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新式茶饮的2022:竞争愈发白热化,头部企业“抱团取暖”


[  第一财经    更新时间:2023/1/6  ]     ★★★

        摘要:新式茶饮的2022:竞争愈发白热化,头部企业“抱团取暖”。

新式茶饮行业的“卷”由来已久。2022年,在疫情的考验下,大大小小的品牌面临的挑战更为复杂多样,有大面积关店的,有加盟商转向其他品牌的,就连头部品牌也开始寻求加盟的第二增长曲线,甚至是“抱团取暖”。

小品牌求生,大品牌谋变

新式茶饮行业的增速一直很快。

中国连锁经营协会发布的《2022新茶饮研究报告》显示,我国新茶饮市场规模从2017年的422亿增长至2021年的1003亿元,年复合增长率一直超过20%。2020年疫情局部地区爆发后,新茶饮市场整体有一个明显的增长;2021年稳步踏上千亿规模;而2022年市场规模的最理想状态可达到 1040亿元,基本与2021年持平。

但在高速发展的行业下,激烈的竞争使得茶饮企业的存活率并不高。

天眼查数据显示,近6成茶饮企业活不过3年,存活时间在1年内的茶饮企业占比为24.4%,存活时间在1-3年的茶饮企业占比35.0%。

一些头部品牌的脚步也有些踉跄。2021年10月,乐乐茶暂别西安市场,2022年2月又退出广州市场;茶颜悦色则在2021年内三次进行关店,不过2022年又重新出发,慢慢开始扩张;2022年初,喜茶被曝裁员,彼时,公司表示,进行了少量的人员调整和优化。

在这种情况下,头部品牌们也开始调整原有的策略了。

喜茶在2022年的策略调整很具有代表性。先是在价格上的调整。2022年初,喜茶完成了全面调价,饮品单价基本在29元以下,且售价在15-25元产品已占据喜茶全部产品的60%以上。

此外,坚持了十年直营的喜茶,2022年年底终于开放加盟模式了。第一财经记者了解到,喜茶的事业合伙人需要投入的费用在50万元以内。目前行业内其他品牌多数分布在35万-40万。譬如一点点为38万,茶百道为35万左右。至于开放事业合伙人加入的原因,喜茶方面表示,虽然喜茶以稳健的节奏持续开出新的门店,但是依然无法完全满足更多消费者更快喝到喜茶的需求。

而且,喜茶已经盯上了中低线城市市场的“蛋糕”。近一年来,喜茶已连续进入哈尔滨、长春、淮安、龙岩、襄阳、临沂等新城市。在餐饮连锁专家、和弘咨询总经理文志宏看来:“非一线市场的市场空间对新式茶饮来讲确实是很大。一线城市当然是喜茶的主要战场,但与此同时一线城市的运营成本也是非常高的,而非一线城市可能就包括二、三、四、五线了,所以想象空间是很大的。这意味着喜茶可能也‘想明白’了,一定要通过加盟的方式来快速扩张,扩大市场份额。”

2022年,新式茶饮行业的另一大事件是奈雪的茶向乐乐茶投资了5.25亿元,持股43.64%成乐乐茶最大股东。头部品牌也开始优势互补、“抱团取暖”了。

对于此次投资的原因和目的,奈雪的茶在公告中表示,乐乐茶作为现制茶饮行业头部企业之一,尤其在华东区域有较好的品牌实力和消费者认知。此次投资事项也将有助于进一步优化行业竞争环境,降低奈雪的茶未来门店拓展、运营等方面的成本。

业内人士认为,新茶饮行业正逐步迈向强者恒强的“洗牌期”,此次两大品牌的优势互补或将改变茶饮行业的格局。

同质化怎么破?高频上新,押注爆款

茶饮品牌的产品的更新速度越来越快了。《2022中国饮品行业产品报告》显示,20家新茶饮品牌2020年上新575款产品,2021年上新930款产品,同比上新产品增长61.7%。2022年前3个季度,受监测的50个品牌共上了1677余款新品,平均每个品牌每个季度上11个新品。

各品牌都试图在某些特色单品上突破。鸭屎香宝藏茶、苦瓜海底椰、苦瓜柠檬茶、香菜柠檬茶、马蹄一根参等千奇百怪的新式茶饮单品不断涌现。大大小小的茶饮品牌在不断地更新菜单时,试图先吸引消费者的眼球,再抓住消费者的味蕾。

值得一提的是,在2022年,上咖啡风味的产品是也一大特色。咖啡风味的鸳鸯奶茶、各式经典咖啡在多个新茶饮品牌店中上线。多家一线茶饮品牌甚至单独创立了咖啡产品线的品牌:蜜雪冰城设立了咖啡品牌幸运咖,茶颜悦色推出“鸳央咖啡”。喜茶、奈雪的茶也先后推出咖啡品类。

不过,一款产品能在菜单上停留的时间是有限的。某头部茶饮品牌内部人员告诉第一财经记者:“推出新品之后,产品受欢迎的程度、产品线的丰富、原料的时令、价格区间的梯度还有制作的繁简程度都决定了它上市的时间长短。一些会被迭代过去了,因为菜单上的常规SKU(最小存货单位)要保持在一定的数量,不能太多。”据她透露,公司的研发同事会尝试上百种原料搭配,会根据时令原因尝试应季原料,比如杨梅就只有夏天才会有;栀子绿茶也要考虑栀子花的生长时间;冬天就多为热饮。

进入2022年,在疫情的加速“洗牌”后存活下来的品牌,不断上新对于破局产品同质化问题似乎已经不够了。跑出更多的爆款产品,或许才能产生质的变化。此前,头部品牌通常都曾跑出过“爆款明星产品”。譬如喜茶的芝芝莓莓,奈雪的鸭屎香奶茶,7分甜的杨枝甘露,一点点的四季奶青,蜜雪冰城的柠檬水。而在下半场的竞争中,更多的爆款产品或许才是让品牌们持续占领消费者心智的密钥。

2022年12月,随着防疫政策的优化,疫情防控工作进入新阶段。《2022新茶饮研究报告》显示,业内人士表示,新茶饮短期市场的表现可以做相对明确的预判:预计2023年第一季度,特别是春节过后,随各地疫情防控工作的深入落实,新茶饮市场将陆续进入稳定经营状态。整个新茶饮市场有望在2023年第二季度全面恢复,并有望迎来“欢庆式”销售市场,业绩整体全面提升。加盟业务有望全面恢复。最终,2023年实现全年业绩的同比增长。

 

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