新老划断第二步正式启动：G申能网上网下定价增发

公司将增发不超过2亿股A股，采用网上网下定价方式进行

□本报记者 张喜玉

G申能今日公布增发招股意向书，增发数量不超过20000万股A股。此举意味着，在G综超日前闪电完成“新老划断”后的首次定向增发后，G申能又成为 “新老划断”三步走中第二步所指的面向社会公众的其他方式再融资的首个实践者。“新老划断”第二步的大幕已经拉开，只待第三步IPO正式亮相。

根据G申能公布的增发招股意向书摘要，此次增发的数量不超过20000万股。最终发行数量将由发行人和保荐机构根据网上和网下的申购情况，以及发行人的筹资需求协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披露。发行价格为5.92元/股，为招股意向书刊登日前二十个交易日G申能股票收盘价的算术平均值。发行预计募集资金12亿元左右，实际募集资金量取决于最终的发行数量。该发行价格相较G申能昨日每股6.48元的收盘价约打九折。

此次发行采取网上、网下定价发行的方式进行，增发将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2006年5月22日收市后登记在册的持股数量以10:0.2的比例行使优先认购权，即最多可优先认购 5379.2633万股，占此次增发数量的26.9%。G申能控股股东申能集团承诺将按10:0.2的比例足额行使优先认购权，并承诺自该部分股票上市后一年内不减持。G申能此次10:0.2的优先配售比例，较“新老划断”前的再融资公司大幅降低。

此次网上、网下预设的发行数量比例为 50%:50%。如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构将根据此次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下A类申购配售比例不低于网下B类申购配售比例、网下B类申购配售比例与网上配售比例趋于一致。

根据发行公告，此次网下申购分为两类。网下A类申购，有效申购股数为500 万股或以上，且需承诺锁定期为1个月；网下B类申购的有效申购股数为50 万股或以上。

据悉，早在股改前，G申能增发方案就通过了证监会发审委审核。

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