欧舒丹集团以9亿美元收购英国高端护肤和健康品牌 Elemis

法国著名护肤品集团 L’Occitane International SA（欧舒丹，以下简称 “L’Occitane”）近日宣布，以9亿美元的价格收购英国高端护肤和健康品牌 Elemis，旨在拓展其在英美两国的业务。

根据香港证券交易所的资料显示，在香港上市的 L’Occitane 是从一家在巴哈马注册成立的国际商业公司 Stemal Leisure （全球最大消费品投资基金 L Catterton 旗下公司）手中收购的 Elemis USA，并从英国私营企业  Nemo UK 手中收购了 Elemis Ltd.（在英格兰和威尔士两地注册）。

Elemis 成立于1990年，是英国最畅销的高端护肤和健康品牌之一，用户遍布各个年龄层的消费者，婴儿潮一代、X世代和千禧一代都有该品牌的忠实粉丝。Elemis 产品的销售渠道包括品牌官网、零售分销合作商、电视购物、专业水疗中心和邮轮水疗中心等。

Elemis 的控股方、全球最大消费品投资基金 L Catterton 于2015年以9.25亿美元的价格收购了Steiner Leisure，其中包括 Elemis 品牌和邮轮水疗运营商 OneSpaWorld 等。去年11月，L Catterton 将 OneSpaWorld 出售给了一家名为 Haymaker Acquisition Corp. 的特殊目的收购机构。当月，有外媒消息称，L Catterton 将出售 Elemis 的截标时间定在了12月20日。

据数据显示，Elemis 2018财年（截至2018年12月31日）净销售额达到1.4亿美元（2017财年为1.106亿美元），EBITDA （息税折旧摊销前利润）达到3990万美元（2017财年为2760万美元）。据业内人士称，预计 Elemis 2019财年净销售额将达到1.85亿美元，EBITDA 将达到5500万美元。Elemis 近年的增长主要来自美国和英国两大市场，品牌目前还在澳大利亚美容零售商 Mecca 销售产品。

通过收购，L’Occitane 将进一步优化旗下品牌组合，其中包括旗舰品牌 L’Occitane en Provence以及 Melvita、Erborian、L’Occitane au Brésil 和 LimeLife，加强对护肤领域的关注。与此同时，Elemis 将开始进军新市场，特别是亚太地区。据消息人士称，Elemis 未来将在中国电商平台天猫（Tmall）推出。

L’Occitane 表示，收购 Elemis 将有助于巩固集团在全球的增长，利用其地理位置拓展新市场。目前， L’Occitane 在全球90个国家开展业务，拥有3285家零售店（其中直营门店1555家），以及超过8500名员工。

2018年6月，《华丽志》曾报道，L’Occitane 2018财年净销售额为13.2亿欧元，经营利润为1.41亿欧元。

L’Occitane 将利用账面现金和银行贷款完成收购 Elemis。此次交易预计将于今年第一季度完成。

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