中澳铁矿石谈判陷入僵局，涨价可能推升CPI

　　国家发改委价格监测中心刘满平在接受记者采访时表示，近几年来，我国铁矿石进口每年以２０％以上的幅度增长。据统计，２００２年我国进口铁矿石１．１５亿吨，２００３年达到１．４８亿吨，２００４年达到２．０８亿吨。现在估计２００５年每吨铁矿石价格将上升２１０元左右，按照２００４年铁矿石的进口量计算，意味着２００５年我国进口铁矿石成本将上升４３０亿元左右。铁矿石价格的上涨，除了直接提高我国的产钢成本外，可能推动我国当前ＣＰＩ上涨。

　　他分析，目前国家统计局公布的物价指数（ＣＰＩ）包含以下八个大类：食品；衣着；家庭设备用品及维修服务；交通与通讯；医疗保健及个人用品；教育、文化娱乐；居住（房租、煤气、电、水）；医疗。其中食品占３４％的权重，居住占２３％的权重，两者加在一起超过５０％以上。铁矿石、钢材价格的上涨影响的是家庭设备用品及维修服务、交通与通讯中一些大众消费品的价格，另外就是居住类价格。由于农业的丰收，粮食和食品价格再次大幅上涨的可能性不大。其它几种产品中，目前也普遍存在“产品过剩”现象，一般的大众消费品价格不可能出现非常规性的涨价，也就是说，目前与大众生活息息相关的普通商品不会由于这次铁矿石和钢铁价格的上涨而出现上涨，钢铁等原材料涨价向下游传导存在较长的滞后效应。但是，经过两年多原材料价格的连续大幅上扬后，必然会有一部分价格传导到下游去，进而成为ＣＰＩ上涨的重要源头之一。

　　他指出，需要特别注意的是，统计局公布居住类价格不包括房地产价格在内，而铁矿石、钢材价格的上涨对房地产价格上涨的推动不容忽视。据测算，由于房地产成本的增加，２００５年房价至少会上涨５％以上。虽然１月份ＣＰＩ同比上涨１．９％，有所回落，但在２月份，ＣＰＩ同比上涨３．９％，涨幅比１月提高了２个百分点，又出现了反弹。如果把１月、２月房地产价格的上涨纳入ＣＰＩ，则ＣＰＩ在２月份同比上涨的幅度约为４．６％至５％左右，涨幅是比较高的。可见，铁矿石、钢材价格的上涨虽然对ＣＰＩ的直接影响度很小，但对其他工业品和重要消费品等价格的上涨推动作用大，给物价总水平很大的压力。

　　据他统计，考虑到铁矿石在钢铁原料中所占比重比较大，其７１．５％的涨幅将带动综合钢材价格上涨１０％左右。当前涨价现象已经在流通领域出现。根据对全国６３个大型钢材交易市场价格监测结果，１１种主要钢材品种３月底全国平均价比上月底的价格平均每吨上涨了２４３．５元，幅度大致在８％－１０％之间。

　　钢材价格的上涨肯定会通过产业链传导到下游行业，刘满平分析，建筑、机械、轻工、汽车、集装箱、造船、铁道、石化八大用钢大户的生产、销售会受到不同程度的影响，其利润空间进一步受压缩。

　　由于汽车行业是用钢大户，按照综合钢材价格１０％的上涨幅度计算，每辆１吨重汽车的制造成本平均将上涨８００元到１０６０元不等。平均来看，铁矿石价格上涨将影响每辆车的制造成本大概在１０００元左右。在车市低迷的状态下，汽车行业只能部分地或者间接地转移钢材涨价的风险，可能表现出一定时期内汽车降价步伐放慢。

　　房地产业内，据测算，用钢成本在整个房价中只占到了１０％左右。如果钢材价格上涨幅度能控制在２０％之内，房地产企业可通过提高房价、降低其它成本来消化这一部分的成本压力。

　　工程机械行业方面，钢材占行业原料成本的平均比例在７０％左右。由于目前机械行业大部分产品市场竞争激烈，很难通过产品提价来转移成本。钢材价格上涨将使得该行业利润大幅减少。有研究机构测算，在钢材成本上升１０％的情况下，行业毛利润率下降５．２个百分点，净利润率下降３．５个百分点；若能将一半成本因素转嫁，即价格提升５％左右，行业毛利润率和净利润率都将下降１．１个百分点。

　　造船业方面，钢材成本平均约占造船业总原料成本的２０％左右，据估算，钢材涨价将使今年中国造船业成本增加约３０亿元人民币。由于造船行业的净利润率较低，几个大的造船企业如广州、上海造船厂等面临较大压力。

