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烟草消费格局迎巨变 10年控烟博弈终现曙光


[  每日经济新闻    更新时间:2014/3/4  ]     ★★★

        摘要:控烟力量与烟草系统的博弈持续胶着,2013年曾被控烟人士称为希望与失望交集的一年。如今这种胶着的局势朝着控烟有利的一面在发展,尤其是严控香烟的公务消费,高端卷烟严重受挫,烟草消费格局已悄然发生变化。

  原标题:10年控烟博弈终现曙光 烟草消费格局迎巨变

  在专卖制度笼罩下,中国的烟草业一直十分神秘。如今,随着2013年最强禁烟令的影响逐步深入,拥有万亿体量的烟草经济终于露出了它庞大的身躯。高端卷烟在公务消费市场明显受挫,中国控烟之路终见曙光,政策主导的中国烟草业变革也走向深处。市场何时回归理性?烟草改革能走多远?中国烟草未来方向何在?《每日经济新闻》记者通过多方采访调查,试图揭开烟草经济变局谜团。

  两会临近,控烟立法一如既往地成为参会代表提案热点。与往年不同的是,有了2013年官方强力禁烟令的铺垫,2014年两会的控烟立法更值得期待。

  自中国签署世界卫生组织(WHO)《烟草控制框架公约》(以下简称《公约》)至今已经10年,这10年中国的卷烟产量增加了近50%,已占全球产量的43%,超过了全球另外9个烟草生产大国产量的总和。

  控烟力量与烟草系统的博弈持续胶着,2013年曾被控烟人士称为希望与失望交集的一年。如今这种胶着的局势朝着控烟有利的一面在发展,尤其是严控香烟的公务消费,高端卷烟严重受挫,烟草消费格局已悄然发生变化。

  控烟进程有望提速

  虽然控烟进程一路坎坷,但资深控烟人士、新探健康发展研究中心副主任吴宜群在接受 《每日经济新闻》记者采访时表示,2014年控烟进程有望全面加速。

  吴宜群的信心并非没有依据,参与控烟十余年的她对控烟的坎坷与进步历历在目。

  2012年“三公消费”禁令被视作烟草行业关键节点。2012年3月26日国务院召开相关会议,指出该年要严格控制“三公”经费,继续实行零增长,其中禁止用公款购买香烟、高档酒和礼品。这一政策被视为三公消费禁令的开始,也是国内卷烟市场转势的开始。

  随后国家烟草专卖局下发了《国家烟草专卖局关于开展 “天价烟”和卷烟过度包装专项治理工作的意见》,其核心内容就是加强“天价烟”的管理,将每条香烟价格控制在1000元以内。

  虽然控烟利好政策不断,但距离控烟的目标还远远不够。

  按照 《烟草控制框架公约》要求,中国承诺在2011年1月9日前实现所有室内工作场所、室内公共场所、公共交通工具100%禁烟,但至今这一承诺并没有兑现。

  2012年12月24日,迟来一年的《中国烟草控制规划 (2012~2015年)》提出,研究制定全国性公共场所禁烟法律规定,全面推行公共场所禁烟。如今这一五年规划只剩下不到两年,能否达到当初规划的目标,尚有待观察。

  新探健康发展研究中心发布的报告也认为,上述《规划》只提要降低吸烟率,却回避降低烟草销量、立法防治室内公共场所 “烟草烟雾”、提高烟草价税、危害警示图形上烟包等关键问题。

  失望中孕育着希望,最令吴宜群振奋的,要属2013年底的一则通知。

  2013年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发 《通知》要求,各级党政机关公务活动中严禁吸烟。公务活动承办单位不得提供烟草制品,公务活动参加人员不得吸烟、敬烟、劝烟。严禁使用或变相使用公款支付烟草消费开支。该通知被控烟人士称为史上最严厉的禁烟令。

  据媒体报道,随着《通知》的出台,各个地方也在跟进、落实。国家卫计委也表示,将配合有关部门推进国家级公共场所禁止吸烟立法,积极开展立法调研和起草,推进我国控烟立法进程。

  两会临近,吴宜群对记者表示,早在2007年两会就有代表委员提出了控烟相关提案,而吴宜群认为今年的提案将获得更多关注,推进也将更有力度。

  中高端香烟大行其道

  在国际烟草业已步入衰落期时,中国烟草业通过推出低焦油卷烟,得以维持烟现在的高景气度。不过,新探健康发展研究中心发布的报告却认为,中国烟草业把焦油降低与减少危害混为一谈。

  尽管有反对的声音,但 “低焦油”香烟仍然得到了极大发展。国家烟草专卖总局公布的数据显示,从2007年开始,国产低焦油卷烟的销售收入以年均30%以上的幅度快速增长,2012年“低焦油”卷烟的总销量创历史最高纪录,人均消费量同比增长414.33%。由于低焦油卷烟往往属于中高端产品,这轮“降焦减害”风潮也极大地提振了中高端香烟的需求。

  根据卷烟价类政策,以工业企业调拨给商业企业的价格为类别基础,100元/条以上、70~100元/条、50~70元/条、30~50元/条、30元/条以下分别归为一到五类香烟。而一般称为高端卷烟的,是指一类烟当中批发价格在600元/条以上的卷烟。

  中高档烟销量占比逐年提升是近年来我国烟草行业的主旋律。据相关统计数据显示,2000年至2012年,卷烟制造业规模以上企业主营收入年均增长15.06%,而产量年均增速只有3.52%,中高档烟占比不断提升功不可没。尤其是从2008年开始,高端卷烟异军突起。据媒体报道,在2008年之前,真正的天价烟只有熊猫;而在2008年,国内上市了16个超高档香烟新品,呈井喷之势!

