汇源通信将注入40亿房产资产

　　汇源通信（000586）今天公布了重大资产重组与非公开发行议案。公司拟以全部资产和负债（账面净资产值约2.5亿元）与北京华林天木房地产开发有限公司将持有的北京万联天达房地产开发有限公司100%的股权中价值相对应的部分进行资产置换。同时，公司以每股8.37元向华林天木非公开发行约46,000万股（总价款约为380,000万元），作为收购万联天达100%股权价值减去上述资产置换价值后剩余部分的对价。

　　资产置换和定向增发完成后，公司控股股东将发生变化，华林天木持有汇源通信的股份和比例分别约为50,000万股和76.92%。

　　华林天木入主

　　根据公告披露，华林天木是联合置地房地产开发有限公司为本次收购新设立的公司。鉴于北京骏腾置业投资有限公司即将成为联合置地房地产开发有限公司的20%收益分配权股东，所以骏腾置业最终指定联合置地的全资子公司——华林天木收购汇源集团持有的公司4100万股股份。

　　此次用作置换的资产主要是万联天达拥有的房地产资产，万联天达现为联合置地的全资子公司，联合置地拟将注入公司的房地产资产转由万联天达拥有，并将万联天达100％的股权转由华林天木拥有。

　　公告还显示，联合置地的控股股东为加拿大国际投资有限公司，加拿大国际拥有联合置地（中外合作企业）100%的出资权、80%的收益分配权。加拿大国际为一家依照加拿大法律设立于2001年的公司，专门为从事中国房地产投资、开发以及其他中国业务而设立的，其100%的控股股东为Golden Angel Profits LTD.， Golden Angel Profits LTD.是VIVIEN HO（自然人）拥有100%股权的加拿大投资性公司。

　　40亿房产注入

　　根据公告，公司拟通过重大资产置换和非公开发行股票收购华林天木将拥有和控制且具备转让条件的全部优质房地产资产，实现资产质量和盈利能力的显著提升。

　　首先，公司拟以全部资产和负债，账面值约2.5亿元与华林天木将持有的北京万联天达房地产开发有限公司100%的股权中价值相对应的部分进行资产置换。置换双方同意以经评估的资产净值作为置入资产和置出资产的定价参考依据。

　　同时，公司以每股8.37元（本次董事会决议公告前20个交易日股票交易均价）向华林天木非公开发行约46,000万股（总价款约为380,000万元），作为收购万联天达100%股权价值减去上述资产置换价值后剩余部分的对价。

　　发行完成后，华林天木持有汇源通信的股份和比例分别由原来的4100万股和21.195%增至约50,000万股和76.92%。公司总股本由原来的19344万股增至约65,000万股。

　　公告披露，本次重大资产重组和非公开发行拟购买进入上市公司的资产是华林天木将拥有的万联天达的100%股权。万联天达将拥有的房地产资产包括：朝阳广场酒店式公寓资产、望京商业项目、北京金港99%的股权、天津华兴恒业90%股权，上述四块资产未经审计的账面净资产值分别为：9.2亿元、4.9亿元、7.5亿元、0.9亿元，参考预评估值，上述资产拟以合计约40.5亿元的价值作为本次重大资产置换和非公开发行的初步定价。

　　联合置地承诺，待条件成熟时将拥有的天津团泊湖创意生态城项目、石家庄新家园等正在或者即将开发的项目之权益按照公允价值注入上市公司，实现联合置地房地产资产的整体上市。

　　汇源通信表示，近年来，公司所处的线缆行业经历了市场的洗礼，大量企业被淘汰，市场集中度在逐步提高。在行业整体发展状况的影响下，公司的经营业绩欠佳。公司目前承担着大量银行贷款偿还压力，现金流紧张。以公司现有的资产，目前尚无法预见在未来几年内彻底改变目前的情况。

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