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圆通、顺丰纷纷跨界 物流公司为何一直惦记便利店?


[ 中国品牌总网      更新时间:2017-12-25  ]     ★★★

        摘要:近两年,便利店开始火起来。作为线下一个重要的物流节点,连接了B2B和O2O即时物流,其背后的流量是庞大的。当C端竞争已成红海,B端的流量将大大摊薄前期的物流投入,由此成为阿里与京东的又一个战场。

快递公司坚持要“碰货”由来已久,以顺丰为例,从嘿客到顺丰优选,再到现在的无人货架,最直接的目的是用商流带动物流,将其物流设施变现。

除了顺丰优选,早在前两年电子商务开始大行其道的时候,几乎所有快递公司都有“出血”试水电商的动作:中通优选、圆通妈妈商城、韵达“优递爱”,可惜都未与主业务产生协同。

近两年,便利店开始火起来。作为线下一个重要的物流节点,连接了B2B和O2O即时物流,其背后的流量是庞大的。当C端竞争已成红海,B端的流量将大大摊薄前期的物流投入,由此成为阿里与京东的又一个战场。

一个店养三年 快递公司等得起吗?

12月7日,周四,一包肉糜、一瓶酸奶、一包虾仁、五花肉卖完了;

12月8日,周五,两桶4升的桶装水;

12月11日,周一,一箱纯牛奶、一盒朝天椒、一个白心柚,没有蒜苗和红肠;

12月12日,周二,三桶4升的桶装水;

12月13日,周三,两盒特价鸡蛋。

这是12月群名“大美萌”的客人在小区楼下便利店内的购买清单,她是圆通“妈妈菁选”便利店线上下单比较频繁的消费者。不同的是,她通过微信群下单,售货员在半小时内会送上门。但店里的品种较少,库存很浅,下午四点多五花肉就卖光了,没有虾米只能用虾仁代替,干辣椒没有朝天椒也凑合。尽管如此,拥有得天独厚的优势,小区成员对社区便利店有极强的依赖性。

在群里,店长会不定期以现场拍照的方式推送新上架的商品信息,诸如一瓶8.8元的可乐和一提纸巾,都可以送货上门。

除了买菜,最近一个月“大美萌”在群里“寄”了两次快递,只需在群里喊一声或@一下群主,店员便会上门收派快递,不过只能寄圆通。

这个群是便利店“妈妈菁选”的线上微信群,这是今年8月圆通速递推出的便利店品牌,其在上海的唯一一家实体店位于普陀区一高档小区深处,界面新闻记者按图索骥,费了一番周折。

据店员介绍,妈妈菁选的门店面积在50平方米左右(包括仓库),产品种类约600个,包括常见的零食饮料、生鲜粮油、蔬菜肉类等产品,与其在社区内的定位符合,还可以寄快递、代收快递。

第一次“纯跨界”便利店,圆通非常谨慎,便利店的招牌也并未体现圆通色彩。只是在该便利店的墙上,贴着圆通快递业务的宣传单,提醒消费者还可以寄快递;店内没有专门的货架放置快递,只是在便利店门口的空地上,临时性地堆放着一些快递包裹,店员表示要写该便利店作为收件地址,暂放的快递绝对不能过夜,因为空间不够。

根据此前报道,负责妈妈菁选的圆通商贸团队于今年5月刚刚建成,核心成员来自沃尔玛、家乐福、永辉等传统商超企业。甚至有媒体称,妈妈菁选打通了线上线下营销系统,已和阿里控股的生鲜电商平台易果生鲜达成合作,附近居民可通过易果APP下单,20分钟送货上门。

在店内,店员邀请记者扫码加入该便利店的微信群。截至发稿前,该群共有51名成员,除了工作人员全为该小区住户,群成员增长速度缓慢,在一个月内增加了10个。

便利店根据定位分为两种,社区便利店和商圈便利店,为避免对强大的连锁巨头竞争,新玩家都选择以社区为主。

从这家小区中的妈妈菁选可以看出,派收快递的功能被弱化、社区服务属性更强,更想争取社区O2O市场,其利用微信群这一渠道效率较低,但是门槛低,只需要“扫一扫”,并且成本远远低于运营一个电商平台。

