截至2006年1月底，中国在法国进口玩具的市场份额已经接近60%。本文对法国进口玩具概况、货源结构、中国对法国出口玩具的品种结构，以及存在的问题，进行调查，并提出相应的建议。
中国是法国最大的进口玩具货源国。据法国海关统计，2005年，法国从中国进口的玩具金额，占法国玩具进口总额的49.6%。2006年1月份，法国进口的中国玩具金额为5880万欧元，同比增长36.6%，占同期法国玩具进口总额的比重，进一步上升到59.5%。
近年来，法国外贸进入新一轮逆差周期，2005年外贸逆差更创下历史最高纪录，因此，当前，法国政府在制订外贸政策时，焦点将不可避免地涉及贸易逆差问题。
中国不仅是法国进口玩具的主要供货国，同时也是法国玩具贸易逆差的最大来源国。此外，在法国市场上，中国玩具的竞争对手大多是欧盟成员国，因此，中国企业必须对法国，以及欧盟对玩具贸易逆差可能采取的应对措施，保持高度警觉。
一、调查分析基本方法
在法国产品分类（CPF）中，玩具和游戏品同属一类，类别编号为3650，名称为“游戏品及玩具”（jeux et jouets）。
通过对比可知，CPF中的3650，实际上就是国际通用的《商品名称及编码协调制度》中第九十五章项下，9501（供儿童乘骑的带轮玩具和玩偶车）、9502（玩偶）、9503（其他玩具、缩小模型和智力玩具）和9504（游艺场所、桌上或室内游戏用品）等4个税则号的总和。
为便于统计和分析，本文以法国全国统计及经济研究所（INSEE）公布的法国产品分类（CPF）编码3650的统计数据，对照法国海关公布的上述4个税则号的海关进出口统计数据，进行综合分析和描述。
二、法国玩具贸易概况
据法国海关统计，2005年，法国玩具进出口贸易额为23.22亿欧元，占当年外贸进出口总额的0.3%。其中，玩具出口额为5.38亿欧元，占出口总额的0.15%；进口额为17.84亿欧元，占进口总额的0.5%。
在INSEE的进出口产品分类统计中，以出口额计算，玩具在法国出口商品类别中，排名第122位；以进口额计算，玩具在进口商品类别中，排名第48位。
因此，从进出口额看，玩具贸易在法国外贸进出口总额中的地位并不重要。（参阅图1）
图1 法国十大进口商品与玩具进口额比较
单位：进口额占进口总额的百分比
由于法国对玩具的进口额远远大于出口额，而且，玩具又是涉及千家万户的日常消费品，因此，玩具在法国外贸中的特殊地位，及其产生的社会影响，高于它的实际贸易额。
上述统计显示，2005年，法国玩具出口对进口覆盖率仅为30.2%，玩具贸易逆差额为12.46亿欧元，占当年法国外贸逆差总额的4.7%。这个比例大大高于玩具贸易额在外贸总额中的比重。
三、法国进口玩具货源分布
根据法国海关公布的2005年外贸统计，以进口金额计算，法国玩具进口集中来自两大地区：亚洲和欧洲。（参阅图2）
图2 法国进口玩具的来源分布
单位：亿欧元/ 占市场总额百分比%
统计显示，法国目前每年进口的玩具，将近三分之二来自亚洲，而在亚洲国家中，中国又是最主要的货源国。（参阅图3）
图3 法国进口玩具的亚洲货源分布
单位：亿欧元 / 占总额%
统计显示，中国对法国的玩具出口额，不仅在亚洲国家和地区中名列前矛，而且，即使和欧洲国家相比，中国也已经是法国最大的进口玩具来源国，2005年，中国对法国玩具出口额，占法国玩具进口总额的49.6%。换句话说，中国玩具已经占据了法国进口玩具市场的半壁江山。
另据法国海关统计，2006年1月份，法国玩具进口总额为9887万欧元，同比增长13.5%。其中，来自中国的玩具进口额为5880万欧元，同比增长36.6%。中国玩具在法国进口玩具市场的比重，从2005年1月份的49.4%，增加到2005年1月份的59.5%。
在欧洲的货源国中，欧盟成员国，尤其欧元区成员国是法国进口玩具的主要供货国，其中，德国所占市场份额最大，其他成员国所得份额相对比较平均。（参阅图4）
图4 法国进口玩具的欧洲货源分布
单位：亿欧元
四、法国进口玩具品种构成
法国产品分类（CPF）中的游戏品和玩具（编码3650），包括了国际通用《商品名称及编码协调制度》第九十五章的9501、9502、9503和9504等4个税号。
