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三星给投资人画的饼,喂饱了三季度的自己


[  虎嗅APP    更新时间:2021/10/11  ]     ★★★

在中国市场沉寂已久的三星手机,最近又开始显露头角。

如果稍加注意,你就会发现,在小红书、微博甚至是电视广告上,都可以看到三星新款折叠手机的身影,也正是在这样强大的营销攻势下,我身边也有些朋友被种草。

当然,国内情况也只是其折叠手机表现的冰山一角,毕竟三星手机在中国市场早已失去了原有的风光。可放眼全球市场,三星折叠屏手机的表现更为亮眼,而这也成为了三星在2021年三季度营收的一大助力。

据分析师预测,由于存储芯片价格上涨,以及新款可折叠智能手机销售强劲,三星可能迎来三年来最好的季度利润和创纪录的营收。

根据Refinitiv调查的16位分析师的预测,三星三季度营业利润可能达到16.1万亿韩元(约合140亿美元),较上年同期飙升30%,并创下自2018年三季度以来新高,营收可能增长11%,至74.6万亿韩元。

在上个季度,三星综合总收入达到了63.67万亿韩元,同比增长20%,也创下第二季度的记录,主要得益于半导体业务盈利的改善,因为内存出货量超过了先前的指引,价格涨幅高于预期,同时,显示面板业务一次性收益和整体价格上涨也提振了利润。

当时在展望下半年时,三星方面表示,由于5G的普及和服务器和PC对内存的持续需求,内存市场的基本面依然强劲。下半年尤其是第三季度,随着智能手机和电视进入旺季,SoC和OLED DDI 需求上升,预计整体盈利将有所改善。

值得一提的是,三星还着重提到“将巩固其在高端细分市场的领先地位,将可折叠类别纳入主流,同时继续保持 Galaxy S 系列全年的销售势头。”

兑现承诺:将可折叠产品“主流化”

上一季度的壮志豪言还历历在目,而在第三季度,三星就已经完成了自己在手机市场的小目标。

有分析师表示,三星移动部门的营业利润可能约为3.7万亿韩元,低于去年同期的 4.45 万亿韩元,但已经高于上一季度可折叠智能手机销售额的3.2万亿韩元。

据韩国媒体中央日报报道,三星最新款的(第三代)折叠屏智慧手机Galaxy Z Fold3 / Galaxy Z Flip3,在韩国本土市场上市不到40天的时间,销售量就突破了100万部。这个破百万销量的速度为史上(历代Galaxy机型)第三快,仅逊于Galaxy Note10和Galaxy S8。

Counterpoint高级研究分析师珍妮·帕克 (Jene Park) 表示,自8月下旬推出以来,三星预计将在两个月内售出200万部Galaxy Z Fold 3和Z Flip 3机型,其中韩国销量最高,其次是美国。

据悉,Galaxy Z Fold 3/Flip 3发售当天便售出了27万部,创造了迄今为止韩国智能手机首销记录。三星表示,这一成绩远高于预期,手机受欢迎的原因为线上营销的成功,以及产品本身耐用性、可靠性的进步。

具体来看,三星Galaxy Z Flip3销售额占比达到70%左右。这款手机国行售价7999元起,采用上下折叠的方式,该型号尤其受到女性用户和00后的欢迎。

根据之前的消息来看,2021年三星计划折叠屏手机的出货量为400万部,而整个行业也不过只有700万的预测。

值得关注的是,DSCC日前变更今年全球折叠屏智能手机面板出货量为1038.8万部,达到去年(324.5万部)的3倍,该机构今年6月的预估值为892.1万部。Counterpoint Research预测今年折叠屏智能手机出货量为900万部。

据悉,主流手机厂商除了华为和小米已经推出了折叠屏手机外,荣耀,谷歌也将在近期推出折叠屏手机,到时,三星能否还在折叠屏手机市场一家独大,还有待观察。

虽说三星的折叠屏手机在市场上大受欢迎,但随之而来的还有些质疑和负面声音,除了定价贵外,推特用户@FronTron 发现,三星Galaxy Z Flip3 会在后台记录所有自由落体事件的加速度数据。

他认为,三星这样做的目的是为手机保修做参考,用户由于自己的原因使得手机意外跌落受损,官方不会提供免费保修服务。他还透露,三星关于自由落体跌落的判断标准为1m高度。

爆料者表示,有了这项纪录数据,手机在保修时即使外观没有损坏痕迹,三星也会以加速度数据拒绝免费维修。他还表示,不建议用户将 Galaxy Fold3 手机扔到床上或枕头上玩,这样会使得手机记录异常加速度数据。

