2008年下半年衡水市纺织皮革业发展规划

　　衡水市纺织服装业起步较早，近年来发展很快。大营皮毛已有3000多年的历史，是我国皮毛加工业的发源地之一，素有“天下裘都”之称，棉纺织业、服装业五六十年代开始在衡水兴起。经过改革开放以来的快速发展，衡水纺织服装业奠定了一定的发展基础。

    纺织服装业作为经济先导型、科技进步型、劳动密集型及出口创汇型产业，在相当长时期内仍然是我国的优势产业。进入后配额时代，我国纺织服装进出口将以更高的速度增长，其中又以纺织、服装、皮革等劳动密集型产品的出口增幅最大，科学技术和信息技术的发展成为推动传统纺织服装业向现代工业发展的强劲动力，而全球性的产销分离进一步促进了世界范围内的产业格局重构，衡水以劳动力的相对成本优势和一定的资源、市场优势成为河北承接纺织服装业转移的又一重心。

    衡水市委、市政府以当前国际产业梯度转移、后配额时代到来以及国内外需求不断增长为发展机遇，全面推进纺织服装产业从传统工业向现代工业转变，提升区域经济核心竞争力，加快实施纺织服装产业的结构调整，实现产业的优化升级，尽快形成实力强大、不断创新的衡水纺织服装产业集群。

    为明确衡水纺织服装业今后发展方向、发展目标和发展重点，制定切实有效的发展措施，奠定衡水纺织服装在全省乃至全国的特色地位，特编制本规划。

    一、面临的形势分析

    ㈠国际市场发展趋势

    从国际市场来看，当前世界经济已结束了持续三年的温和衰退状态，进入了一个相对平缓增长的时期，据专家预测，纤维消费总量的年增长率将在2%以上，未来10年的纤维消费总量将达到5700万吨左右。裘皮传统的消费市场是欧洲、北美，近几年中，日本、韩国和中国的消费市场扩展较快，加之俄罗斯及东欧市场的复苏，皮毛产品的消费人群将会越来越多，据有关资料提供的情况，欧盟国家裘皮年零售额为60亿美元，美国为12亿美元，裘皮消费市场潜力很大。加入WTO，我国在世界经济一体化进程中获得了更多的国际贸易机会，纺织品对外贸易是我国入世后受惠最大的产业之一。今后若干年内，我国纺织服装出口将会持续增长。2005年纺织品和服装的配额全部取消，我国将享受在纺织服装出口上的无差别待遇，在国际市场上获得公平的竞争地位。但是取消配额限制后带来的不容忽视的问题是进口国的种种非贸易关税壁垒，如生态标准和社会条款等技术壁垒、区域性自由贸易区内的原产地和免关税贸易壁垒等。一些后起的发展中国家纺织服装业及其出口发展迅速，如越南、缅甸、孟加拉国、土耳其等国，它们依据自身的原料和更低的劳动力价格优势积极参与国际纺织品市场，成为我们低端产品在国际市场上的重要竞争对手。

    ㈡国内市场发展趋势

    我国纺织服装业在国际贸易量以及加工质量等方面已形成一定优势，国内消费需求稳步增长，产品应用领域迅速扩张，我国已成为世界纺织品生产、出口和消费大国，纺织服装业在国民经济中的地位决定了今后仍具有巨大的发展潜力。我国纺织服装消费总量中72%供应内需，随着我国国民经济的持续发展，人均纤维消费量必然还有较大的增长空间。据预测，国内纤维消费量“十一五”期间将增加200万吨左右，未来5～10年我国纺织服装业工业增加值将增加600～1500亿元。产业和装饰用纤维消费比率都将提高10个百分点，接近发达国家水平。

    ㈢产业转移变动趋势

    未来一段时间，国际纺织服装业转移呈现梯度式、组团式、产业链整体转移趋势。在区域分布上，配额取消后，生产能力迅速从美、欧向亚洲转移，使纺织服装贸易迅速增长，全球纺织业重心将逐渐向中国大陆转移。从国内来看，纺织服装业的梯度转移也是不可避免的，河北在沿海地区具有相对低廉的成本优势，产业结构基本配套，社会服务体系基本形成，产业集聚趋势越来越明显，已逐步成为国际纺织服装业和资本转移的重点；在转移环节上，消费中心(主要在发达国家)与生产中心的分离，纺织服装业转移主要体现在加工、制造环节上，发达国家纺织服装业的重点转向高技术、高附加值的新型纤维、染整新技术、高档面料、高档服装的开发和生产，而将劳动密集型或影响环境的服装加工、化纤生产、印染加工等生产中心转向发展中国家；在转移方式上，并购方式可能会成为直接投资的主角。

