04年度中国最大的50家商业银行排名

     中国人民银行研究生部课题组

　　依据2004年末的所有者权益数据，我们对中国127家商业银行(包括4家国有商业银行、12家全国性股份制商业银行和111家城市商业银行)进行了排名，排出了中国最大的50家商业银行；同时还列出了这些银行2004年末的总资产排名，以及相应的税前利润、资产收益率、资本收益率和资产资本比率。这是继2002年、2003年排名后，我们对中国商业银行所作的第三次类似排名。

　　排名的依据和数据的来源

　　(一)排名依据

　　排名主要是依据我国127家商业银行2004年末的所有者权益，同时为了便于进行趋势比较，也列出了2003年末的所有者权益以及所有者权益增长率。排名表同时还列出了各银行2003年末和2004年末的总资产额和总资产增长率，2003年末和2004年末的税前利润和利润增长率，并计算出了2004年末的资本利润率、资产利润率和资产资本比率。排名表所采用的年末所有者权益，是各家银行的实收资本、资本公积、公积金、公益金以及未分配利润的加总数据。

　　(二)数据来源

　　排名表的数据主要来源于三个渠道：《2004年中国金融年鉴》；各家商业银行在各自网站上公布的财务报表数据；其他方式收集，并向各家银行致函得到的确认数据。数据具有客观性和可信度。

　　排名表具体分析

　　(一)总体数据分析

　　根据排名表数据显示，2004年，我国商业银行在资本、总资产和利润方面的具体表现如下：2004年所有者权益合计为8533.18亿元人民币，与2003年相比，略有下降，下降了0.43%；总资产为231120.11亿元人民币，比2003年增长了11.82%；税前利润为1207.79亿元人民币，与2003年1007.92亿元相比，增长了19.83%。

　　2004年除个别银行外，我国绝大部分银行的所有者权益都有不同程度的增长，其中交通银行由于上市扩充资本金的原因所有者权益增长最多，增幅高达191.61%；部分城市商业银行资本金增长也较多，例如：贵阳市商业银行增资53.85%，苏州市商业银行增资50.99%，无锡市商业银行增资43.28%，绍兴市商业银行增资81.08%，临沂市商业银行70%。50家商业银行所有者权益总额下降的主要原因是农业银行为了综合改革，调减了资本金数额。

　　从可以统计到利润数据的38家商业银行来看，有33家2004年的税前利润比上年增加，有5家银行的税前利润出现了下滑。但从总体来看，2004年我国商业银行经营效益表现较好，资本利润率和资产利润率分别是14.12%和0.55%，在2003年，这两个数据分别为4.55%和0.2%(见《2003年度我国最大的50家银行排名》，《中国金融》，2004年第24期)。

