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华菱战略:联姻钢铁巨头拓展发展舞台


[ 彭敏 中国企业报    更新时间:2005/9/26  ]    

    华菱集团公司董事长李效伟坦言:

  "小富即安不是华菱人的性格,我们不能满足于活得下去,更应着眼于活得更好,要将华菱集团打造成为永远不沉的钢铁航母,就必须果敢地迈出这一步!"

  东方高圣首席分析师骥书鹏坦言:

  "从长远来看,华菱集团独立生存的空间并不是特别大,它有可能被周边的武钢或宝钢收编。"

  华菱集团公司董事长李效伟坦言:

  "要构建真正意义的法人治理结构,按现代企业制度运作,也需要华菱集团引进境外战略投资者。"

  8月31日,华菱拿到了中国证监会豁免米塔尔钢铁公司要约收购义务的批复,7月13日,国家发改委正式批复同意湖南华菱钢铁集团有限责任公司将所持有的湖南华菱管线股份有限公司部分国有法人股转让给米塔尔钢铁公司,这之前,7月6日国务院国资委已下发批文同意该事项。至此,外资收购我国A股的最大一宗交易基本尘埃落定,华菱管线也成为国内钢铁行业首家以股权转让为手段融入全球钢铁业的特大型钢铁企业。

  在"选择世界500强、国际顶尖钢铁企业、供应链上能与华菱形成上下游协助关系的国际大公司"三原则下,从2003年6月起,华菱集团在专业中介机构的帮助下,先后与近20家潜在投资者进行了接触。2004年7月,在美国贝尔斯登公司的引荐下,米塔尔公司(原LNM集团)与华菱集团开始接触,8月18日,米塔尔董事长亲自来华菱集团考察、商谈。8月20日,米塔尔公司与华菱集团签署了初步合作协议。10月27日,华菱集团在省国资委指导下与米塔尔公司在伦敦就一些主要交易条款进行第四轮谈判。湖南省委书记杨正午一行于10月28日抵达伦敦,在听取了华菱集团谈判情况汇报之后,对进一步谈判作了具体指示,并于10月29日与米塔尔公司董事长会晤,确定了有关股权转让的重大事项。2005年1月14日,华菱集团与米塔尔公司在长沙正式签署股权转让协议。不少人不明白,发展势头正健的华菱集团为何要走这着棋?华菱的战略是什么?

  华菱集团主动"攀高枝",并非日子难过,相反,在全国钢铁行业华菱集团还过得蛮滋润。去年该集团产钢达713万吨,在国内同行排名第8,目前正在向着2006年1000万吨钢产能目标冲刺。同时,连续多年100多亿元的集中投入,产品结构得以不断优化,板、管、线等高附加值产品比例快速攀升,盈利能力大为增强,去年实现销售收入262亿元,盈利23亿元(加上折旧、科技开发费,效益达40多亿元),在全国钢铁产业第二方阵中(500至1000万吨产能企业)更是一马当先。

  "小富即安不是华菱人的性格,我们不能满足于活得下去,更应着眼于活得更好,要将华菱集团打造成为永远不沉的钢铁航母,就必须果敢地迈出这一步!"华菱集团公司董事长李效伟坦言。

  突破重围拓展空间

  近年来,随着我国经济进入新一轮高速增长期,全国钢铁行业炉火越烧越旺。如果说,前几年全国出现的首轮大炼钢热是由民间资本烧起来的,近年全国第二轮大炼钢热便是由国有大型钢铁企业煽旺的,他们或在老企业大搞技术改造,或新开辟根据地,大兴土木。近期发展目标瞄准1000万吨以上产能的钢铁企业全国便有14家;有8家胃口更大,发展目标瞄准2000万吨以上。据中国钢铁工业协会提供的数据,去年全国钢铁工业产能已近3亿吨,产量达2.6亿吨,消费量达3亿吨。

  的确,中国钢铁产业已进入硕果累累的秋天,但金秋过后便是寒冬。火热的市场背后往往潜伏着巨大的危机,中国钢铁市场供大于求那一天必将到来!