@FronTron 补充了一个关于这款手机的维修案例。在一个月前,有用户的手机铰链在正常使用时突然破裂。后台数据显示,手机此前发生过三次自由落体跌落事件,正是这个原因,才导致手机屏幕受损,然后在几小时后发生破裂。

目前,对于这项记录数据三星方面还未给出官方回复,不得不说,自从手机爆炸事件之后,三星在手机行业口碑一落千丈,现在难得依靠折叠屏手机重振了手机业务,如果真为了免去保修而再次失去用户信任,那真是得不偿失了。

芯片短缺持续加持盈利能力

除了折叠屏手机带来的提振,在三季度,芯片业务仍然是三星营收和盈利的主要贡献者。

显而易见,随着个人电脑销量的不断增长、智能手机的普及以及数据中心的服务器数量不断上升,市场对芯片的需求已经超过产能,全球范围内的芯片短缺影响到依赖电子产品供应链的个人电脑、游戏机、汽车等产品销售。

三星代工事业部高级副总裁ShawnHan曾指出,芯片短缺问题要到2022年才会缓解。他表示,“尽管我们正在投资,其他代工厂商也在增加产能,但在我们看来,这一状况会再持续六到九个月。”

在新冠疫情期间,全球半导体芯片出现的前所未有的短缺也支撑了三星的业绩和股价。去年三星股价飙升45%,并在2021年初创下历史新高。但自那以来,三星股价一直在下跌,特别是9月份,业内人士普遍认为,芯片价格将在7-9月见顶后下跌。

根据10月6日消息,全球科技股抛售给三星带来了新的打击,股价已经开始连续第四个月下跌,表现明显逊于韩国股市大盘,将是2018年以来持续时间最长的亏损。

三星迄今累计下跌逾3%,目前已较1月11日的高点下跌21%,外国投资者净抛售了价值18.24万亿韩元(约合153亿美元)的股票。通胀加剧了投资者对手机发货量放缓和DRAM芯片价格见顶的担忧。

但韩国分析师仍持乐观态度,另据彭博社数据,在研究该股的45位分析师中,约93%的人预计三星在未来12个月将上涨40%。也有分析师指出“内存(芯片)价格在经历了短暂的下跌后,明年有望反弹”。

而具体到第三季度,根据六位分析师的平均预测显示,三星芯片部门该季度的利润可能达到9.9万亿韩元,同比增长 79%,这得益于内存芯片价格和出货量的上涨。

此外,研究机构Trendforce的数据显示,用于服务器、手机和其他计算设备的DRAM芯片价格较上个季度上涨 7.9%,而服务于数据存储市场的 NAND 闪存芯片价格上涨 5.5%。

由于客户急于确保产能,分析师还预测三星芯片代工业务的营业利润率将达到两位数。

与此同时,三星与台积电在芯片工艺上的竞争也更加激烈,这之中有两则消息尤为值得关注。

其一,在商业层面,据韩媒报道,三星成功击败台积电,拿下特斯拉订单,为特斯拉下一代全自动驾驶芯片代工。知情人士透露,尽管三星的代工业务在规模上与台积电有很大的差距,但经过生产成本、生产技术以及长期合作等多方面因素考虑,特斯拉最终还是决定把订单交由三星。

有权威机构预测,在拿下特斯拉这一代工订单后,预计2022年三星电子代工业务的利润将超过1万亿韩元,同时市场份额也有望超20%。

其二,10月6日,三星宣布公司新一代3纳米芯片制造技术将推迟到2022年上市,同时称更先进的2纳米芯片制造技术将在2025年问世。

三星曾计划于今年开始用3纳米制程工艺生产处理速度更快、能效更高的芯片产品,但由于转向全新制造技术的难度很大,3纳米制程芯片将在2022年上半年上市,这意味着三星客户将要到明年才能用上这一前沿技术。而台积电今年8月份也宣布推迟上线3纳米芯片制造技术,其量产时间与三星相近。

在资金投入方面,台积电此前提出了三年千亿美元的资本支出计划,高盛指出实际金额可能达到1080亿美元。三星原本宣布在未来10年投资133万亿韩元,约合1170亿美元用在非存储芯片领域,但随后将投资金额提升至1515亿美元。

不难看出,虽然芯片业务为三星带来了持续盈利的能力,但在投入上,对三星来讲也有不小的压力。

我是本文作者张雪,关注5G、云计算、企业服务,微信:zhangxue-0929,欢迎行业人士聊天爆料(加微信备注身份)

 

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