星巴克一杯羹，自动咖啡售卖机有多火？

     2016年1月，大洋彼岸来的星巴克在中国开出了第2000家门店。17年的时间里，中国已发展成其第一大海外市场。而星巴克的愿望是，在2019年，中国地区门店数达3400家。

     星巴克飞速发展的背后，是一个正在悄然扩张的中国咖啡市场。

     根据业内给出的数据，2015年，中国咖啡市场的销量规模达700亿人民币，2020年预计将达3000亿，2025年则有望突破一万亿。伦敦国际咖啡组织统计，中国的咖啡市场规模正以每年15%的速度增长，而全球市场的平均增速是2%。

     咨询公司英敏特的报告显示，目前，中国咖啡市场上速溶、即饮和现磨三大类的比例约为7:2:1，而全球范围内现磨咖啡在咖啡总消费量中的占比超87%。以发达国家情况来看，当人均GDP和消费水平提升后，人们对咖啡的偏好会从速溶、咖啡馆逐渐转向即饮。英敏达预计，2019年，速溶咖啡在中国的市场份额将下降至66%，业内也有数据称，速溶、即饮和现磨三大类产品的比例将转变为1:2:7。如果未来咖啡如同美、日一样在中国流行，乐观的市场规模应有2000亿。

     星巴克、costa这些洋品牌，用十几年的时间，逐渐培养了中国人对咖啡的兴趣和依赖。然而，传统的咖啡馆存在资产结构过重，前期投入大，运营成本高，盈利周期长等诸多问题，并不符合VC的偏好，仅少数传统咖啡店品牌(如迪欧咖啡、两岸咖啡等)获得了投资。

     相反，现磨咖啡领域，自动咖啡售卖机也开始逐渐走入写字楼、高校宿舍等公共场所，且开始逐渐获得资本的关注。目前国内已有的自动咖啡售卖机品牌包括咖啡零点吧、咖啡码头、来杯咖啡、磨驴、友饮、友咖等，以下是公开报道过已获融资的项目情况：

自动咖啡售卖机项目融资情况

     目前这些项目尚处于早期阶段，在传统速溶咖啡逐渐“失宠”的背景下，现磨类的自动咖啡售卖机能否遍地开花、市场集中度如何？我们以不同维度来探讨此事，而解决了这两个问题，便可以回答该领域是否值得投资。

一.市场规模

先来看一下发达国家自动咖啡售卖机的发展情况：

日本

日本饮料售货机相关数据 

     根据日本自动贩卖机工业会给出的数据，截止2015年底，日本全国自动售卖机数量已达500万台，其中饮料类自贩机达2,548,700台，占比51%，而自动咖啡售卖机(咖啡&可可，杯式)达174,000台，占比约为3.5%，以日本人口数1.273亿计算，每7316人拥有一台自动咖啡售卖机。

美国

美国饮料售货机相关数据

     根据美国vending news杂志给出的数据，截止2013年，美国自动咖啡&饮料贩卖机普及台数为267,000台，占总数的4.1%。其中热饮类为246,000台，冷饮类21,000台。以美国人口数3.165亿(2013年)计，每1185人拥有一台自动咖啡&饮料贩卖机。

     根据年同比来看，美、日的咖啡售卖机体量已经比较稳定，还出现了略微的下滑，可作为长期对标观察。

     按照美国自动贩卖机(VEM)和便利店的比例为 30：1估算，中国约有 9 万连锁便利店(中国连锁经营协会数据)，国内自动贩卖机数量应为 270 万台，参照咖啡&饮料占贩卖机比重在3.5%-4%，中国咖啡&饮料占贩卖机应有10万台;如果对标日本的VEM/便利店比例(75:1)，则应有20万台左右，在这个假设前提上，参照日本71.6元销售额/年、美国157亿元/年，中国中国咖啡&饮料占贩卖机的市场规模应在100亿左右。

     不过根据美国40人/台、日本23人/台VEM的比例来看，中国的4500人/台仍处在饱和度很低的状态，未来发展仍具有不确定性。

我们再以需求端出发估算市场：

     与速溶、罐装咖啡相比，自动咖啡售卖机出售的现磨咖啡品质相对较好;与传统咖啡馆相比，自动咖啡售卖机省去了排队时间，相对高效。传统咖啡馆更多的价值在于“第二休闲场所”，满足人们的休闲、社交需求，而自动咖啡售卖机满足的是那部分纯粹想喝咖啡的需求，直接对标的话，就是占星巴克销售额35%的外带市场。

相比于咖啡店，自动售卖机有以下优势：

便利高效

     传统咖啡店买咖啡时间：点单1min+做咖啡45s+排队时间。自动售卖机以日本JVSAPEX为例，制作一杯咖啡类饮品的时间约在10s～30s之间，加上点单时间和潜在排队时间，比传统咖啡店更便利。此外，传统咖啡馆辐射范围有限，无法做到布局至每一个写字楼。而自动咖啡售卖机体积小，可以被安置在任何有需求的空间。

产品标准化

     传统咖啡馆是依托人工+机器的模式完成一杯咖啡的制作，虽然耗材、比例都有固定的标准，但人工操作仍然无法确保品质。而自动咖啡机制作的咖啡，每一环节都由机器完成，产品水准十分稳定。

用户自主个性化定制

     自动咖啡售卖机可以采用用户DIY的模式。用户可根据自身的需求，设定饮品的冰度、甜度、杯型等，DIY的过程一定程度上可以增强消费乐趣。

经营模式灵活(自营、销售或租赁)

     作为一款人工参与环节较少的标品，自动咖啡售卖机可以又个人加盟而不至于降低管理水平。国内已有的自动咖啡售卖机厂商所采取的经营模式也是租赁+买断+自营。灵活的商业模式打破了传统咖啡馆在扩张经营方面的局限。

成本低、利润空间大

     咖啡馆的主要成本在咖啡原料、场地租金和人力。而自动咖啡售卖机占地面积通常不足1平米，节省了大量地租成本。除去咖啡机的人力维护成本，用户自助下单、支付的形式也省去了主要的人力成本。业内数据显示，一台自动咖啡售卖机的成本在1.5～3万元不等。

     因此，自动咖啡售卖机可以拿走咖啡店+现磨消费的部分市场。

     据悉，2015年中国连锁咖啡店销售额为270亿元(其中星巴克占122.3亿元，约占45%)，算上非连锁咖啡店有600亿左右，自动咖啡售卖机所在的外带(600*35%=210亿)+现磨(100*10%=10亿)市场共有220亿，考虑到两者的不可完全替代性，应当予以缩减。

     从以上两个分析维度来看，中国自动咖啡售卖机目前的目标市场规模在100亿+。

     往长远看，中国潜在的现磨咖啡消费人群大概在2亿左右，若发展达到预期水平，未来以每人每年喝30杯自动咖啡售卖机售出的咖啡计，一年需求量是60亿杯，客单价在8～16元不等，市场规模在500亿以上。

     除咖啡需求市场自身的增量外，日渐增加的地租成本和人力成本，也在进一步扩大自动售货机这种零售形态在中国的发展空间。参照发达国家的自动咖啡售卖机台数占比和人均保有量，未来国内自动咖啡售卖机的普及台数可能达10万台。

     而目前，中国所有自动贩卖机仅为不到 20 万，远未达到饱和。

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