中国品牌总网讯:中国或正购买大量日本公司股票,为巨额外汇储备寻求更安全的安置之所。据日本媒体报道,一个名为Omnibus China的基金近年大幅增持日股,截至今年首季,该基金持有的日本股票市值高达3.58万亿日元(约合人民币2864亿元)。
虽然昨日中投公司向南都记者表示不予置评,但市场相信Omnibus China的大股东就是中投公司。
市场认为,由于欧洲投资市场不景,中国日益需要更加多元的投资目标。加注日本股市是中国主权基金另一个方向。
神秘基金加注日本股市
《日本经济新闻》近日调查发现,一个名为Omnibus China的基金近年大幅增持日股,截至今年一季度,该基金持有的日本股票市值高达3.58万亿日元,较2008年金融海啸期间急增超过3倍,过去一年间增持金额约1万亿日元,持有的股份总共涉及174间日本企业,包括多间大型制造企业,如丰田(控制1.9%股权,成为第9大股东)、本田(2.2%)、小松(2.5%)及Nikon(1.9%)等。
据《日本经济新闻》披露,在2008年成为Sony第8大股东的Omnibus China,全名为SSBT OD05 Omnibus China Treaty 808150,注册地为澳洲悉尼,常任代理人则是汇丰银行位于日本的分行。从去年第四季度开始,OD05Omnibus China基金大量增持日本重要企业股份,一跃成为三菱UFJ、佳能(微博)、住友三井金融、索尼、三井、日立、小松、东芝(微博)等公司的前十大股东之一。
市场相信,Omnibus China的大股东就是中国投资有限责任公司(简称中投公司)。公开资料显示,中投公司于2007年9月29日在北京成立。是经国务院批准设立的国有大型投资公司,希望寻求在购买国债以外,采取更积极的投资策略。该公司的资金来源于中国的国家外汇储备;成立初期的注册资本金为2000亿美元,是全球最大主权财富基金之一。
对于可能有中国官方背景资金大举进军日本股市,日本舆论甚为关注,其中亦不乏对Omnibus China背后意图发出质疑者。
对此,有日本本国学者指出,勿须过分担忧。东洋大学经济学教授益田安良亦表示,中国的投资没有不妥的地方,毋须过分担忧,但日本政府应留意中国的投资会否涉及军事或敏感科技,否则日本股市应欢迎外国投资。
亦有中国基金界人士认为,Omnibus China低调买入不同范畴日本企业的股票,但刻意避免成为个别企业的主要股东,显示投资活动没敌意。
而中投方面昨日向南都记者表示,对涉及具体投资事项的消息不予置评。
日本分析家认为,在中国超过日本成为世界第二大经济体两年后,中日之间的经济关系更加亲密。日本央行最近公布数据显示,中国超过美国和英国,成为日本政府以及公司债务的最大股东。中国同时也是日本的最大贸易伙伴。
中国外储投资方向调整
由于欧洲投资市场不景,中国日益需要更加多元的投资目标。在此背景下,市场分析人士认为,加注日本股市是中国主权基金其中一个方向。
“当欧洲陷入财政动荡时,中国需要多样化的投资目标。中国有如此巨额的外汇储备,他们需要投资蓝筹股公司。”东京研究机构NLI资深经济学家上野刚表示。
事实上,据中投公司新闻发言人、公关外事部总监王水林早前表示,早在2010年,中投公司即减少了投资组合中的现金占比,加大了直接投资力度,增加了长期资产投资,增加了在新兴市场国家的投资。进一步实现了投资组合、投资地区与行业的多元化。同时,中投公司大幅拓宽投资渠道,增加资产类别,2010年,投资组合数增加了一倍。新增公开市场投资工具包括:利率产品、信用产品、发达国家股票、新兴国家股票、大宗商品组合以及期货和期权。
而有关外储投资策略的调整,从中投公司董事长楼继伟月初接受《华尔街日报》采访亦可见一斑。在采访中,楼继伟表示,由于欧洲债券风险过高,收益相对较低,中投公司已经减持了欧洲债券和股票的持有。他同时表示,中投公司不大可能投资欧元区共同债券,公司未来会关注欧洲的私募股权以及对欧洲的直接投资,包括基础设施建设等。在其看来,对基础设施建设的投资在短期内能够让世界经济走出危机,从长期看则能保证经济增长。