06中国电信市场管理环境十大趋势

    一、固网运营商固话业务正遭受移动和IP业务的巨大威胁和分流，且这种趋势还在加速

    2005年，固网运营商作为传统的电信运营商，其主营的固话业务正遭受移动和IP业务的巨大威胁和分流，在长途和国际通信上大量业务量被IP分流，本地网的大量业务量也被移动分流。在这样的形势下，固网急需寻找降低网络成本、增加业务收入、开发新业务的战略性新途径，下一代网NSN的出现和发展恰好提供了一个重要机遇。继2004年NGN商用试验成功，2006年，中国电信和中国网通都将增加其在NGN建设投资。

    二、SP违规行为有加重的趋势，运营商和政府部门监管面临严峻挑战

    电信增值业务市场近两年的高速发展，使市场的监督和监管力度显得力不从心，无论是从国家法规上，还是从运营商的制度上。由于运营商对快速发展的SP缺乏有效的监管，或者管理力度远远不够，使SP违规的自由度越来越大，出现了近乎疯狂的、大面积的违规活动，其中最典型是手机短信的违法犯罪活动，类似这些违法短信的危害在于：一是直接侵害消费者的合法权利，使消费者在财产上遭受损失；二是直接损害了电信系统的信誉和形象；三是破坏国家建立和谐社会的努力，造成社会的不安全感。要根治这些违法行为，与此相关的金融和电信行业部门不仅应该从技术监测手段、公益提醒等方法上进行遏制，政府部门在监督和监管这些违法行为的政策上也应该有所作为。

    三、NGN和3G成为未来网络和通信演进的技术方向

    作为下一代网络的NGN，具有更广泛的业务范围，可支持话音、适时的多媒体业务、能缩减业务投向市场的时间、支持多种接入方式，并且具有经济、开放、可扩展的网络结构，这些都已经达成共识。继2004年NGN商用试验成功后，未来的2006年，固网运营商将强化其在NGN上的投资，以软交换为核心的重叠网策略，网络演进思路允许不同的网按各自的最佳方向独立演进，不受限于节点结构。争取为3G牌照发放做好网络衔接工作。体现到业务上就是强化固网业务的移动性。比如，中国电信推出灵通无绳电话业务将成为很好的网络融合试验品。

    作为第三代移动通信技术的3G，将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统，无线网络必须能够支持不同的数据传输速度，能够处理图像、音乐、视频形式，提供网页浏览、电话会议、电子商务信息服务，无论是电信运营商，还是设备厂商，以及SP都在等待3G时代来临，以分得3G大餐，按照业内估计，中国上马3G后至少有1000亿美元的市场。随着这一趋势，手机电视、手机网游、移动定位、移动搜索等大数据流量的移动增值应用在2006年将得到快速发展。

    四、行业电信成为未来热点

    NGN和3G所搭建的平台，对中国的行业电信市场有极大的促进和拉动作用。从全球来看，行业用户在电信运营商的业务收入中占有非常重要的地位，尽管用户数量少，但ARPU值很高，行业用户的通信业务收入要占总收入的31%。从国外运营商的发展历程来看，行业客户在所有的客户中的重要性十分明显，但各行业需求特点和细分市场的经营策略不同，因此行业用户的开拓难度相对较大，需要针对行业客户提供有竞争力的全方位增值服务。由于NGN和3G所搭建的强大平台，金融、教育、政府、交通、电力等领域的行业电信应用会被唤醒，并逐渐走向成熟和完善。

    五、中小企业电信市场巨大，市场需求吸引和推动电信运营商开启中小企业市场

    中国中小企业信息化的水平整体还比较落后，与发达国家相比差距较大，亟待发展。截至2004年上半年，国内有63%的中小企业还未建立自己的网站，利用互联网进行交易的中小企业仅占企业总数的11%，85%的企业对网站的应用仅局限于宣传企业形象和信息查询。因此，推动和启动中小企业信息化市场，是一个巨大的市场机会。2002年以来，中小企业信息化投资已连续3年超过大型企业，并有望2009年突破2300亿元。

    市场需求吸引和推动电信运营商开启中小企业市场，电信运营商涉足中小企业信息化市场是战略转型选择。中国网通的“宽带商务”，中国电信牵头联合微软、联想等八家国内外知名企业成立了“中国中小企业信息化联盟”，其目的都在于通过产业链协作，拓展中小企业用户市场。

    电信运营商急切启动中小企业信息化市场，主要驱动力来自于三个方面：第一是信息化进程和产业发展需要；第二是来自企业自身发展和竞争的需求；第三是用户需求，随着中小企业的信息化需求逐渐增加，用户需求从单一的服务转向一体化的解决方案的服务，必须要求运营商提供整体的服务解决方案。

    六、外资投资态度审慎，基础电信业务合作鲜有问津，增值电信业务成为外商追逐热点

    2004年12月11日起，我国基础电信业务领域开始对外资开放。由于《电信法》尚未出台，基础电信运营商在合作地位上享有较多灰色政策优惠，2005年全年外商与国内电信运营商大规模合作屈指可数，在基础电信业务的成功合作更是凤毛菱角，外商投资态度审慎。