圆通涉猎线下零售要追溯到2016年,将最后一公里放开网点限制,个人可申请加盟“妈妈驿站”,即网点下一级配送站点,具有收派快递的功能。圆通将对门店统一改造,并提供软硬件的培训。后来为店铺增收,加入少量的零售功能。今年上半年,在“妈妈菁选”之前,圆通曾小范围试验“圆通妈妈店”,正式将便利店与快递相结合。

据一位知情城配从业人员对界面新闻记者表示,今年5月圆通在浦东开了三家妈妈店,均位于小区附近,以日用产品为主,店内一边墙为专门的快递货架。

除了圆通,最开始试水应该是2014年5月顺丰开启的嘿客店。其利用快递网点或者社区门店将顺丰优选落地,试图以此打通线上线下客流,形成闭环。但2016年,部分嘿客因亏损被关闭,另一部分则更名为顺丰优选,并开始招募加盟者,才改以加盟模式开拓社区市场。

对于快递公司开直营便利店,业内人士对界面新闻记者表示,便利店行业有其特质,比如市场培育时间长、需要规模化效应,只有便利店规模化之后,才能分摊巨大的成本:“单店肯定是亏损”,加盟模式或直接与现有主流便利店合作都是解决方法。

如果采用全直营的方式,边际成本高、扩张时间长,上述业内人士总结道:“一家店需要三年养!”

在便利店的成本中,人力和场地成本占到运营成本的80%以上。以一家50平方米左右的单体便利店为例,日常运营中的成本大概为:房租一万五、五个值班员(两班倒)工资两万、10个采购员、电费五千来算,每个月的运营成本为4万。

这还不算前期投入和物流投入,包括店铺装修、货架等硬件设备、采购人员、仓储费用、配送车辆和人员费用,算下来要达到盈亏平衡时,每天的营收应达到8000元,以平均客单价15元来算,每天要达到533单。

综上,小规模的店群难以达到计划的毛利率,只有通过两种办法解决:火爆的生意和高利润率的产品,快递公司做过的母婴店、进口产品店、生鲜店,原因便在此。

当便利店“连锁”之后、规模化之后,上述成本将被分摊,有30%的降低。包括公用的采购人员和物流设施、硬件设备的议价等等。

“客情”(生意)不好,导致销售额低,便利店无法通过预测来控制库存,导致库存浅、SKU少,无法与其他便利店竞争。“妈妈菁选”约有600种商品,顺丰优选约400-500个,而一家7-ELEVEn能提供的SKU有2000多个。

一家连锁便利店集团成长需要7-10年的培育,对于没有便利店基因的快递公司来说,采用2-3年的经理人运作,跨界带来的难度巨大。

据顺丰借壳上市时公布的数据,顺丰“已剥离业务商业板块”自2013年至2015年亏损分别是1.26亿元、6.14亿元、8.66亿元,相加亏损16.06亿元。报告称亏损主要是“自2014年开始集中铺设线下门店所致”。

从一开始的与便利店战略合作加入代收快递的功能,到自己做便利店。从2010年开始,各家快递公司都有不同程度地涉及便利店。

制图:习曼琳

从上表看出,各家快递公司都没有放弃过上述便利店业务,并断断续续尝试了多种业务形态。以中国邮政为例,面对随着传统邮政业务逐年萎缩,营业厅客流量不断减少与场地租金的上涨,曾通过合作、授权、加盟等多种方式涉足过零售业务,依托于大规模的邮政网点的基础设施,附加便利店功能。

以“都市管家”为例,“都市管家”服务网点由邮政集团深圳市分公司联手市社保局、天虹商场建造,根据邮政网点的业务量情况,重新规划营业厅及台席配置,将富余的场地与天虹商场进行有机整合,开设24小时便民服务店,降低了营业厅的成本。

