特步(中国)有限公司将以接近招股价下限的4.05元定价,集资约22.3亿元。
消息指,特步参考过市场反应后,决定以4.05元定价,为招股价范围4.05至5.5元的下限。该公司是次发行5.5亿股,占已扩大后股本的25%,保荐人为瑞银及摩通。
此前,特步公布上市详情,公司计划发行5.5亿股,90%国际配售,10%公开发售;招股价介乎4.05-5.5元,集资最多30.25亿元,以中位数4.775元计算,集资净额约24.51亿元。
集资所得款项,当中约24%将用做收购品牌及新项目投资,约22%用作媒体广告及品牌推广活动,约17%用作扩大及改善分销网络,约19%用作扩充服装生产厂房。
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