　　2004年中国资产最大的50家商业银行排名表

　　单位：亿元人民币

　　排名银行名称总资产

　　04年03年2004 2003 比上年增减%

　　1 1中国工商银行56705.21 52791.20 7.41

　　2 4中国农业银行40137.69 34940.16 14.88

　　3 2中国建设银行39047.85 35530.70 9.90

　　4 3中国银行34896.39 32508.86 7.34

　　5 5交通银行11386.34 9286.33 22.61

　　6 6招商银行6027.65 5038.93 19.62

　　7 7中信实业银行5148.22 4198.03 22.63

　　8 9上海浦东发展银行4555.32 3710.57 22.77

　　9 10民生银行4453.99 3610.64 23.36

　　10 8光大银行4355.00 3944.23 10.41

　　11 11广东发展银行3445.00 3017.33 14.17

　　12 12兴业银行3405.22 2600.00 30.97

　　13 13华夏银行3043.26 2468.29 23.29

　　14 14上海银行2198.38 1933.68 13.69

　　15 16北京银行2087.55 1710.30 22.06

　　16 15深圳发展银行2042.86 1934.53 5.60

　　17 17深圳市商业银行682.57 592.58 15.19

　　18 18天津市商业银行605.78 539.64 12.26

　　19 20广州市商业银行*458.75 458.75 0.00

　　20 19杭州市商业银行381.59 397.52 -4.01

　　21 21南京市商业银行381.45 295.82 28.95

　　22 22东莞市商业银行318.08 281.50 12.99

　　23 33宁波市商业银行*297.91 297.91 0.00

　　24 25无锡市商业银行290.61 248.32 17.03

　　25 29恒丰银行271.51 202.29 34.22

　　26 na武汉市商业银行*264.00 264.00 0.00

　　27 34长沙市商业银行259.16 225.86 14.74

　　28 23大连市商业银行*257.24 257.24 0.00

　　29 24西安市商业银行252.66 253.06 -0.16

　　30 26重庆市商业银行237.32 244.36 -2.88

　　31 31济南市商业银行236.39 199.43 18.53

　　32 27成都市商业银行235.97 218.05 8.22

　　33 37贵阳市商业银行225.69 194.88 15.81

　　34 28石家庄市商业银行223.59 209.00 6.98

　　35 45昆明市商业银行205.42 194.64 5.54

　　36 30烟台市商业银行204.14 201.59 1.26

　　37 32哈尔滨市商业银行*198.91 198.91 0.00

　　38 39郑州市商业银行*168.84 168.84 0.00

　　39 38乌鲁木齐市商业银行*157.01 157.01 0.00

　　40 35青岛市商业银行152.43 161.21 -5.45

　　41 42温州市商业银行149.38 111.06 34.50

　　42 46合肥市商业银行*141.15 141.15 0.00

　　43 40淄博市商业银行141.00 126.50 11.46

　　44 47苏州市商业银行134.62 101.52 32.60

　　45 43太原市商业银行*126.45 126.45 0.00

　　46 na绍兴市商业银行125.00 115.00 8.70

　　47 44台州市商业银行*110.49 110.49 0.00

　　48 na浙商银行103.07 ————

　　49 na临沂市商业银行98.00 84.00 16.67

　　50 na 鞍山市商业银行*88.00 88.00 0.00

　　50家银行合计231120.11 206690.36 11.82

　　注：1、总资产指表内总资产。

　　2、*表示相关总资产为2003年末数据。

　　3、na表示2003年未进入前50名的银行。

　　(二)三大银行集团的具体分析

　　按照我国商业银行的资产、资本规模以及所有制结构，我们可以将我国排名前50家的商业银行分为三大集团：4家国有商业银行；12家全国性股份制商业银行；35家城市商业银行。下面分别从这三大集团自身和三大集团之间比较两个角度对这50家大银行进行分析。

　　1.4家国有商业银行

　　4家国有商业银行——中国银行、中国建设银行、中国工商银行和中国农业银行——的资产规模、资本实力以及各项业务的市场份额在中国银行业中都占据着重要的地位，在2004年度的排行榜按照所有者权益所作的排名中，依然位居前4名，与2003年的排名次序相比，没有发生变化。其中中国银行以2053.51亿元所有者权益继续位居榜首，这是中国银行连续3年位居第一；中国建设银行以1947.44亿元所有者权益排在第2位；中国工商银行以1629.83亿元所有者权益排在第3位，中国农业银行则以780.63亿元所有者权益位居第4位。

　　在总资产排名中，中国工商银行连续三年位列排名表之首，2004年总资产为56705.21亿元人民币，比2003年增长了7.41%。

　　4家国有商业银行，2004年所有者权益总额为6411.41亿元人民币，比2003年下降了8.21%；资产总额为170787.14亿元人民币，与2003年相比，增长了9.64%；税前利润总额为893.21亿元，比2003年的763.49亿元增长了16.99%。

　　2004年4家国有商业银行与上一年相比总体所有者权益下降主要是因为，中国工商银行所有者权益下降了4.41%，从1705.01亿元人民币降为1629.83亿元人民币；中国农业银行下降43.42%，从1379.69亿元人民币降为780.63亿元人民币。中国工商银行所有者权益减少了75.18亿元，按照工行2004年年报附注第15条的解释，所有者权益的减少是因为“实收资本比上年减少198万元，原因是向华融资产管理公司划转实收资本；未分配利润比上年减少76.43亿元，主要原因是在本年实现净利润23.11亿元的情况下，2004年按财政部的有关规定，提取不良资产处置损失专项准备70.42亿元，冲减特别国债以前年度应计利息25.09亿元”。中国农业银行所有者权益减少了599.01亿元。按照农行公布的2004年度财务报表附注第13条的解释：“主要是为准备全面综合改革，按审慎会计原则，充分计算风险和损失情况，合理扣减资本。所有者权益因划转长城资产管理公司资本金，全面反映以前年度政策性亏损，和其他财务损失等因素调减所致。”