此外,中通招股书显示,2015年12月,中通以1200万美元(约人民币0.78亿元)的高价取得小麦公社7.45%的股权,照此算,当时小麦公社已估值达到10.5亿元。小麦公社以整合校园快递进行统一运营开始,类似菜鸟驿站的功能,随后加入电商功能。

商流带动物流:街边小店背后的物流

不知不觉间,便利店开始“称霸”街角,越来越多的街角店面被便利店取代。不过,在不愁客流的便利店领域,也有一条“鄙视链”。

这几天每天打烊后,小军(化名)会骑一辆共享单车去周边的24小时便利店逛逛。冬天晚上十点的街道和便利店都是空荡荡的,他匆匆走进一家罗森,直奔饮料区。很快,他找到了那款啤酒,棕色的瓶子上写着好看的英文字母,这让他高兴得脸发烫。

小军空手走出罗森,又骑着单车去了旁边一家全家。他同样找到了那款漂亮的啤酒,并忍不住买了一瓶,他说,“确实比国产的好喝。”

小军和老婆在上海虹口区开了一家小杂货店,他告诉记者,最近很多来买啤酒的人,会指名要一款德国的牌子,而做了这么多年的便利店他听都没听说过,这才决定去连锁店里看一看。

不只是啤酒,小军开始频繁出入连锁店,研究那些没见过的进口货,拍下照片,想问问有没有对应的供应商。他看着街上的连锁店越来越多,“到了不得不改变的时候了”。

在这条“鄙视链”上,连锁店“鄙视”夫妻店,就是因为这些夫妻店里没有的东西。小军发现,合作的供应商都没有他想要的东西,最终在一个电商平台上找到。

最近一年,小军接待一批又一批采购平台的地推人员,他们说可以统一采购并配送,甚至几包方便面、一箱水都可以,完全不同于以往的经验。

通常,他需要跑好几个批发市场、联系多个批发商、经销商订货,每次要打十几个电话才能完成进货。由于小店的进货量小,他们要等到上一级供货商拼齐一车货以后才能送货,最近随着城区内的批发市场外迁,采购、进货成本进一步提高了。

小军回忆起刚做小店的时候,曾经被“坑”过,进了“康帅傅”“三青风”这样的山寨产品。全家最近的双十二活动很火,但他不知道如何参加。

相对于大卖场和购物中心,便利店密度极高,离消费者最近,并且拥有强大的“跨界”能力,其衍生服务的空间巨大,遍布街头巷尾的夫妻店的改造空间巨大。

根据凯度零售提供的数据,目前整个中国市场有将近700万家这样的夫妻店、小便利店,贡献了所有零售渠道40%的出货量。

不少公司看到了他们的痛点,通过B2B采购平台来曲线进入便利店行业,包括阿里做的“零售通”、京东的“新通路”、中商惠民网和百世的“百世店加”。

今年8月,阿里零售通宣布天猫小店开放加盟,并计划在今年底突破一万家;12月,京东新通路计划于2018年底线下京东加盟便利店达到5万家。B2B电商成为巨头的新战场。

京东新通路、中商惠民网和百世店加为自营模式,直接向品牌供应商采购货物,并储存、配送,本质上是一个大型经销商;阿里的零售通延用了“淘宝模式”,品牌商在上面开店,小店主在零售通下单。

在小店背后,有一条古老的零售链条:品牌商-经销商-分销商-批发商-便利店。据凯度零售统计的数据显示,有近55%的品牌商使用了至少200个经销商经营传统通路。而像联合利华这样的超级品牌厂商,则有700个经销商。即便如此,联合利华也不能覆盖所有700万家零售店。

