SOHO中国再启IPO集资78亿港元，潘石屹身家剧增

潘石屹的博客

　　在经历了8月份的清淡后，香港股市重又迎来新股上市热潮。近期，有关不同行业的企业欲赴港上市的消息不绝于耳，而最受市场注目的仍然是内地房地产股。记者昨日获悉，时隔近5年之久，SOHO中国再度启动上市程序，并将于本月底在香港公开招股，集资约78亿港元，预计10月8日挂牌。据了解，公司此次上市可能还将获得7至8名企业投资者的入股。

　　资料显示，SOHO中国（前身北京红石实业有限责任公司）成立于1995年，由潘石屹（现SOHO中国董事长）和张欣（现SOHO中国总裁）联手创建。SOHO中国在北京CBD核心地带共计开发面积超过155万平米，目前开发项目的总面积为245万平方米。值得注意的是，SOHO中国曾在2002年和2003年尝试在香港和纽约上市，但最终均告失败。

　　据最新市场消息称，SOHO中国已于本周展开上市前推介，公司计划发行占总股本约25％至30％的股份，集资约78亿港元。若加上行使超额配售权，集资总额可能会接近90亿港元。

　　按目前的时间表，该公司将于9月17日（下周一）至27日进行正式路演推介，初步预计于28日定价，预计于10月8日在香港联交所主板挂牌。上市保荐人为汇丰证券、高盛以及瑞银。
　　
　　不仅如此，SOHO中国再次启动上市还获得7至8名企业投资者的关注，后者可能将斥资超过20亿港元进行认购。消息称，SOHO中国潜在的企业投资者包括渣打银行、中银投资、新加坡政府投资机构（GIC）、中信泰富（0267.HK）、华人置业（0127.HK）主席刘銮雄、“亚洲糖王”郭鹤年、九龙仓（0004.HK）主席吴光正等。另外，沙特阿拉伯王子阿尔瓦利德也有意认购SOHO中国，但预计不会成为企业投资者。

　　据公司保荐人之一汇丰证券的研究报告预计，SOHO中国今、明两年的纯利分别为16.51亿及19.25亿元，同比增长3.8倍及17％。公司的资产净值（NAV）介于172亿至323亿元。

　　汇丰证券称，SOHO中国现有8个项目正在发展，土地储备近80万平方米。由于公司的北京前门项目（北京宣武区和崇文区之间的前门大街两侧旧商铺的修缮及改造项目）尚未正式取得批文，因此没有将有关项目的盈利计算在内。如果包括此项目，SOHO中国的土地储备将增至约100万平方米，2008年的盈利会增加至26亿元。

　　小资料：

　　按照潘石屹原先在SOHO中国占有85%的股权计算，此次发行为公司总股本的30%，筹集78亿的资金来计算，上市后潘石屹将拥有新公司70%左右的股权，按照发行价格，潘石屹夫妇身家将超过178亿。

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