Facebook上市定价内情：CFO力抬发行价

　　以下为文章全文：

　　Facebook和摩根士丹利高管于5月17日举行电话会议，安排Facebook IPO(首次公开招股)的条款。两家公司当时面临一项抉择，要么调低IPO发行价，使投资者从股票上市首日的股价上涨中获得丰厚利润，要么上调发行价，使Facebook从IPO中获得最大的收益。

　　参加电话会议的包括摩根士丹利CEO詹姆斯·戈尔曼(James Gorman)和Facebook CFO大卫·埃伯斯曼(David Ebersman)。消息人士称，在电话会议中，Facebook及银行家讨论了从36美元至41美元的发行价范围。埃伯斯曼的目标是使Facebook在IPO中的收益最大化，使上市首日的股价涨幅不会超过10%。

　　Facebook和摩根士丹利发言人均拒绝对这一说法置评。消息人士称，作为Facebook IPO中的另两家主承销商，摩根大通和高盛也参加了电话会议。参加此次电话会议的还包括摩根士丹利技术投资银行集团全球联席主管迈克尔·格里姆斯(Michael Grimes)和摩根士丹利全球资本市场集团主席丹·希姆柯维茨(Dan Simkowitz)。不过Facebook CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)并未参加会议。

　　一名消息人士称，摩根大通的银行家当时表示，他们有足够的客户需求，能够支撑超过38美元的发行价。因此，各方很快同意了38美元的发行价。

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