在这4个税号下，法国海关共分设了41个8位数税号。其中，9501项下2005年的进口金额为3486万欧元；9502项下为8352万欧元；9503项下为10.59亿欧元；9504项下为5.97亿欧元。结构比例如下图。
图5 法国玩具和游戏品进口品种构成
单位： 占总额百分比 %
关于4个税号项下具体品种（8位数税号）的进口情况，请参阅本文附录。
五、 中国对法国玩具出口状况
1、 中国玩具竞争优势明显
如前所述，中国已经在法国进口玩具市场占据了半数以上的份额。根据法国海关统计，中国在绝大多数玩具和游戏品的品种方面，都占有相当的市场份额，其中，单项金额超过千万欧元的品种有17个，单项金额超过5千万的品种有6个，单项金额上亿欧元的品种有2个。参见下图。
图6 中国对法国出口玩具主要品种
单位：万欧元
2005年，法国进口中国玩具的上述17个主要品种，金额合计8.2亿欧元，占法国从中国进口玩具总额的92.8%。
2、 竞争对手多为发达国家
由于玩具生产行业具有一定的科技含量，因此，生产水平较低的发展中国家对发达国家的玩具出口相对较少，而中国既是发展中国家，拥有生产成本比较优势，同时，中国又拥有不错的生产技术水平，特别是在外资企业的带动下，近年来，对发达国家玩具出口持续增长。
与纺织品和鞋类不同，中国玩具的竞争对手一般都是欧洲传统的玩具生产企业。目前，在法国进口玩具市场上，中国的竞争对手主要是德国、日本、奥地利、比利时、意大利、英国、西班牙、荷兰等发达国家，除日本外，几乎都是欧盟成员国，一旦中国玩具对法国出口继续增加，受到挤压的，首先是欧盟成员国。因此，对他们的反应，必须予以足够的注意。
3、 仍未摆脱廉价产品形象
虽然中国已经是法国进口玩具的最大货源国，但是，从价格方面分析，中国玩具仍然没有摆脱传统的廉价产品形象。
举例来看，根据法国海关统计，2005年，来自中国的供儿童乘骑的带轮玩具（税号95010090）进口额为1348万，占总额的46.3%，按重量计算，平均每吨货物单价为3464欧元。该产品的第二大供货国西班牙的金额为1069万欧元，平均每吨货物单价为5829欧元，是中国产品价格的168%。
再例如，2005年，来自中国的塑料玩偶（税号95021010）进口额为4492万欧元，占总额的68%，按重量计算，平均每吨货物单价为6472欧元。该产品的第二大供货国印度尼西亚的金额为788万欧元，平均每吨货物单价为8365欧元，是中国产品价格的129%。
又例如，2005年，法国进口电动火车模型及附件（税号95031010）金额787万欧元，最大货源国是德国，平均单价为每吨40156欧元，其次是奥地利，平均单价是74074欧元，中国是第三大供货国，平均单价是10083欧元，德国货和奥地利货的价格分别是中国货价格的398%和735%！
4、 增长幅度较大
据法国海关统计，2005年，法国玩具和游戏品进口额同比增幅为7.9%，其中，从欧洲进口同比增幅为0.3%，从欧盟成员国进口同比增幅为-3%；从亚洲进口同比增幅为14.6%，其中从中国进口同比增幅为10.5%。
从上述统计可以看出，包括中国在内的亚洲玩具生产国，在法国进口玩具市场的份额正在迅速扩大，并且正在挤压欧洲国家，特别是欧盟成员国的传统市场。
另据法国海关统计，2006年1月份，法国玩具和游戏品进口额为9887万欧元，同比增长13.5%。
1月份，从欧洲进口2921万欧元，同比下降14.3%；其中，从欧盟进口2836万欧元，同比下降8.8%。
与此同时，从亚洲进口6736万欧元，同比增长34.9%，其中从中国进口5880万欧元，同比增长36.6%。
从1月份的统计数字不难看出，在法国进口玩具市场上，欧洲国家产品的市场份额，正在迅速被亚洲国家取代。
5、 建 议
根据上述分析，特提出如下建议：
（1） 面对中国产品市场份额迅速扩大的现实，必须严密跟踪欧盟成员国对此可能做出的反应。
（2） 鉴于中国玩具已经占据法国进口玩具的大部分市场份额，今后，中国企业应该认真考虑改变出口战略，尤需认真考虑价格战略，提升产品档次，提高单位价格水平，避免为竞争对手可能提出的倾销指控抓住口实。
（3） 未雨绸缪，提前研究、制订针对对方可能的反倾销措施应对预案。
附录：
法国进口玩具产品结构（8位税号）
1． 9501（供儿童乘骑的带轮玩具和玩偶车）
