昨日,中国联通副总裁朱立军表示,联通iphone将于10月下旬正式面市。而本周一,中国联通公布了8月用户数据,新增用户80.7万,环比回升18.7%,回升明显。
中信证券认为,目前股价相对于其未来成长价值偏低,具有良好的投资价值。
中信证券指出,目前中国联通的3G备战成效明显,硬件方面其3G网络已覆盖了285个城市,试商用城市扩展至268个;且即将推出iphone手机。此外,中国联通进行了一系列的业务改革与提升,品牌价值正在提升。随着3G正式商用的启动和发展,其将在3G运营市场中受益匪浅,因此,中国联通的市场地位将获得极大提升。
中信证券认为,当前中国联通的估值具安全边际,由于市场地位及业绩改善预期强烈,应当享有一定的估值溢价。看好其的成长价值和目前时点的投资吸引力,维持买入的投资评级,目标价9.5元。国信证券维持推荐评级,建议未来一到两个季度波段操作,直到度过季度盈利拐点,中国联通将摆脱振荡走势,趋势性走强。
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