寻找“能源浪潮”中的十大“捕手”

　　2008年四季度迄今，A股市场上最鲜艳亮丽的那抹颜色，当之无愧是汹涌澎湃的能源浪潮，新能源与旧能源齐飞，股价共长牛一色。

　　WIND资讯的统计显示，拥有81只成分股的新能源概念板块，从去年第四季度至今年5月21日按算术平均法整体上涨了83.90%，拥有21只成份股的煤炭采选板块同期上涨了91.58%。

　　谁是新能源的最佳捕手？谁是旧能源（煤炭）的围猎者？还有谁是新旧通吃的“饕餮者”？

　　位于上海浦东新区的一家中小型基金公司兴业基金便是其中之一。旗下的兴业趋势从去年开始潜伏于金晶科技（600586.SH）和国阳新能（600348.SH），这一新一旧两大能源股从去年第三季度开始发力，截至今年5月21日股价分别上涨了167.96%和115.26%。

　　从2008年第三季度大举买入1300万股金晶科技，到今年一季度再次加仓125万股，仅仅一季度末，兴业趋势在这只颇受争议的新能源概念股上的公允价值已经高达2.2亿元，这是去年年末6240万公允价值的3倍多。仅此一只个股，153亿资产管理规模的兴业趋势浮动收益因此料将超过1亿元。

　　天相投顾的最新报告显示，新能源概念股的基金持股市值，在今年一季度达到332亿元，约占全部持股市值比例的2.7%。虽然一季报只披露前十大重仓股，但一季度末新能源板块还是有63只个股被基金重仓持有，高于去年末年报披露的56只。

　　同时，今年一季度末基金重仓持有煤炭股票数量从2008年4季度的106354万股，略降至96920万股，环比下降8.87%，但是股票市值上升了21.26%，基金重仓的煤炭个股也从14只增至16只。

　　显然，在新旧能源浪潮齐头并进中，左右逢源的机构投资者不止兴业基金一家。

　　谁在捕捉“新能源”？

　　与兴业趋势新旧能源通吃不同的是，今年以来的回报在220只同类型基金中排名29位的嘉实主题在新能源的衷情程度上恐无基金能出其右。

　　公开资料显示，去年以来市场上热点的新能源个股，包括天威保变（600550.SH）、南玻A(000012.SZ)、金风科技(002202.SZ)等，持仓机构中几乎都能见到嘉实主题精选的身影。其2009年一季报显示，这三只新能源概念个股位列其十大重仓股的前三位，合计持有市值高达17.30亿元，占到其基金资产净值的22.17%。

　　这只对新能源与上海本地股题材都十分感兴趣的基金，建仓新能源的手法也相当激进。其2亿元豪赌南玻A的行动很长时间为业界和财经媒体津津乐道。

　　去年四季度还有包括华宝兴业、长盛和融通在内的共4只基金强入南玻A，其余3只建仓量均在1000万级别。但嘉实主题精选却大举买入3064万股，按当时的股价计算超过2亿元，一举占该股流通股A股5.68%。南玻A也就此成为该基金的第三大重仓股，与金风科技、天威保变成为嘉实主题精选的“新能源三宝”。

　　从去年第四季度至今年5月21日，上述三只新能源概念股分别大涨了83.97%、71.57%和127.81%。今年一季度，嘉实主题在三只个股再次增仓1522万股，市值却在一个季度内从7亿元左右猛增至17.30亿元。嘉实主题因此获得的收益相当惊人。

　　晨星（中国）的统计数据显示，嘉实主题今年以来不到5个月的时间净值已经大涨45.70%，仅仅比公司旗下沪深300指数基金落后3个点左右。

　　嘉实主题孤胆行动，华夏基金则在新能源的狩猎中发挥了擅长的群狼战术。受益垃圾发电设备带来的新能源概念，华光股份（600475.SH）去年四季度至今年5月21日大涨140.58%。华夏军团去年四季度开始围猎华光股份。

　　公开资料显示，去年年末华夏旗下回报、回报贰号、兴华证券和华夏复兴共4只基金新进入华光股份十大流通股股东行列，加上2008年二季度即进入十大之列的华夏红利，5只基金合计持有1272.95万股。但有趣的是，今年一季度这些基金除了一直坚守的华夏红利之外，悉数退出十大，而王亚伟掌管的华夏大盘却悄然以151万股杀入。

　　今年2月末，随着华夏系陆续出逃，华光股份出现了一波调整，随后才蓄势上攻，最高至17.95元。在这场围猎行动中，华夏系唯一获利丰厚的可能只有王亚伟的华夏大盘。

　　位于深圳的大成基金是另一个捕获新能源的围猎者。

　　新能源的系统设备提供商三安光电（600703.SH）被大成系基金瞄准。去年上半年还未有一只基金光临的三安光电，三季度开始吸引了机构投资者的目光。兴业趋势、华安宏利等四只基金进驻。

　　今年一季度大成系基金全面涌入，旗下精选、优选、景阳、景福，四只合计持有783万股。

　　也正是从去年第四季度三安光电的股价开始稳步上行。今年年初为10.03元，但5月份的最高股价已经达到36.30元。粗略估算，大成基金在此的获利约2000万元。

　　在特变电工（600089.SH）和赣能股份(000899.SZ)上，上海的上投摩根和北京的长盛基金也表现出色。上投旗下内需动力、上投阿尔法在去年四季度大举买入特变电工4964万股，一季度减仓800万股。此间该股的涨幅为78.20%。

　　长盛系则在四季度抢先进入赣能股份，旗下长盛同德和动态精选合计持有1257万股，今年一季度动态精选退出十大流通股东，同德也减持了332万股。赣能股份的股价在此前两个季度已经从3.00元上涨至5.64元。此外，中邮核心优选和海富通股票基金在去年四季度和今年一季度中抢入科力远（600478.SH）也收获颇丰。

1 2  下一页