在这个税号下，法国海关分列了2个8位数税号，分别是95010010（玩偶车）和95010090（供儿童乘骑的带轮玩具）。
（1） 95010010（玩偶车）
2005年，法国进口玩偶车金额为577万欧元，主要进口来源是中国和西班牙，进口金额分别为327万和220万欧元。
（2） 95010090（供儿童乘骑的带轮玩具）
2005年，法国进口供儿童乘骑的带轮玩具金额为3900万欧元，主要进口来源是中国（1348万）、西班牙（1069万）、意大利（639万），以及中国台湾省（178万）、德国（164万）和比利时（144万）。
2． 9502（玩偶）
在这个税号下，法国海关分列了4个8位数税号，分别是95021010（塑料玩偶）、95021090（非塑料玩偶）、95029100（玩偶服装、鞋帽及附件）、95029900（玩偶零附件）。
（1） 95021010（塑料玩偶）
2005年，法国塑料玩偶进口额为6606万欧元，绝大部分来源于中国（4492万欧元），其次是印度尼西亚（788万）、西班牙（641万）和德国（272万）。
（2） 95021090（非塑料玩偶）
2005年，法国非塑料玩偶进口额为1257万欧元，绝大部分来源于中国（909万欧元），其次是西班牙（140万欧元）和德国（71万欧元）。
（3） 95029100（玩偶服装、鞋帽及附件）和95029900（玩偶零附件）。
2005年，法国这两个税号产品进口额合计499万欧元，绝大部分来源于中国（400万欧元）。
综合计算，2005年，法国进口9502（玩偶）项下产品金额共计8352万欧元，其中，来源于中国的产品金额共计5800万欧元，占总额的69.4%。
3． 9503（其他玩具、缩小模型和智力玩具）
2005年，法国进口的这个税号项下产品金额共计10.59亿欧元，也就是说，法国游戏品和玩具进口总额的半数以上，集中在这个税号项下。
从法国海关统计看，这个税号的内容十分庞杂，仅8位数税号就多达25个之多。简要介绍如下。
（1） 95031010（电动火车模型及附件）和95031090（玩具电动火车及附件）
这2个品种都属电动火车，区别在于是否按照真火车比例缩小。
2005年，法国进口该2个品种金额共计1160万欧元，主要来自德国和奥地利，其中来自中国的产品金额343万，约占总数的30%。
（2） 95032010和95032090（按比例缩小的全套模型组件）
这2个税号品种的区别是，前者为塑料制品，后者为非塑料制品。
2005年，法国进口该2个品种金额共计2948万欧元，产品主要来源于中国（574万欧元）、德国（562万欧元）、日本（412万欧元）和中国台湾省（373万欧元），这4家合计1921万欧元，占总额的65%，其余则分别来自意大利、英国和中东欧国家。
（3） 95033010、95033030和95033090（其他建筑套件及建筑玩具）
这3个品种的区别在于材质，95033010是木制、95033030是塑料制，而95033090则既非木制也非塑料制品。
2005年，法国进口该3个品种金额共计1.46亿欧元，其中主要是95033030（塑料制），金额达1.33亿欧元。
来自中国的产品在该3个品种的比重相对较小，金额只有1293万欧元，占该3个品种总额的8.9%。
德国在该3个品种占有半数以上的市场份额，金额为7754万欧元。其次为丹麦和比利时。
（4） 95034100、95034900、95034930、95034990（玩具动物）
该4个品种都是玩具动物，区别则是材质，头一种是填充玩具动物，第二种是木制，第三种是塑料制，第四种则包括所有其他材质。
2005年，法国进口该4个品种金额共计1.71亿欧元，其中主要是95034100（填充玩具动物），金额达1.19亿欧元。
中国产品在玩具动物项下占有大部分市场份额，金额共计1.24亿欧元，占72.5%，其中，仅填充玩具动物一个品种，中国产品金额就达8871万欧元，占该品种进口总额的74.6%。
该4个品种的其他货源国还有德国、比利时、英国、越南。
（5） 95035000（玩具乐器）
该8位税号项下，2005年进口额为2471万欧元，货源国主要是中国，金额为2207万欧元，占总额的89.3%，其他货源国的出口金额均较小。
