假、夸大宣传,造成消费者对保健食品信任程度降低;
(2)低水平重复现象严重;
(3)管理法规不完善;
(4)假冒伪劣保健食品泛滥,其中宣传问题成为影响中国保健食品行业发展的最大障碍。据中国消费者协会与中国保健科技学会对保健食品宣传内容进行调查的结果表明:宣传内容不符合有关法律法规的占73.5%,其中对产品功能进行虚假宣传的占42.1%;另外,未经过卫生部批准,擅自宣称产品具有保健功能的占31.4 %。
另据北京联合大学应用文理学院目前公布的一项调查结果显示,消费者认为保健食品能达到预期全部效果的只占3%,认为部分有效的为60%,认为没有任何效果的为用26%,认为有副作用的为2%。这从某一侧面显示中国保健食品业的诚信度岌岌可危。
7、中国保健食品市场发展趋势
据有关资料显示,在未来几年,中国保健食品行业将出现下列新趋势:
(1)需求将进一步扩大;
(2)总体价格下降;
(3)宣传方面将更加着重于保健知识和品牌宣传;
(4)流通渠道更畅通;
(5)应用新资源、新技术的保健食品成为主流;
(6)功能更加多样化,单品种保健食品的功能趋向专一化。
(7)国外企业进入中国本土
目前,已有国外20多家知名保健食品跨国公司,通过收购、兼并、租赁等形式,在中国设立分厂。据统计,近5年来国外保健食品在中国市场上的销售量每年均以12%以上的速度在增长,欧美企业在中国销售的保健食品己达500多种。据美国著名的NPD市场调查公司预测,今后几年,美国保健食品在中国市场的销售将越来越火爆。中国保健食品行业面临抗衡。