光纤概念延续强势 AI算力驱动行业景气度持续攀升

6月5日，光纤概念板块表现活跃，烽火通信、三孚股份开盘不久即封涨停，永鼎股份强势涨停收获4天2板，三孚股份录得3天2板，特发信息也以涨停价报收，光库科技、长飞光纤、中天科技、通鼎互联等纷纷跟涨。板块热度从5月底以来持续升温，成为6月开局以来表现最为强势的科技细分赛道之一。

资金面上，东方财富Choice数据显示，近一月光纤概念板块有39只个股获融资净买入。京东方A、光迅科技分获逾30亿元的杠杆资金加仓，中天科技、亨通光电、三环集团等龙头公司也均获抢筹超20亿元。根据Wind数据及多家机构一致性预测，远东股份、长飞光纤等14只概念股全年净利润同比增幅有望达到1倍以上，行业业绩释放预期进一步增强。整体来看，AI算力基建正从需求端重塑光通信产业链的价值分配，光纤光缆行业已进入量价齐升的确定性景气上行通道。

行情背后是AI算力建设对光通信产业链需求的深刻重塑。华泰证券预计，2026-2027年全球光纤需求将出现显著供需缺口，支撑行业景气度与价格上行。“龙头公司规模化优势突出，有望充分受益于全球光纤景气度提升。同时，具备光棒生产能力公司也有望迎来盈利增厚机遇。”

国盛证券研报指出，特种光纤行业正处于国产替代加速与下游需求扩容的双重红利期，具备自主核心技术、能够实现高一致性量产且已进入下游龙头供应链的企业将优先受益，建议关注长进光子、烽火通信等标的。

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