特步国际昨日登陆港交所,中小企业融资净额约为20.67亿港元。股票代码为“1368”,摩根大通和瑞银为特步国际上市保荐人。
根据其招股说明书显示,特步国际计划发行5.5亿新股,发行新股占扩大后股本的25%。。以每股4.05港元定价,是其招股区间4.05至5.5港元的下限。在募集的资金中,将有约24%用于收购品牌及新项目投资,约22%投入媒体广告及品牌推广活动,约17%用于扩大及改善分销网络,约19%作为扩充服装生产厂房投入。
私募基金凯雷旗下两支投资基金曾于2007年9月投资特步2927万美元。其亚洲成长三期基金占9.2%股份,亚洲成长三期基金旗下CAGPIIICo-investment,L.P.占0.4%股份。公司上市后,两支基金分别占6.9%和0.3%股份。据悉,凯雷持有特步股份至少有半年的禁售期。
特步算是当今国内崛兴得最快的运动用品企业之一,主要从事体育用品,包括鞋履、服装及配饰产品设计、开发、制造及市场推广,旗下拥有三大品牌“特步”、“迪士尼运动”(Disney Sport)及“柯林”,其中又以Disney Sport最为人关注,因为特步为国内独家推出Disney Sport系列之企业。特步之分销网络逾5000家。
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