鞋商裕元工业停牌，将发行3亿美元认购期权

   全球最大主要国际品牌运动鞋及便服鞋制造商裕元工业(0551)昨停牌。涉及敏感信息包括：除大股东套现7.73亿港元外，其余资金用途都是偿付现有债务。

    据香港媒体报道，全球最大主要国际品牌运动鞋及便服鞋制造商裕元工业(0551)昨停牌。涉及敏感信息包括：公司配售3000万股旧股，发行3亿美元认购期权，以及借贷3亿美元；除大股东套现抽水7.73亿港元外，其余资金用途都是偿付现有债务。公司昨公告称，可能借入贷款、发行期权股份及发行备兑权证不一定会进行。

    承配商花旗的文件指出，公司大股东蔡氏家族宣布配售3000万股旧股，每股作价25至25.75港元，较前日收市价27港元，折让4.6%至4.7%，套现最多7.73亿港元。

    发行期权融资共筹6亿美元

    此外，花旗文件显示，公司将发行3亿美元认购期权，涉及新发行股份9046万至9317万股，若全数行使，该批认购期权将占扩大后股份5.2%至5.35%。此认购期权行使价格为4.17至4.30美元(约32.4至33.37港元)，较前日收市价高出20%至23.6%。该认购期权溢价为行使价格的6.75%至8.86%。该批认购期权为期5年，到期日为2015年3月31日，行使日期从2010年5月10日开始。同日，裕元正与一间金融机构进行磋商，可能向该金融机构借入最多3亿美元的贷款，期限为3年。根据公司去年的全年业绩，截至09年9月底，裕元在手现金逾12亿美元，流动负债约16.3亿美元，其中，短期银行借贷占5.7亿美元。截至09年12月底止3个月，裕元工业录得纯利1.2亿美元，按年增长10%。

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