每日晚间实力机构点评热门个股精选

　　(宏源证券(17.86,0.26,1.48%) 黄立军)

　　科达机电：向环境友好型建材提供商转型

　　发展高端液压泵，进军工程机械零部件市场。公司集多年维修再制造德国液压泵的经验，推出高端柱塞式液压泵，性能全面达到进口水平而价格仅为一半。公司液压泵已经全面应用于世界三大陶瓷液压机企业，质量稳定可靠。现产品已送交山河智能(9.51,0.09,0.96%)(9.42,-0.38,-3.88%)小挖上试用，有望进入工程机械领域。预计12年将销售2000台以上，收入4000万元；远期产能将达2万台，产值4亿元以上。

　　目标价格11.70元，给予“推荐”评级。预测12年到14年EPS分别为：0.39、0.51、0.61元。虽然11年公司EPS为0.56元，但扣除出售天江药业股权的投资收益后EPS约为0.26元，对应PE为37。按11年0.26元EPS计算，11-14年复合增长率为33%，给予公司12、13和14年30、23和19倍PE，目标价格11.70元。

　　(中投证券 张镭)

　　中储股份：规模及估值优势阶段性延续

　　资本平台作用仍具想像空间：大股东中储总公司多次资产注入上市公司。实际控制人中国诚通集团为国资委旗下最大的仓储物流企业，拥有全国性仓储设施和运输网络及装备，中储股份(8.86,0.00,0.00%)作为诚通集团旗下唯一的物流仓储上市公司，未来资本运作仍具想象空间。低成本土地资产是业绩助推器：公司拥有较多的土地资源，其中部分以较低的成本获得。这一方面使公司物流仓储业务的成本相对较低，另一方面，随着部分物流仓储用地面临搬迁和改变用途，可能获得一次性土地转让收益。

　　估值处于行业低端：我们预期公司2012-2014年归属母公司所有者净利润分别增长20.40%、18.27%、20.25%，每股收益分别为0.57元、0.68元、0.81元。对应市盈率分别为15.26倍、12.79倍、10.74倍，目前公司估值在同行业中处于低端水平。首次给予“谨慎推荐”的投资评级。

　　(东北证券(18.65,0.02,0.11%) 许祥)

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