（6） 95036010、95036090（智力玩具）
该项下的2个品种，主要区别是材质，即：第一种为木制，第二种为非木制。
2005年该2品种进口额共计2525万欧元，大部分是第二种（非木制）。
2005年，来自中国的该2种产品金额共计703万欧元，占27.8%。该2个品种的最大货源国是德国，金额为953万欧元，占37.7%。
（7） 95037000（组装成套的其他玩具）
该8位税号项下，2005年进口额达1.83亿欧元，其中，来自中国的产品金额为1.11亿欧元，占60.7%。其次是德国，金额为4145万欧元，占22.6%。其他货源国所占份额有限。
（8） 95038010、95038090（其他带动力装置的玩具及模型）
该项下的2个品种，主要区别是材质，前者为塑料制品，后者为非塑料制品。
2005年该2品种进口额共计7470万欧元，其中，来自中国的产品金额为5351万欧元，占71.6%，其次是马来西亚（371万欧元）、摩洛哥（333万欧元）和香港（283万欧元）。
（9） 95039010——95039099（其它未列名玩具）
在这个项下，法国海关排列的8位数税号产品多达8个，分别为：
95039010 玩具武器、95039032 塑料非机械玩具、95039034 塑料机械玩具、95039035 橡胶玩具、95039037 纺织品材质玩具、95039051 金属摸铸模型、95039055 金属玩具、 95039099 其它玩具
2005年，上述8个品种的玩具进口总额为3.92亿欧元，其中，金额最高的品种是95039032 塑料非机械玩具，为1.85亿欧元，其次是95039051 金属模铸模型（6342万欧元）和95039034 塑料机械玩具（5001万欧元）。
2005年，来自中国的上述8个品种玩具金额共计2.66亿欧元，占总额的67.9%。
4． 9504（游艺场所、桌上或室内游戏用品）
2005年，法国进口的游戏用品金额共计5.97亿欧元，约相当于当年法国进口玩具和游戏品总额的三分之一。
法国海关对游戏品分类较细，8位数税号产品达10个。简要介绍如下：
（1） 95041000（电视电子游戏机）
这个产品是游戏类产品的大宗，2005年进口额为2.39亿欧元。最大的进口来源国是中国，2005年进口金额为8827万欧元，其次是奥地利（6121万）、英国（2064万）、爱尔兰（1551万）、德国（1536万）、日本（1501万）、意大利（837万）和比利时（505万）。
从上述数字分析，虽然中国是最大货源国，但是，欧盟却是最大货源地区，上述欧盟成员国累计金额为1.26亿欧元，比重超过50%。
（2） 95042010、95042090（台球用品及附件）
该2项产品进口金额不大，2005年合计不过735万欧元，其中，来自中国的产品金额为202万欧元。
（3） 95043010——95043090（各类游戏机）
该项下共包括了4个8位数税号，其中：
95043010 投币或信用卡屏幕游戏机；95043030 投币或信用卡电动弹子台；95043050 其他投币或信用卡游戏机； 95043090 投币或信用卡游戏机组件；
2005年，上述4个税号合计进口额为4642万欧元，其中，来自中国的产品不多，只有565万欧元，占12.2%。其它大部分来自美国和欧洲国家。
（4） 95044000（扑克牌）
2005年，该税号产品进口额为1755万欧元，最大进口来源国是比利时（757万欧元），其次是中国（313万）、美国（272万）和荷兰（177万）。
（5） 95049010 （电动遥控汽车轨道）
2005年，该项产品进口额为512万欧元，绝大部分来自中国，金额为483万欧元，占94.3%。
（6） 95049090 （其他游艺场、桌上或室内游戏用品）
这是玩具和游戏品类中的大项目，2005年进口额达2.81亿欧元，其中，日本是最大货源国，金额为1.13亿欧元，中国列第二位，金额为9990万欧元，其余依次为荷兰（1793万）、德国（1205万）、爱尔兰（1188万）和美国（501万）。
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