大陆平板显示业向上游渗透，欲要上游话语权

    整机层面颇有竞争力的中国平板显示产业，除借由产业整合深化第五代面板生产线布局外，目前正逐步细分中、上游环节，试图拓展更大话语空间。

    《第一财经日报》获悉，大陆第5代中大尺寸TFT-LCD彩色滤光片生产企业——剑腾液晶显示(上海)有限公司(下称“剑腾”)明日将正式投产。这意味着，在这一领域，中国大陆将结束以往完全依赖进口的历史。

    这只是大陆企业拓展产业中上游的一个缩影。事实上，过去两到三年来，大陆企业一直没有忽视产业细分，已在玻璃基板、材料设备、驱动芯片等领域呈现出整体构建趋势。

    细分产业向中上游渗透

    TFT-LCD产业链包括上游薄膜晶体管液晶显示材料、中游面板及组件和下游终端整机产品三部分。

    早在2002年，由台湾剑度公司主导的剑腾，便在上海张江开始了彩色滤光片布局，公司董事长凌安海当时说，计划分三期建设，总投资10亿美元。不过，由于项目未获台湾地区批准，最终搁浅。直到去年被上海仪电控股后，才重新启动。

    去年8月22日，上海广电电子与富士胶卷联手投资额2.7亿美元，进入这一领域，预计今年11月量产。由于当时剑腾没有量产，这家合资公司同样宣称自己是中国大陆首家。

    彩色滤光片是平板显示关键零部件。之前，中国大陆在大尺寸显示领域，完全依靠进口台湾地区以及日韩的产品。

    就玻璃基板来说，大陆已有两条生产线，分属河南安彩高科、彩虹集团。安彩高科的项目前年5月已上马，总投资近22亿元，拥有独立的自主知识产权。而彩虹集团的总投资则约为13亿元，目前正在紧急建设中。

    另一关键零部件则是液晶驱动芯片。之前，这一市场基本由日、韩和中国台湾地区部分公司控制，目前，上海新相微电子已经成为大陆企业中的领导者。6月8日，上海市经委和上海市信息委联合宣布了“上海市促进整机业与集成电路设计业联动项目”的阶段性成果，新相微电子设计的驱动芯片销量已破1000万片，并已被上广电、华映等大厂采用。

    仍显孱弱

    大陆企业进军中上游，有利大陆企业控制成本，降低竞争风险。因为面板产品受价格波动影响较大。

    而面板产品中，弹性最大的又是原料成本，约占60%~70%。目前全球前三大液晶材料生产厂商均为国外企业，即德国的Merck公司、日本的Chisso公司和Rodic公司；玻璃基板的供货则主要由美国康宁、旭硝子、日本电气硝子、NHT等控制。而偏光片市场，则主要由四家日本公司所垄断。

    不过，目前韩国技术进步速度最快，在某些领域已超过日本，尤其在设备研发和产业化方面，三星和LG Philips两大厂商表现尤为突出；台湾地区平板显示产业产值虽大，但核心技术占有量仍很有限。

    中国大陆的企业在这个领域发展中显然只是起步，短期内更是无法撼动既定的市场格局。

    目前大陆企业缺乏高端TFT用液晶材料生产技术，更不用说产业化之路。安彩高科、彩虹集团进入了LCD用玻璃基板领域，剑腾、上广电进入中大尺寸LCD彩色过滤片，但仍无真正的市场份额；大陆偏光片的生产主要以低档TN为主，而产值和利润更高的TFT-LCD用偏光片基本依赖进口。

    这种尴尬的局面与之前产业政策的引导有关。以往业内提及平板产业，基本就等同于面板与整机的生产，这导致大部分产业资源被投入到这两大领域，从而让整个产业链有些失衡，错过了部分细分市场的机会。

    计世资讯的统计报告显示，目前，中国大陆液晶生产线的本地配套率仅为30%，而且包括合资企业，与日本、韩国、我国台湾地区差距明显。

    提升产业协同

    尽管中上游环节的话语权明显缺失，但借助整机生产能力以及庞大的市场需求，长远看去，中国大陆TFT-LCD产业在中上游零部件、材料设备方面，仍有崛起的潜力。

    三大巨头上广电、京东方、龙腾光电的整合，有可能成为中上游环节崛起的推手。因为，整合后将直接进入二线阵营，获得规模化优势，在中上游原材料设备的采购上，将获得更大话语权，从而让大陆中上游企业进入大生产线的机会增多，并直接在长三角地区形成更为紧密的产业配套。

    大陆整机企业的生产能力，则为中上游技术与产品提供了消化能力，液晶电视、PC以及两类产品的融合，创造了更多出货渠道。而由于大陆市场需求多样化，为起步中的上游企业创造了成长机会。

    此外，产业转移也给大陆企业提供了借力成长的机会。由于中国台湾地区与韩国的液晶面板企业数量过多，正处于大规模整合阶段，高额投资较过去几年大为减少，而在成本驱动下，它们正加速向大陆市场迁移，试图借融入大陆市场获得新的成长机会，这无疑将带动大陆产业发展，尤其是人才培育与技术提升。

    目前大陆第5代面板生产早已成熟，三大巨头上广电、京东方、龙腾光电的整合目标，除规模化外，更有向第6代、第7代生产过渡的野心。而国家“十一五”规划与中长期科技战略中，也对这一举动铺垫好政策之路。

    但是，大陆在“产、学、研”三个层面之间，还没有形成更好的协同效应，产业链目前仅仅维持着表面的完整，而缺乏独立性。

    事实上，众多竞争对手正借机加快了大陆布局速度。半年多来，台湾地区奇美电子、友达光电已相继增资大陆，正提升液晶模块组的产能。

    相关链接

    “中华液晶网”给本报提供的资料显示，在玻璃基板领域，安彩高科与彩虹集团计划投入TFT-LCD玻璃基板项目，但是大型液晶玻璃基板大陆仍然欠缺。大型液晶玻璃基板国际上有四大供应商，包括了美国康宁、日本旭硝子和电器硝子等。

    在彩色滤光片领域，大陆已经有深圳莱宝、南玻集团、比亚迪、上海剑腾等一些企业在做；偏光片大陆也已经有温州侨业、深纺乐凯、佛山纬达在做。但在大尺寸、光学性能上，大陆产品与国外仍有较大差距较大。

    背光模组方面，中国台系企业占据了大半产能，日韩企业积极介入，大陆企业以中小尺寸为主。

    驱动芯片方面，有天利半导体、新相微电子等厂家。美国的Trident、我国台湾的Mstar、MTK三家企业就占了全球液晶电视驱动芯片市场超过60%的份额。

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