    ㈣技术升级进步趋势

    配额取消后，纺织服装业将有机会更多更快地吸引国外的资本、先进技术和先进管理等要素，加强与各国在纺织领域中的合作，推动纺织服装业升级。

    信息化技术使传统的纺织服装业发生深刻的变革。以计算机为主体的现代信息技术，全方位渗透到纺织服装生产经营的各个领域，应用到从市场信息、产品花型、色彩、织物结构设计、纺纱、织造、染整到服装设计、生产以及管理、销售和服务等生产经营的全过程，随着企业外向度的提高和专业化、全球化生产经营模式的发展，以信息化、互联网为依托形成的快速反应系统，使传统的纺织服装业生产、经营方式发生深刻的变革，信息纺织时代已经到来。

    新的加工技术为传统纺织服装产品带来增值空间。机电一体化的纺机技术快速发展，智能化高速、高产、高效的新型纺纱(丝)、织造、染整和服装设备大大提高了纺织生产能力和纺织的产品性能水平。印染新技术、多功能整理技术，对改善织物或纤维的表面性能、加工性能、使用性能，减少纺织产品残留污染及对环境的污染，以及节能降耗作用重大。

    皮毛业在熟制、硝染、印花、色泽、款式皮革两用及裘皮服装服饰加工等方面取得了新突破，将围绕裘皮制品品牌化、时装化、标准化、系列化，改进工艺，提升技术水平。

    二、发展现状、优势及问题

    ㈠发展基础

    目前，衡水全市共有纺织服装企业摊点6140个，从业人员6万余人，2004年，实现增加值17亿元。规模以上企业81家，总资产21.8亿元，销售收入27.6亿元，实现利税2.5亿元，已发展成为以纺织、服装、皮毛为主的三大类支柱型产业。

    纺织业。衡水共有纺织企业75家，从业人员2.5万人，总资产16.7亿元，年销售收入18.2亿元，实现利税1.4亿元，其中规模以上企业39家,大中型企业5家,拥有棉纺锭21万锭，织机3000台，化纤生产能力4500吨，形成了以涤纶线为龙头，棉纺织、丙纶强力丝为骨干的产业格局，分布在桃城区、冀州、故城、饶阳、枣强，骨干企业有远大集团、衡美公司、冀州纺织厂等。

    服装业。衡水共有服装加工企业206家，其中，规模以上企业11家，总资产1.5亿元，销售收入2.3亿元，实现利税0.1亿元，从业人员0.3万人。形成了以阿拉伯旗袍和童装为龙头的新格局，分布在桃城区、冀州、故城、饶阳、枣强。骨干企业有阜城华兴服装、阜城恒通制衣、桃城区艾德服装等。

    皮毛业。衡水共有皮毛企业摊点5859家，其中，规模以上企业31家，总资产3.6亿元，销售收入7.1亿元，实现利税1亿元，从业人员0.8万人，主要集中于大营、新屯一带，皮毛业实现总产值占到枣强县GDP的61%。以大营为中心的皮毛加工经营业，已辐射到周围5个市县，300多个村庄，有3万多农户从事皮毛加工生产，骨干企业有枣强县华澳公司和富尔派皮草等。

    ㈡优势条件

    从发展的角度看，衡水纺织服装业具有交通区位、产业基础、专业市场和资源人才四个方面的优势。

    ----交通区位优势。衡水地处环渤海经济圈，临近北京、天津，东接纺织服装大省山东，西靠华北纺织服装集散地石家庄。京九铁路、石德铁路、石黄高速、衡德高速、307国道、106国道以及规划中的京开高速贯穿衡水市域。既易获得北京的技术支持，信息辐射和国际贸易带动，又能利用天津港便利港航资源。得天独厚的区位优势给衡水纺织服装业的发展提供了一个良好的外部环境。

    ----产业基础优势。近年衡水纺织服装业发展速度很快，2004年纺织行业增长16%，服装行业增长20％，皮毛增长15%，成为拉动衡水经济增长的主要亮点。衡水纺织服装业业已经形成了一定的总量规模，形成一定集聚度，群体规模大，支撑带动力强，成为华北著名的销售集散地和生产加工区。包括以桃城区、冀州为中心的缝纫线、棉纺织板块经济，以大营镇为中心的皮毛板块经济，以阜城、桃城区为中心的出口加工板块经济等。经过市场竞争的洗礼，远大集团、富尔派皮草公司等一批骨干龙头企业迅速成长。