　　集装箱制造业内，钢材成本平均约占集装箱原料成本的３０％—４０％，由于我国集装箱制造业集中度较大，中集集团占据绝对的市场份额，通过涨价转移成本的可能性较大。预计２％的价格上涨能够基本抵消６％的钢材成本上涨。

　　轻工、石化业两个用钢行业的钢材消耗主要集中在生产与输送两大方面，钢铁涨价对两者产品带来成本上升压力，影响几乎可以忽略不计。但对家电行业来说，钢材价格约占家电行业可变成本的２０－３０％，在没有任何转嫁能力的情况下，若上游板钢价格上涨１０％，家电行业净利润率可能会下降２个百分点，这对于本来利润就不高的家电行业来说影响较大，家电行业涨价的可能性最大。

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　　日前，澳大利亚矿业巨头必和必拓（BHP Billiton）不顾中日钢铁公司的异议与不满，要求铁矿石价格上涨１００％以上。在中国钢铁协会的支持下，中国宝钢、鞍钢等十六大钢铁公司组成联盟，以增加铁矿砂价格谈判的力量。目前谈判还未有定论。（中证网）

    中国钢厂作好最坏结果预案

    记者从权威渠道得到最新消息，国际铁矿石年度合同价格谈判在最后一关遇到强大阻力，目前深陷僵局。虽然此前两大矿业巨头已与全球主要钢厂达成71.5%的涨幅协议，大出市场预料，但另一家矿业巨头澳大利亚BHP公司要价更高，目前谈判各方相持不下，极有可能对现有国际矿价谈判机制造成冲击。中国主要钢厂已作好应对最坏结果的预案。 

    权威人士告诉记者，新年度的国际矿价谈判现正处一个最为关键的谈判点。世界第二大矿业巨头澳大利亚BHP公司没有认可此前另两家矿业巨头与主要钢铁企业达成的71.5%的涨幅协议，提出“改变议价的原则”，以到岸价反推离岸价，也就是拉平巴西矿与澳矿之间的到岸价，在到岸价中减去运费，形成离岸价。这样每吨矿石将再加7.5至10美元的海运费价差。而以往钢铁业与矿业之间议价仅考虑离岸价，由于巴西到亚洲的运费高，澳大利亚到亚洲的运费低，因此澳矿到岸价长期以来比巴西矿低。澳大利亚方面一直认为自己矿石品位最高，凭什么最后反而卖得便宜？但日本、中国等亚洲国家认为钢铁业与矿业谈判只应谈矿石产地价格，运输是钢厂的事，不应考虑海运因素，亚洲离澳洲近，从澳洲进口矿石当然应该取得地理上的运输优势。 

    目前这“最后一关”的谈判陷入僵局，BHP公司态度十分强硬，钢铁业方面也拒不接受，现无法判断会出现什么结果，传统上的国际谈判机制正在受到威胁。新日铁公司表示绝不接受BHP公司的要求。宝钢等中国16大钢厂也通过中国钢铁工业协会的网站发表声明，拒绝BHP“不合理的、违背国际惯例的做法”。中国相关企业已在着手制订预案，准备应对出现最坏的结果。据专家分析，目前日本钢厂承受的压力很大，因其相当一部分长期合同今年到期，如谈判破裂就会面临矿石供应困境。而宝钢等中国钢厂的大部分长期合同还刚刚签订，即使价格谈不下来，按照合同其供货应照常进行，如其停止供应，“钢铁企业有权追究其违约责任”。专家们表示，中国16家主要钢厂应步调一致，不能被BHP“单个击破”。 

    专家们表示，中国要在国际矿价谈判中提高地位，提升资源的对外控制力，必须创造条件，俟机而动。其基本条件包括以下几个方面： 

    一是改变上游强、下游弱的格局。目前全球范围内的钢铁业重组正在加快步伐，这一趋势是必然的。中国钢铁业也不能再分散下去了，应加快重组。国际上米塔尔、阿赛洛等钢铁巨头已打算大规模收购中国的钢厂。由此看来中国的钢厂重组空间和收益都十分可观。只要产业集中度提高，加上今年下半年到明年年初钢价上涨见顶，供需关系趋缓之后，“中国需求”就会从正面促进中国矿价谈判地位的上升。 

    二是加大国内资本对全球新兴矿业资源开发的有序投资力度。目前除三大矿业巨头之外，大量新兴矿业企业都有很强的投资热情，并邀请中国企业参与。国家有关部门应利用这一时机，大力支持国内资本投向全球这些新兴矿山，控制这部分资源，形成战略构架，以制衡三大矿的影响力。 

    三是整顿铁矿石市场的流通环境。以国家利益至上为原则，采取措施打击个别企业高价倒卖等投机行为。继续加强集中价格谈判的力度，对外统一谈判，统一采购。

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