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安信证券 杨建海
交通银行(4.84,-0.03,-0.62%)发布公告,将采取非公开发行的方式进行A+H股融资。具体方案为:
发行65.42亿股A股,募集资金总额不超过人民币298亿,定价为每股4.55元(定价基准日前20日A股交易均价的92%),发行58.35亿股H股,募集资金总额不超过329亿港元,定价为港币5.63元/股,A+H股募集资金总额不超过566亿元人民币。
发行对象A股为财政部、社保基金、平安资产、一汽集团、上海海烟、浙江烟草、云南红塔,H股为财政部、汇丰银行、社保基金、Best Investment、中寿(海外)、中再资产、新华保险(30.79,0.82,2.74%)。