中行或超建行成为中国历史上最大IPO

    记者昨日从中国银行承销商处获悉，中行首次公开发行（IPO）可能大幅增加融资额，最多达到98亿美元。由此，中行有望超过建行成为中国历史上规模最大的IPO。

    据知情人士透露，原先计划的筹资额为60亿至80亿美元，由于机构投资者对中行“超出意料的”热情，所以中行将增加新股发行量。目前，中行已经吸引了中国人寿、平安保险以及香港富豪李嘉诚等12家投资机构认购，认购总值约19.2亿美元的股份，约占此次集资额的20%。

    中行将于今日起约见机构投资者，就IPO事宜进行推介。根据当前的时间表，中行将于6月1日在港交所上市。

    昨日还有消息称，计划发行255亿股的中行IPO，定价将可能在2.8港元至3.03港元之间，相当于2.4倍市净率（股价与每股净资产比率）。

之前的中国IPO纪录由中国建设银行保持，该行去年10月在香港通过IPO募集了92亿美元资金。由于中国经济持续强劲增长以及投资者预期内地银行业盈利仍将快速增长，建行目前的股价已较其发行价格上涨约52%。

资料显示，除了刷新中国IPO融资额纪录外，中行还可能成为全球有史以来的第四大IPO以及全球6年来规模最大的IPO。（□本报记者 夏峰）

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