    首先，外商不可能在国内独立建网，因为目前政策规定，外资企业必须通过与本土公司合资的方式进入基础电信市场，且合资中控股一方必须拥有运营经验，由此意味着外资运营商的合作方必须是国内的某家已经拥有牌照的运营商。对于合作伙伴的挑选，外商们在短时间内还难以抉择。此外，高额成本也是国外运营商们座山观望的因素之一。目前国内基础电信资费大战异常激烈，而国外企业在内地建立固定线路或无线合资公司则需要花费2.5亿美元的巨额投资，这样一来，外商的盈利空间已经变得越来越小。相反，增值电信业务成为外商追逐的对象。目前，投资电信业务市场的外商企业都集中在增值业务领域，在3G尚未到来的中国市场上，外商提前进入增值业务市场，其目的就是企盼在3G到来时，占有市场的先机。

    七、资本在互联网市场表现活跃

    中国互联网产业的再度崛起，使得互联网增值业务受到了国外互联网企业和投资机构的追捧。2005年Ebay、Google、Yahoo等国外互连网巨头以不同的方式在中国互联网增值市场实行并购，包括软银、摩根等投资机构也在发掘中国互联网增值业务领域的无限商机。2005年资本在搜索引擎、电子商务领域以及网络游戏领域表现异常活跃，并且这种活跃将会继续保持。资本的良性介入有利于互联网行业的全面发展，能够将短期效益和长期效益相结合，重点业务与潜在业务相结合，促使行业良性健康发展。同样，资本受高额利润的驱使，资本的引入必然能够积极激发创新性的盈利模式并培养优秀的服务商，为中国互联网增值市场下一步发展埋下中坚力量。

    八、增值业务市场急速扩展，运营商对SP的控制力度将加大

    2005年，中国电信增值业务市场进入了一个相对成熟的阶段，具体表现为增值市场规模平稳上升，创新应用不断涌现，增值应用已经成为各大电信运营商的发展重点，成为其利润增长的主要来源，无论是3G和NGN的电信基础设施建设的加快，还是移动和宽带用户的迅速增长；无论是搜索服务还是IM（即时通信）服务的激烈竞争；无论是网络游戏还是在线音乐的火热；无论是在企业市场还是在个人市场，增值应用都已经成为推动电信发展的核心力量。

    到2004年底，全国累计发放的SP业务经营许可证已经超过了11000家。其中，信息服务类SP数量迅猛增长，占总数的81%；电信增值业务在电信业务总收入的比例已经达到11%以上。

    随着NGN和3G时代的到来，SP的数量将会大幅度增长，增值业务市场如果没有有效的监管手段，严厉的处罚措施，SP就会像是一匹脱缰的野马，难以驯服，到那时，不仅会出现大面积的侵害消费者的利益而引发社会的指责，而且也将损害运营商自身的利益。

    2004年以来，运营商开始采取各种手段规范和管理SP行为。2005年，中国移动和中国联通相继出台了一系列严格的SP监管措施，中国电信高额罚款处罚SP，中国网通严厉规范SP，都是运营商强烈规范市场的信号。2006年，运营商对SP的处罚和监管力度将会呈现加大的趋势。

    九、电信产业链整合力度加大，运营商主导地位将会加强

    在电信增值业务价值链中，运营商是整个市场的主导者，通信设备厂商、终端厂商、增值服务商、内容提供商等众多主体紧密结合而形成的一个相互配合、相互依赖的“生态群落”。在这一产业链上，运营商的管理能力得到了提高，但仍然薄弱。一方面，运营商对产业链的管理仍然滞后于产业发展，不能对市场需求作出及时的反应和有效的管理；另一方面，运营商对产业链粗放的管理又导致了产业链上的主体SP放任自流，出现严重侵犯消费者权益的违法行为。

    由于增值业务的快速发展，运营商今后不得不加强对产业链的管理力度，全面提升管理能力，整合3G新生态环境下的全新产业链，包括建立适应新生态环境下的业务模式、合作模式和管理模式，与产业链上的其他主体结成战略联盟，达到相互之间在技术、资金、信息上的共享，以此来促进产业价值链的整合。同时，为了维护运营商的利益和品牌形象，保护消费者的利益，运营商将强化在产业链上的主导地位，加强对SP的监管力度，实施有效的监管手段和严厉的处罚措施，遏制住SP的违规行为。

    十、运营商互联互通的步伐将会加快

    运营商之间的合作是电信产业变革和基础运营商转型过程中一个结构性问题，互联互通不仅是运营商是否能够满足用户需求的一个具体问题，而且直接关系到运营商是否能够实现向信息服务提供商转型的战略目标，从某种意义上来讲，运营商的合作比竞争更重要。

    一方面，政府支持互联互通，2004年年底和2005年政府对中国电信运营商高层人事调整，所发出的一个重要信息就是部署下一个战略周期内中国运营商资源上的互联互通。另一方面，竞争必然将使固网向移动业务领域转移，移动向固网业务领域进军。在全新市场环境下的电信产业需要运营商在有效竞争中做大做强，也期待企业之间在高效的协同合作中做优。电信运营商在网络层面上合作、在业务层面上既竞争又合作的策略就契合了新商业形态下电信企业之间的竞合主题。

    在3G业务牌照和业务推出后，运营商的互联互通的步伐将会加快。

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