对品牌商来说,坚固的经分销体系的痛点在于,分销成本高、对渠道的掌控力差,无法感知末端的数据,而平台可以做到。

B2B电商的竞争让背后的物流能力凸显出来。从工厂到小店,便利店成为一台物流发动机,带动前端万亿级的经分销物流和后端O2O即时物流市场。物流企业通过仓储布局把货物放在离小店最近的地方,并外包或自己提供配送到店,抢占700万夫妻小店背后的市场,切入品牌商,切入从工厂到店的B2B物流领域。

以百世为例,百世于去年正式推出直营“百世店”,在当时引起物流业的关注。今年5月,百世收购成都便利店品牌“WOWO”,注入便利店的基因,并帮助百世店加输出管理。

界面新闻记者了解到,目前百世店只在上海有十几家,并没有扩张的计划。相反,根据招股书显示,百世针对夫妻店推出的B2B采购平台,已经拥有了三十多万的会员店。

在百世集团内部,“百世店加”是与百世快递等平等的事业部,被称为“百世供应链”的内部客户,后者为前者提供仓储和物流服务。其在全国的“店加仓”已经达到12个,对应于平台进入的12个城市。根据百世第三季度财报显示,百世店加服务营收达到7.679亿元人民币,比去年同期增长了244%。

百世店加相关负责人对界面新闻记者表示,百世店加的盈利来源有三部分,一是(向便利店收取)商品的差价,二是(向品牌商收取)分销渠道的服务费,三是物流服务费。

上述负责人表示,单纯一个平台没有价值,一是要“控货”,二是要有物流支撑。通过控货可以引入快递、新零售、O2O等多种形态。对整个百世集团来说,百世店加服务两端客户,所以其带来的流量是双方面的。

一方面,在便利店端,百世店加以采购平台切入,未来还将下沉,比如对便利店软硬件设施的改造,包括POS机等信息化设备,将夫妻店改造为统一店面;再之后,将所有便利店联网,在统一的O2O电商平台上线。消费者可以通过该平台进行下单,这部分O2O的即时物流“自然而然”会交给百世来做。

另一方面,对品牌(或分销)商来说,当百世店加的平台上聚集了大量了夫妻店时,便可以吸引大量的品牌商,平台将获得议价权,百世店加成为其重要的分销渠道。对百世来说,一是可以获得利润,二是以便利店为切入点,可以吸引品牌商使用百世物流的其他供应链服务,进行流量转化。

用商流带动物流,百世正是看准了这个市场。上述平台的服务商、提供仓到店运输服务的唯捷城配CEO王琦对界面新闻记者表示,物流企业做便利店,是物流向上游商流进行跨界,相对于商流企业,有物流基因的商流企业物流优势明显。而在传统的商品流通链路中,因缺乏专业的物流服务上,经销商、贸易商某种程度承担了物流的职能,从大多数企业的实际情况看,无论是显性的仓储、人员、车辆,还是隐性的货损货差、资源闲置、低效率服务,每一个环节都存在极大的降本增效空间,而有物流企业基因的便利店,有可能在成本管控和精益管理方面做的更好。

与百世不同,阿里的零售通更偏向于整个集团的新零售战略,更注重线下的流量,其背后的仓储和配送便由菜鸟承担。

菜鸟B2B业务总监范春莹在接受界面新闻记者专访时表示,经分销商本身拥有物流能力,但配送能力有限,经不起促销,配送半径平均只有30公里。所以菜鸟在B2B领域依然保持了平台战略:让原有的经销商物流服务商加入菜鸟平台,整合运力。

当平台参与到夫妻店的运营当中时,巨头便不会放过这个奶酪,便不会止于采购。范春莹表示,未来,服务还将延伸到整个供应链的预测补货,比如帮助小店管理货架,通过大数据得出爆款产品,建议采购计划和补货计划。

京东相关负责人告诉界面新闻记者,京东小店引入的增值业务包括,虚拟代售、包裹代收、电话卡销售、金融理财和京东维修等业务的基础上,京东图书角、彩票销售、打印服务和生活缴费等、咖啡机等。

