2005-2006年国内空调市场透析

2005年空调市场平静面对压力

    中国家电市场联合调研课题组的调查数据显示，2005年空调市场由于市场增幅趋缓，加上生产企业生产、销售成本明显上升，整体利润空间逐步缩小。因此，从生产企业角度观察，在经历了2004年度相对宽松的市场环境下的较快速度增长后，2005空调年度市场压力体现较为明显，但从整体市场发展趋势分析，空调市场2005年的表现应该属于正常范畴，是一种相对理智、真实的市场表现。预计2005年以后，空调市场将在一段时间内保持2005年平稳增长的趋势，大幅度变化的可能性很小。

    与2004年度相比，影响2005年度整体市场的外部环境中的微观因素主要呈现出以下几个特点：

    第一、健康和节能概念宣传成为市场主流。绝大部分厂家不遗余力地推出了各自的健康空调并加强了市场推广，但从课题组的市场追踪来看，健康空调实际销量却不尽如人意。另外，从2002年就显露出来的电力资源紧张的问题在2005年度中没有得到明显改善，华南和华东地区遭遇了近几年中最大的供电缺口。这对于行业内推广已久的节能概念尤其是变频机来说应该算是一种利好因素，尽管许多厂商也抓住种种机会加大了节能空调的市场投入，然而取得的回报与预期相去甚远。

    第二、消费者对空调产品特性的认知度越来越高，消费趋于理性化。因此，单纯的概念推广已经不能被消费者所接受。尽管电力缺口凸显了节能空调的现实意义，但消费者对空调产品最直接的感受是能不能耐用，而不是用起来省多少电。所以，在使用时间并不能得到有效延长的前提下，对于普通消费者来说，节能这个卖点依然抵不上价格的变化。

    第三、原材料价格再次上扬，压缩机等上游资源供应紧张。从2004年底开始，钢、铜、铝等原材料价格再次出现大幅上涨，至3月底时达到顶峰，随后原材料价格开始回落，至5月初趋于平稳，但整体水平比往年同期仍有大幅上扬。与此形成呼应的是，2005年度中压缩机、新冷媒等上游资源的供应一直存在着庞大的缺口，出口市场的良好走势和内销市场的稳步增长对上游企业的产能提出了很高的要求。受原材料价格的上扬和市场中供不应求的刺激，压缩机、新冷媒、阀类产品等上游资源的供应价格也出现了适度上调，从而给整机厂的经营带来了较大的成本压力。据估计全年由于压缩机及原材料涨价造成制造成本的增加在20％以上。

    第四、消费提前释放，旺季天热不旺。往年都能获得大丰收的7月市场在2005年度却成了许多空调厂商的滑铁卢，尽管许多区域7月份的天气情况并不是很糟糕，但高温天气背后却是惨淡的市场需求，2005年度旺季期间并没有出现爆发性的“井喷”行情，而造成这种现象的一个主要原因是空调需求的消费力提前释放，国内大部分区域在2005年5、6月份中都出现了一两个销售小高潮，7月份内每天的销售也较为均衡，从而分担了往年都集中在几天内爆发出来的市场需求。

2006年空调市场机遇与挑战并存

    根据前期调研预测以及2005年消费需求变化分析，2005年全年国内空调市场需求规模达到1350万台。随着外部环境的改善，预计2006年空调市场需求量达到1430万台，较2005年有所上涨。在经历了2005年的平静以后，2006年的空调市场竞争一定会加剧，品牌的集中度也进一步跳高。但是众多空调品牌都有机会，机会会留给有竞争力、有生命力的企业。空调企业要冷静的分析行业的竞争环境和面对的压力，做好应对的措施。2006冷年空调业将呈现如下趋势:

    趋势一：真正进入转型整合并购年，资源整合再掀高潮。在空调企业无法进一步享受减税优惠、不能主导金融创新的行业变革中，企业转型是市场防御的重要策略。2006年企业之间的并购与重组也将进入新的阶段，不排除企业之间强强联合和上下游之间收购合并大动作出现的可能性。资源整合将成为2006冷年行业焦点。

    趋势二：空调产品朝着节能、健康方向发展。国家能源短缺问题短期内无法解决，节能已经成为空调产品的主流方向。而消费者认知能力的提升，使之对居室环境的要求日渐增高，健康居室环境越来越受到消费者关注，其对空调的影响力逐年增加。

    趋势三：连锁渠道竞争加剧，促生新型厂商关系。连锁渠道竞争越来越激烈，连锁企业不断将自身恶性竞争的风险转嫁给上游供应商，造成厂商的关系日益紧张。从整个产业利益发展的角度，厂商均在寻求建立新型厂商关系，连锁企业致力于服务水平的提升，制造企业专注于优质产品的制造与提供。新型厂商关系的建立将成为大部分品牌2006冷年决战终端的战略部署。

    趋势四：出口风险加大，国际化步履艰难。未来空调企业出口将继续面临多方面因素影响：人民币升值及不可预知的汇率变数，反倾销，欧盟双指令，使得很多空调企业表面看起来出口基数不小，但整体盘算下来利润却很稀薄，06年这种情况并不能得到明显改善，行业利润增长幅度不大。

品牌格局未定，动荡继续存在

    2005年可以说是空调业有史以来形势最为严峻的一年，又有27个品牌退出了市场竞争，市场仅剩69个品牌。2005年的动荡昭示着2006年空调将会有一个崭新的格局。海尔、格力、美的三强格局不会有太大变化，并将继续拉大与二线品牌的距离，而现存二线品牌将继续调整。

    根据调研数据显示，2004年三线品牌全面失守，2005年轮到二线品牌，目前空调行业竞争已进入最后的决战阶段。到2007年空调冷冻年度，空调行业将不会再有传统意义上的二线品牌。海信收购科龙成为2005年度空调业的一件大事，这势必强化海信在白电领域的实力，使其在空调行业内的地位大幅提升，并有能力冲击前五名，但前提是海信必须尽快完成与科龙品牌、渠道、产品等资源融合，形成强大的核心竞争力。

    未来如何在激烈的竞争环境中继续生存和发展，是摆在空调企业面前的首要问题。我们认为，空调生产企业要想在这个微利时代生存，一看企业战略；二看企业规模实力；三看核心技术；四看品牌与盈利。企业经营的要务就是盈利与控制风险，仅有数量的扩张，没有质量的提升，就无法做强、做大、做久。

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