  2013年前3月,中高档卷烟合计销量占行业总销量的比重为76.9%,2007年则在30%左右。按照国家烟草专卖局规划,2015年中高档烟占比要达到80%。

  高端烟备受追捧,而低端卷烟则开始供不应求。

  长期关注烟草行业的中研普华研究员李海姝在接受 《每日经济新闻》记者采访时表示,2012年以来,市场上出现消费者买不到低端卷烟、吸烟成本增加的情况;零售户拿不到畅销的低端烟,反被强卖滞销烟。因此,国家烟草专卖局又专门使用行政手段调整部分区域市场四、五类烟供应不足问题。

  高端卷烟一窝而上的弊病不止于此。国家烟草专卖局副局长何泽华曾表示,到2013年6月底,全行业烟叶的库存量已经很大,在总量上保证3年的使用没有问题。但关键是库存烟叶的结构、品质与品牌发展的需求不平衡,而且这种不平衡性还将长期存在。

    天价烟遭遇强力打击

  2014年春节前后,全国各大城市高端卷烟市场频频传来 “噩耗”。据记者综合媒体报道,春节前夕,北京的天价烟价格被腰斩,以往近2000元一条的黄鹤楼·1916跌至千元;在成都,原本2000左右甚至更高的天价烟,降至1000元及以下。

  李海姝分析,公务消费占了高端烟的大头,随着中央八项规定和领导干部禁烟等政策陆续出台,对高档烟的需求将有一定抑制作用,卷烟行业面临产量压缩的局面。

  事实上,2012年以来,高端卷烟市场的利空政策不断出现,虽然市场常常出现反弹,但在接连遭遇禁烟令之后,高端香烟销售屡屡受挫。

  2012年下半年,高端烟限价令执行后,各大商店超市和烟草专卖店,往年1000元以上的高档烟标价均在1000元及以下,销量较往常猛增2~3倍,部分高档烟甚至出现缺货,购买需提前预定。限价刺激了更多消费,而高档烟的消费直接推动了卷烟制造业收入快速增长。

  但时至2013年,对公务消费的整治政策出台后,高端卷烟再次受挫。国家统计局数据显示,2013年上半年,烟草制品工业增速明显放缓,销售放缓,利润增幅下降,与此同时,烟草制品业存货数量激增。

  对此李海姝分析,高端烟的消费市场主要是团购等大客户,但现在这部分熟客需求量锐减。此外,虽然政府自主采购量偏少,但公务礼品消费却占了高端烟销售的大部分,政策禁令对其冲击较大。

  从统计数据来看,2013年一季度以来,烟草制品业工业增加值增速同比明显放缓,仅为4.3%,同比大幅下降11.5个百分点;累计生产卷烟7210.7亿支,同比下降0.1%,多月来首次出现同比负增长,部分高端品种价格还出现较大降幅。

  2013年三季度,受中央政府打击贪腐、提倡节俭,限制三公消费等政策影响,国内烟草消费价格水平持续下降,居民烟草消费价格指数继续向下运行,9月已经达到2012年来最低增速水平。

  在烟草行业内部,高端市场受挫也成为不争的事实。在国家烟草专卖局局长任上长达11年的姜成康,在2013年烟草行业经济运行工作会议上直言,“卷烟消费市场变化明显,对结构提升带来较大压力。”

  他表示,从调研情况看,公款消费、高档消费,尤其是炫耀性消费发生了很大变化,这些变化对卷烟结构调整带来很大影响。此外,他还表示,要千方百计减少库存,尤其是要减少一、二、三类卷烟库存。

  在公务消费禁令和民间控烟的双重压力下,烟草行业在2014年或将迎来变局。

  《《《政策篇

  烟草业推市场化改革京津冀有望首轮试点

  从1981年的75亿元到2012年的8649亿元,中国烟草行业税利总额增长了114倍。2014年,这一目标被设定为超过1万亿元。

  中国烟草行业在专卖体制内低调生长,而这个几乎完全由政策导向的行业也在近10年的发展中,经历了诸多变革。从2003年疾风骤雨般的“工商分设”,到2010年业内轰轰烈烈的“卷烟上水平”运动,再到近年来的烟草主体及品牌整合。如今随着“权力烟瘾”被遏制,天价烟“应声而落”,高度垄断的烟草业迎来新的改革契机。

  记者获悉的内部文件显示,国家烟草专卖局提出将加快形成品牌竞争格局,建立健全淘汰机制。并于2014年首先在京津冀三地进行市场化改革试点。

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