中国水电：受益投资快速增长的水利水电龙头

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　　国金证券(15.33,0.30,2.00%) 贺国文

　　投资逻辑：

　　中国水电(4.56,0.01,0.22%)目前占国内大中型水利水电市场份额65%，占全球水利水电市场份额50%，是大型水利水电建设领域当之无愧的领导者。公司业务已经遍布全球62个国家和地区，形成在东南亚、北非、南非、东非、中东等区域相对稳定市场，安哥拉、卡塔尔、利比亚、苏丹、老挝和印尼等项目群国别市场，并逐步向南美洲、大洋洲及欧洲区拓展业务。

　　国内水利水电大发展推动公司快速发展：“十二五”期间，我国水利水电建设将步入快速发展期，年均投资总额将超过5000亿元，此外，海外市场快速发展带动公司整体业务和盈利能力的提高。目前来看，公司在手订单2425亿元，公司预计2012年新签订单将达到1550亿元，这将保证公司未来收入和利润的快速增长。

　　集团内部重组值得期待：2011年，中国水电、中水顾问、以及南方电网河北、吉林、上海等14个省(区、市)公司所属辅业单位重组组建中国电力建设集团有限公司，为随后的资产整合奠定了基础，为治理结构完善，业务协调发展扫清了障碍。中水顾问在前端勘探设计及风电、太阳能发电等非水利水电项目上拥有较强实力，如能成功整合，将进一步提升中国水电综合实力，带动公司整体快速发展。

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