投资建议：
公司业务区域分布广泛，目前已经覆盖全球62个国家和地区，分享海外市场快速发展所带来的好处；在大型水利水电工程领域，公司市场占有率遥遥领先，随着我国水利水电“十二五”大发展，公司将迎来快速发展期；此外，电建集团规范治理结构，未来中水顾问及电网副业公司将被注入公司，这将大幅提升公司整体实力，在做强主业同时，拓展更多领域。
估值：
预计公司2012-2014年EPS分别为0.44、0.54、0.69元，分别对应10、8、6倍，维持“买入”评级。公司估值随着行业及订单增长仍有上升空间，给予目标价为6元。
风险：
水利水电投资进度低于预期。
海外政治、汇兑风险。
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