按照巨头们的设想,未来,街边的夫妻小店都会变成连锁店,店的主人虽然还是那对“夫妻”,但店的运营已被平台掌握,平台来管钱、管货、管顾客。

物流企业急需流量:B2B物流成为新战场

便利店只是一个切入点,其背后是庞大的B2B物流市场。

对物流公司来说,随着B2B电商的发展,B2B物流是大趋势。前期物流投入高昂,需要流量来摊薄巨大的成本。重投资的百世、京东皆是如此,便利店便是这样一个能带来流量的平台。但对于它们来说,早已习惯服务于C端客户,搭建一套B2B的物流体系,并非易事。

同城物流服务公司唯捷城配主要服务的是B端客户,为线下连锁店提供仓配服务,主要是从城市周边的仓库到线下门店的运输。其CEO王琦对界面新闻记者表示,B2C与B2B是完全不同的两套物流体系。以便利店为例,在城市的零售业态中,便利店是典型的高密度服务网点,广泛分布,以即时消费、小容量、满足消费者的应急性和便利性需求为主。而与之对应的便利店物流体系,其仓配特征,也具有鲜明特质,仓储的多SKU,以及高比例拆零,配送的小批量,多批次等。界面新闻记者在唯捷城配的仓库中看到,拣选好的商品被分垛摆放,每个托盘对应一家便利店。

左边为拣货区,右边为码好的货物,每个托盘对应一家门店。

仓库负责人彭志洋对界面新闻记者表示,toB的仓库与toC的电商仓库完全不一样。在商品的拣选方面,业内形象地总结,前者是“摘桃式”,后者是“播种式”。toB的“摘桃”,因订单频次低但单个订单货量大,拣货时根据订单内容人工拣货,类似“摘桃”;而toC的订单频次高、货量小,无法以单个订单为单位来拣选,只能“分批拣选”,统一一批订单中相同的货品,按照货品种类拣选,拣选之后再按照各个订单内容通过流水线进行分拣。

范春莹对界面新闻记者表示,与B2C不同的是,B2B是一个长期存在的市场,不管有没有新零售的概念B2B的物流服务一直存在。除了交付场景不同,两者物流操作差别主要在于整箱和拆零,toB领域主要是整箱,toC主要是拆零。

在整个物流链路来说,B2C的模式是仓储(快递)、配送,而B2B则复杂得多,从工厂到门店,经历仓储、整车运输、零担运输(快运)和城配运输。

再以百世为例,其供应链中已经包含除整车和城配以外的环节,内部人士告诉界面新闻记者,百世即将建设城配网络。他表示,上述两个环节为点对点运输,恰恰是整个链条上低润点最低、竞争最激烈的环节,而仓储和全国性的快运网络搭建门槛高,是竞争中最有话语权的环节。他表示,目前上述两个环节整合社会化运力来解决。

菜鸟的范春莹表示,菜鸟希望零售通的业务不断发展壮大,用业务驱动,让菜鸟这张B2B的网络越来越健全。

菜鸟在B2B的体系构建中,一是对仓储做了很多toB的改造,目前已经开设了一批toB的前置仓,未来将扩大到数百个,覆盖全国主要城市;二是扩大落地配体系的覆盖区域:“因为零售通的业务要考虑2到6线城市的覆盖,当地没有城配时,通过落地配让网络下的更深。同时与农村淘宝结合,将菜鸟农村物流的体系下沉服务于更偏远的地区”。

京东也加紧了对B2B物流网络的布局,京东新通路相关负责人对界面新闻记者表示,2017年已经在在全国一线到二线主要城市已开通城市配送,用户订单大于100公斤即可送货上门。对京东来说,其已有全国性的快运网络用于仓库之间的调拨,可用于B2B物流。

对急需流量的物流公司来说,未来一切都有可能。范春莹对记者表示,未来不只是便利店,所有toB端都可能涉及,包括超市和大卖场、企业采购、酒店采购等等。


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