  业内不应忽视的是,目前,全国正在设计与建设的钢铁产能便达..5亿吨。我国钢铁工业增长的速度已大大快于GDP增速。业内有专家预测,全国钢市"由盛而衰"的拐点便是2006年。事实上,2004年国家荷包紧了一点,便有不少钢铁企业品尝到了盲目扩能带来的苦涩。

  李效伟与华菱集团的高层清醒地意识到,融入国际市场是规避国内钢市风险的最好选择,谁先融入国际钢铁大潮流,谁便将在白热化的全球钢铁市场竞争中赢得主动,引进境外有实力的战略投资者已是时不我待!

  突破重围、拓展企业生存空间也需要华菱集团牵手全球钢铁"巨无霸"。

  从细分市场与区域市场来看,目前华菱集团还是颇具优势的。其小口径无缝钢管、金属制品原料、铜盘管在国内暂时还无人堪与比肩,其超薄板生产线工艺装备水平也是全球最好的。今年投产的大口径无缝钢管和即将在今明两年相继投产的冷轧薄板、宽厚板更具竞争实力。应该说,在中南地区,目前华菱集团的竞争实力仅次于武钢。此外,凭着独特的区位优势,华菱集团在长三角与珠三角两个热点消费市场同时拥有大批消费群。

  但以一种战略眼光审视华菱集团的处境,它已实实在在处在重重包围之中。

  向东看,有宝钢,钢产量已逾2000万吨,而且瞄着4000万吨,想着5000万吨,竞争实力在国际市场也令人不敢小觑;向北看,有武钢,在并购鄂钢后,产能已逾2000万吨,而且以高附加值板材为主打产品;向南看,韶钢、广钢来势正猛,宝钢、武钢又分别在广东湛江、广西防城港兴建2000万吨与1000万吨新钢厂;向西看,攀钢正加紧向云贵地区渗透,不断蚕食着华菱的传统市场……

  "从长远来看,华菱集团独立生存的空间并不是特别大,它有可能被周边的武钢或宝钢收编。"东方高圣首席分析师骥书鹏坦言。根据国家产业政策意图与钢铁产业发展趋势分析,全国钢铁工业最终只会保留5至6家企业,这种收购不是没有可能的。事实上,这几家大型钢铁企业近两年并购重组就颇为热闹。

  华菱集团不是没有看到这一点。与其若干年后被迫并购,不如趁现在"花容月貌"还在,能够掌握主动权,可以按照自己的意愿找到称心的战略合作伙伴。"在竞争激烈的局势下,要实现跨越式发展,不能指望自我积累,必须实施资本运作!"李效伟说。

  联姻强手共谋发展

  要提升企业自身核心竞争力,也需要华菱集团引进国外战略投资者。尽管华菱集团工艺装备大都已处于世界一流水平,但华菱集团的决策层清楚,企业的核心竞争能力和管理经验与世界一流企业相比仍显不足。国外大的钢铁企业能以相对不太先进的设备生产出先进的产品,而国内许多钢铁企业使用一流的装备却往往只能生产出一般产品,这就是国内钢铁企业与国外钢铁企业的差距所在。

  而单靠自身知识与经验积累来掌握这些核心技术,耗时太长。引进国外顶尖企业,将别人的先进技术与管理经验嫁接过来,可快速缩短与国外先进企业的差距,提高产品附加值,降低单位产品生产成本,提高企业竞争实力。

  顶尖的板材、长条材生产加工能力,正是米塔尔公司的技术之长。在美国市场,35%的板材市场已入该公司囊中,而且所有线材产品,米塔尔公司都能生产。目前,该公司已为全球120多个国家的5000多位客商提供高质量的包括汽车用、工程用和其他应用类系列钢铁产品。在米塔尔公司的发展计划中,进入华菱集团后,主要技术支持是帮助该集团迅速提升板材及线材深加工能力。

