中国钢铁业在内外夹击中求生

    近日，摩根士丹利发布对中国钢铁产业研究报告，认定中国钢铁价格稳定，国内钢铁需求坚挺，预计中国钢铁需求年比增加10%至15%，中国2007年钢铁产量可能达到5亿吨，供需状况将不会恶化。

    摩根士丹利为中国钢铁市场描绘了一幅美好的画卷，但中国钢铁企业的日子却不太好过，正处于国际上游盘剥和国内政策挤压的内外夹击之中。

    上游盘剥铁矿石是钢铁行业的上游原料。由于我国钢铁产品大量出口，原料却严重依赖进口，钢铁出口量猛增也代表着铁矿石的进口量在飞涨。最新出炉的今年第一季度统计数据显示，中国对进口铁矿石依存度为54.84%，比去年全年又提高了3.74个百分点。对于我国钢铁企业来说，原料严重依赖进口就像戴上了紧箍咒一样，倍受盘剥，受制于外国铁矿石供应商的情况不容乐观。

    中国对于铁矿石的强烈需求导致国际铁矿石价格上涨幅度远高于钢铁产品，目前巴西CVRD、澳大利亚BHP及哈默斯利三大矿山公司出口铁矿石占全球海运贸易量的70%以上，具有高度的垄断性，大大压缩了钢铁行业的利润空间。2000年至2006年，铁矿石价格上涨164%，铁矿石供货商平均利润为57.9%，而钢铁价格上涨产品只有60%，钢铁行业平均利润也只有17.8%。

    贸易摩擦带来的风险也不容忽视。5月4日，印度财政部部长齐丹巴拉姆宣布，印度临时提高出口铁矿石的关税，这对中国钢铁企业来说是一记闷棍。

    而海运费飙升更是我国钢铁企业受上游盘剥的一道关卡。这也是“2007铁矿石供应链高峰论坛”热议的话题。尽管我国专家们求解种种对策，但似乎都缺乏可操作性，因而中国钢铁企业不得不默默承受海运费上涨带来的成本之痛。

    权威数据显示，巴西、澳大利亚至中国铁矿石海运费最近又创历史新高。截至目前，2007年巴西至中国平均铁矿石海运费达到41.89美元/吨，比2006年均价上涨51.62%；澳大利亚至中国平均铁矿石海运费达到17.82美元/吨，比2006年均价上涨50.16%。

    目前铁矿石海运价已远高于铁矿石成本价，铁矿石到岸价因此迅猛上升，这对我国钢铁企业造成了极大的压力，利润空间被严重挤占。

    政策挤压钢铁工业是我国重要的基础产业，同时也是高耗能、高污染的产业。目前，钢铁工业总能耗占全国的14.71%，工业废水、工业粉尘和二氧化硫排放量分别占全国工业污染物排放总量的10%、15%和10%。

    在节能减排的大环境下，钢铁工业粗放式高速发展促使政府下决心加强宏观调控力度，控制钢材出口、关停和淘汰落后产能，以节约能源资源和减少污染排放。

    国家发改委5月14日宣布，河北等十个省(区、市)已与发改委签订了《关停和淘汰落后钢铁生产能力责任书》，五年将关停和淘汰落后炼铁能力3986万吨、落后炼钢能力4167万吨。今年要关停和淘汰落后炼铁能力2255万吨、落后炼钢能力2423万吨。

    国家发改委要求，这十个省(区、市)要制定具体的实施方案，并与有关企业签订责任书，督促限期关停和淘汰；充分发挥法律手段在关停和淘汰中的作用，把好土地、信贷、环保和市场准入关，做到依法关闭，依法淘汰，依法监督。