　　2004年，4家国有商业银行经营状况普遍较好，均实现了税前盈利。其中建设银行税前利润最高，为502.16亿元，比上一年增长了34.01%，主要是因2004年建设银行利息收入和手续费收入增长较多。农业银行税前利润增长幅度最高，增长了334.65%，其2004年税前利润为84.41亿元。

　　2004年，这4家银行平均资本利润率为13.34%，基本接近50家大银行2004年的平均资本利润率14.12%；资产利润率为0.55%，基本等于50家大银行2004年平均资产利润率；资产资本比为4.10%，略高于50家大银行2004年平均资本资产比3.91%。

　　此外，这4家国有商业银行的所有者权益、总资产及税前利润总和占入围的50家大银行上述指标总和的比重分别是：75.14%、73.90%和73.95%，与2003年的81.50%、75.36%和75.75%相比，均有小幅度的下降。

　　2.全国性股份制商业银行

　　在全国性股份制商业银行中，有9家银行进入了前15名。

　　从总体上看，12家全国性股份制商业银行的所有者权益总额占50家商业银行所有者权益总额的19.46%，比2003年末增长了44.27%，共计1660.36亿元人民币；资产总额占50家商业银行资产总额的20.87%，比2003年增长了20.56%，共计48237.44亿元人民币；利润总额为250.05亿元人民币，比2003年增长了31.27%，占50家银行利润总额的20.70%；平均资本利润率为17.79%，高于2003年的11.59%和2002年的13.64%，也高于2004年50家银行的平均资本利润率。

　　在这12家银行中，就税前利润增长率来看，有9家银行税前利润和2003年相比都有不同程度的增长。其中，交通银行、招商银行、民生银行、兴业银行、深圳发展银行和恒丰银行利润增长幅度较大，均高于2004年12家银行平均利润增长率31.27%。就资本利润率而言，2004年12家银行的平均资本利润率为17.79%，高于上榜的50家银行的平均资本利润率3个百分点。12家银行中，有6家银行的资本利润率高于这12家银行的均值17.79%。

　　在这12家股份制商业银行中，交通银行依然排在第一名，在50家银行中以524.89亿元人民币所有者权益位居第5位，比2003年增长191.61%。交通银行2004年总资产增长了22.61%，达到11386.34亿元，也是12家股份制商业银行之首，利润比2003年增长了75.26%，达到71.19亿元。交通银行2004年所有者权益增长幅度很大，主要是因为财政部、中央汇金投资有限公司和全国社会保障基金理事会共同对交通银行进行了注资，同时，交通银行还引入了战略投资者——汇丰银行。新进入的投资者使得交通银行的股本、资本公积、盈余公积在2004年出现了大幅度上涨。

　　2004年，全国性股份制商业银行中出现了一张新面孔，即浙商银行。浙商银行是经中国银监会批准于2004年8月设立的第12家全国性股份制商业银行，总部设在杭州，它是由浙江商业银行从外资银行重组设立的一家以浙江民营资本为主体的中资股份制商业银行。浙商银行第一次参加排名，在50家银行中排在第22名。

　　3.城市商业银行

　　在这次排名中，有34家城市商业银行入围排行榜。其中排名比较靠前的依次是上海银行、北京市商业银行、天津市商业银行、深圳市商业银行、重庆市商业银行、南京市商业银行和杭州市商业银行，和2003年的排名相比基本上没有变化。

　　目前，我国城市商业银行总体规模仍然较小，2004年末34家城市商业银行的所有者权益合计为461.41亿元，虽然较2003年增长了6.22%，但仍仅占这50家银行所有者权益总和的5.41%；总资产较2003年增长了10.88%，达到12095.53亿元，占50家银行总和的5.23%；税前利润总额为64.53亿元，比2003年增长了19.63%，占50家银行利润总额的5.34%；资本利润率、资产利润率分别为14.41%和0.56%，均高于50家银行平均资本利润率水平。