  值得一提的是,米塔尔公司还拥有一项其他钢铁企业难以企及的看家本领:全球最大的利用天然气生产直接还原铁的厂商。但这门技术目前还不为我国钢铁企业所掌握。

  米塔尔公司还有不少让华菱集团心向往之的理由:庞大的全球性矿石采购系统。米塔尔公司自身便拥有20亿吨的铁矿石资源、15亿吨煤炭资源,每年自产1500万吨焦炭,这些资源可以满足"米塔尔系"钢铁企业大部分的需求。在钢铁工业已进入资源制胜的时代,在企业竞争已演进到整个供应链、产品链竞争的阶段,华菱集团将"红绣球"抛给米塔尔公司不是情理之中的事吗?据李效伟介绍,目前矿石成本已占到钢铁企业的三成,华菱集团今年将进口矿石800多万吨,总金额达6亿美元。而直供矿石与中间商转手供应矿石每吨差价便达300多元,如果华菱集团矿石进口能全部纳入米塔尔的供应系统,不但矿石供应有了保障,而且可节省一笔相当不菲的费用。

  此外,米塔尔公司遍及全球的营销网络,对华菱集团而言也是挡不住的诱惑。在全国钢铁行业,华菱集团的外向型发展思路也是较为超前的。7年前,华菱集团刚刚运作,便瞄准了庞大的国外市场;前几年,国内钢市一片红火,钢材价格高于国外市场,国内不少钢企业纷纷收缩外国市场,抢夺国内市场。而华菱集团不为所动,提出"宁丢利润,不丢市场",加大国外市场拓展步伐。去年,该集团共出口钢材83万吨,出口创汇达4亿美元,名列全国前三强。华菱高管们寄希望于借道米塔尔公司,今年钢材出口提升到160多万吨,创汇突破7亿美元。

  "要构建真正意义的法人治理结构,按现代企业制度运作,也需要华菱集团引进境外战略投资者。"李效伟坦言。此前在华菱管线中,华菱集团拥有74.35%的股权,企业决策仍是华菱集团大股东一家说了算。要改变这种国有股一股独大的局面,就必须来一次犹如壮士断腕的股权革命。也惟其如此,才能科学决策。

  更何况,华菱集团近年要完成主辅分离及技术改造都需要大笔资金。转让部分股权给国外大公司,正是一举多得的好事。

  李效伟清晰的战略发展思路使得华菱集团与米塔尔钢铁公司的战略合作逐步走向深入。今年3月,华菱管线与米塔尔钢铁公司签署了战略合作补充框架协议,米塔尔钢铁公司承诺将为华菱管线提供热镀铝锌钢板生产技术,高强度合金弹簧钢、无铅易切削钢等精品线棒材产品生产技术,高强度级别、高性能船用钢板生产技术,薄板坯连铸连轧生产线(CSP)开发生产电工钢的工艺技术,直接还原铁(DRI)生产技术,汽车深冲冷轧钢板生产技术六大国际先进技术。

  根据框架协议,得到国家批准完成股权转让后,米塔尔钢铁公司还将在采购、营销、资金等方面为华菱管线提供强有力的支持。米塔尔钢铁公司将把华菱管线纳入其全球采购计划之中,第一年至少向华菱管线提供300万吨直供矿,以后根据华菱管线产能的增长逐步增加。同时利用其全球销售网络代理销售华菱管线产品;利用其物流优势降低华菱管线物流成本;为华菱管线提供必要的资金支持;将其先进的知识管理系统及持续改进等管理经验嫁接到华菱管线。这些战略合作措施的实施无疑将使华菱管线迅速融入到全球生产、研发、采购和营销体系之中,在一个更高的平台上来参与国际竞争。

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