    同步的政策挤压是实行出口许可证制度并降低钢铁出口退税率，用行政手段和经济杠杆压缩出口。

    4月30日，商务部、海关总署发布公告，从5月20日起，对83个税则号的板材产品出口按照《货物出口许可证管理办法》的有关规定实行出口许可证管理。

    此前，4月15日起，国家已将部分特种钢材及不锈钢板、冷轧产品等76个税号，出口退税率降为5%；另外83个税号的钢材取消出口退税。

    在国家政策挤压之下，中小钢铁企业将面临生存的危机。

    大而不强中国已取得三个钢铁“世界第一”：第一生产国、第一消费国和第一出口国，但至今尚未有一个中国钢铁企业“执世界之牛耳”。

    近期国际著名钢铁咨询机构--世界钢铁动态(wsd)发布最新世界级钢厂竞争力排名：中国钢厂的“最好名次”是第四。除联合重组后的鞍本集团名次较上年有所上升、武钢持平之外，宝钢、马钢等中国钢厂名次均有所下降。

    中国钢铁业产业集中度不高，再加上目前存在较为明显的潜在结构性过剩，在此次“wsd排名”中，中国钢厂在“对成熟市场的控制力”、“与大买家的议价能力”及“应对周边竞争者的威胁”等权重指标方面得分普遍偏低。

    中国最大钢厂宝钢的产量规模在全国总产钢量中的比重“未超过10%”，近年来这个比重“不升反降”。宝钢要想在市场上充分发挥积极的引导作用，有时候显得心有余而力不足。

    中国钢铁企业数量众多，中小企业比重较大，近年来行业集中度不升反降。去年排名前5位的钢铁企业所产钢仅占全国总产量的24.8%，比2000年降低了10.6个百分点。

    业内人士指出，作为产能过剩典型的钢铁业，结构性的供过于求是“产业主线”，普通钢过剩，特种钢稀缺，这一情况只是被一些市场因素掩盖着，显得模糊不清，如果对此没有清醒认识，钢铁业将会长期在大起大落的“轮回”中积累更深的矛盾。

    夹缝求生生存还是死亡，是我国钢铁企业面临的“哈姆雷特式问题”。

    在宏观调控紧锣密鼓进行的同时，钢铁业重组、提升产业集中度的进程也在加速，中国最大的钢铁企业宝钢集团在短短的12天内完成了“两个大规模、大跨度的重组动作”，5月10日宝钢与河北邯郸钢铁集团合资建设邯钢新区项目的协议正式签约。地方政府作为推手，使得钢铁业跨地域重组速度大大加快，这些，都必将对钢材价格走势产生深远影响。

    不久前，宝钢集团控股重组后的新疆八一钢铁有限公司正式挂牌，中国最东和最西的两大钢厂“走到了一起”，中国钢厂完成首例跨地域大规模重组。

    但中国钢铁工业协会2007年第二次行业信息发布会披露，目前国内钢铁企业的联合重组进行得十分不顺利。继2005、2006两年钢铁产业集中度下降后，今年一二月份钢铁产业集中度继续走低。

    另外，中国钢铁协会秘书长罗冰生认为，钢铁业要转变依靠大量资源投入来发展的路子，要走内涵式道路，即:“通过节能减排来促进钢铁工业发展，而不是增加资源消耗；实现与资源、生态协调发展。”

    促成海外利益共同体是要解决的另一个问题。当前，长期贸易和现货贸易是我国铁矿石进口中的两种贸易方式。与发达国家相比，我国铁矿石市场现货比例过高。中国五矿化工进出口商会副会长严邦松表示，由于日、韩钢厂与印度企业签订了长期协议，印度铁矿石征税对其影响甚微。如果中印双方能够签订长期协议，将有利于双方贸易正常秩序的发展。比如采用长期供矿合同、长期海运合同或长期代理合同等方式，明确钢厂、贸易商、海运、矿山等各方在产业链中，各自的专业化分工，在共享利益的前提下，建立长期稳定的互利合作关系。近期海运费的高涨使得中国钢铁业界意识到铁矿石的供应链并不只是矿山这么简单，两年前暴露出的这个问题现在越发明显了。中国钢铁企业应从铁矿石作为大宗贸易商品的特性出发，在追求铁矿石贸易中钢厂和矿山实现双赢的同时，应当进一步向深度延伸，形成利益共同体，实现各方共享利益。

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