    ----专业市场优势。目前，成交额超亿元的纺织服装专业市场已达2个，大营皮毛城等市场规模不断壮大，大营镇成为我国皮毛重要生产基地、产品集散地和价格形成中心，提升了产业竞争力，扩张了市场影响力，在纺织行业中具有很高的知名度，进入全国著名专业市场之列。为衡水纺织服装业的发展起到了信息带动和市场导向作用。

    ----资源人才优势。衡水在河北省的发展中具有后发优势，电力供应充足，劳动力价格低廉，资源优势突出。衡水人均耕地2.13亩，远高于全国人均1.2亩、河北1.4亩的平均水平，全市可利用土地1100万亩，其中闲散地达230万亩，是河北主要产棉区之一，2004衡水棉花产量159408吨，位居全省第3位，为棉纺织业的发展提供了充足的原料。服装业的发展为衡水积累了一批纺织技术和管理人才，特别是造就了数以万计的纺织技术工人，在现代企业生产管理要求下，衡水纺织从业人员素质不断提高，为接受国际性产业转移，加快衡水纺织服装业升级创造了有利条件。

    (三)制约因素及问题

    衡水纺织服装业的产业结构特点决定了产业所存在的问题，主要表现在结构矛盾突出、龙头企业缺乏、经营理念落后、技术创新不足以及政策环境、资金制约等方面。

    ----结构矛盾突出，产业链条尚未形成。一是产业结构矛盾。印染加工能力与织造不相配套；受产品结构影响，后整理配套能力和水平很弱；服装行业发展滞后，服装用料与纺织产品的关联度不高，在整个纺织服装业中没有起到龙头带动作用。二是产品原料结构矛盾。产品档次低，行业总体竞争力不强。皮毛、棉花生产与纺织服装上下游之间缺乏有效衔接。

    ----企业小而散，技术装备水平不高。目前衡水共有6140家纺织服装企业，规模以上企业只有81家。阜城纺织服装行业有83家，规模以上企业只有5家。其他企业规模较小，且过于分散，多为家庭作坊式，无论是皮棉加工总量，还是服装生产总量，都缺乏行业规模优势。技术装备水平低，生产工艺落后。技术装备水平大多数属于七十年代的水平。新原料、新技术、新产品的研发投入不足，缺少核心技术和前瞻技术，产业升级缺少技术平台。

    ----经营方式落后，品牌经营意识不强。企业生产经营重粗放型的外延扩大，轻集约型的内涵挖掘，特别是棉纺和服装行业，经营模式有待改变，管理水平有待提高。区域性的品牌效益不高，销售渠道单一。区域和企业品牌意识不强，缺少品牌运作。全市在纺织服装行业动作区域性品牌方面的工作还没有起步，“靠品牌拓市场”的观念尚未形成共识。冀州除20支纱是名牌产品外，其他均没有独立的品牌，产品知名度较低。衡水大营皮毛占领的主要是低档市场，缺少国际、国内知名品牌。且大营皮毛产品主要外销到俄罗斯，在国内市场和国外其他市场所在比例较小。

    ----服务体系滞后，发展资金不能满足。与产业集群相匹配的技术研发、人才培育、信息咨询、信用担保、法律税务、物流配送等社会服务体系建设尚不完善，产业升级、企业成长，个人发展所需的服务保障远远得不到满足。以民营企业为主体的衡水纺织服装业资金普遍紧张，融资难度大。加之地方财力有限，出口退税不能得到即时足额返还，对依托外贸出口的衡水纺织服装业进一步发展产生一定制约。

    三、发展思路及目标

    ㈠发展思路

    根据国内外纺织服装发展趋势及国内纺织服装业竞争格局，结合衡水纺织服装业发展基础、自身特点和优势，为逐步奠定衡水纺织服装业在全省的特色发展地位，强化特色产品和优势产品在全国乃至国际市场的竞争优势，坚持市场导向、政府推动、支柱带动三结合，充分发挥劳动力资源、棉纺资源、市场信息等三大突出优势，以发展加工贸易为突破口，逐步形成工业园、产业链、企业群三大支撑，纺织、服装、皮毛三大支柱的外向型衡水纺织服装业发展格局。具体发展路径是：

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