　　4.三大银行集团之间的比较

　　随着我国经济的发展，我国银行业之间的竞争愈演愈烈，中小银行虽然也很努力，但几家大银行垄断银行市场的现状在短时间内仍然无法改变。

　　在我国银行业中，大、中、小银行的规模差异依然明显，4家国有商业银行的所有者权益比上一年略有下降，占这50家商业银行合计的75.14%，达到6411.41亿元。同时，其所占有的市场份额也有所下降，从2003年的75.36%下降到2004年的73.90%，如果考虑该数据在2002年为77.57%，则4家国有商业银行的市场份额似乎出现了缓慢的下降趋势。不过，4家国有商业银行的总资产规模仍然在增长，比上一年增长了9.64%，达到170787.14亿元人民币。总资产排名次序依次是中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行和中国银行。12家全国性股份制商业银行的所有者权益合计占这50家商业银行的19.46%，市场份额为20.87%，与2003年相比均有不同程度的增长；而34家城市商业银行的所有者权益总额比2003年略微上升，占50家银行综合的5.41%，市场份额仅占5.23%。

　　从资本利润率的角度来看，这50家银行2004年总体表现不错，差距也不大，50家银行的平均资本利润率为14.12%，其中，12家全国性股份制商业银行资本利润率最高，为17.79%，34家城市商业银行为14.41%，4家国有商业银行为13.34%。

　　(三)中国银行业与国际同业之间的差距

　　1.中国银行业在国际上的地位

　　　在英国《银行家》杂志今年7月份公布的2004年度全球1000家大银行中，中国内地有19家商业银行入选，比2003年《银行家》的排名增加了3家银行，它们分别是：深圳市商业银行、宁波市商业银行和重庆市商业银行。从排名来看，除了中国银行，中国内地的几家国有商业银行本次排名都略有下降，而股份制商业银行有升有降。表一是从《银行家》杂志中摘选的入围世界1000家大银行的我国银行。

　　中国银行在获得中央银行巨额注资后，一级资本增长了52.8%，达到349亿美元，从2003年的第29名跃居为第11名，成为亚洲最顶级的商业银行。中国建设银行、中国工商银行和中国农业银行在排名中分列第25、32和37位。

　　12家全国性股份制商业银行中，除了恒丰银行和浙商银行因规模较小，未能进入世界1000家大银行排名中，其余10家银行均进入了该排行榜。在具体的次序上，与我们的排名表略有差异，这主要是由于该排名以一级资本为标准，而我们的排名是以所有者权益为标准的。

　　入围的城市商业银行有5家，除了新入榜的3家外，还包括2003年也上榜的北京银行和上海银行。

　　2.中国银行业与国际同业的差距

　　依然以英国《银行家》2004世界1000家大银行排名为例，按照《银行家》的统计，2004年度世界1000家大银行的核心资本总额达到2.74兆美元，比上年增长了15.2%；一级资本利润率达到了创纪录的19.86%，大大高于2003年的17.56%。1000家银行的资产总额达到60.5兆美元，比2003年增长了15.93%，资产利润率为0.9%，资本与资产比率为4.53%，税前利润总和从上年的4174亿美元大幅增加到5441亿美元，增幅30.3%，彻底改变了2002年、2003年全球银行业的低迷状况。从规模上看，国际银行业的核心资本与总资产不断增长，反映了银行业利润和盈利能力的不断提高，银行之间的兼并与收购继续加剧。(参考2005年7月，英国《银行家》)

　　中国银行业与国际同业相比，在资产、资本规模上仍有很大差距。下表是我国50家商业银行与英国《银行家》杂志1000家商业银行有关指标的比较。

　　由表二我们可以看出，我国银行业在很多方面还远远比不上国际同业，但差距在缩小。中国银行业在利润增长率、资本利润率和资产利润率方面都与国际同业有较大差距，但从2003年和2004年的数据比较可见，中国银行业的利润实现了正的增长，资本利润率和资产利润率指标与国际同业的差距也缩小了不少。

　　表一 中国(不含港、澳、台)挤身世界1000家大银行排行榜 (单位：百万美元)

　　银行名称2005年

　　排名2004年

　　排名一级资

　　本($m)资产总额资本资产

　　比率 (%)税前盈

　　利($m)实际利润

　　增长率 (%)平均资本回报率(%)资产回

　　报率(%)成本收入 比率(%)资本充

　　足率(%)不良贷款比(%)

　　($m)排名

　　中国银行(12/04)112934,851515,972326.754,178／14.50.8140.0210.045.12

　　中国建设银行(12/04) 252123,530471,792354.996,067／26.41.2939.1711.293.92

　　中国工商银行(12/04) 322520,170685,135232.94354／1.70.0541.98／18.99

　　中国农业银行(12/03)373616,670422,151403.95820129.85.00.1965.80／／

　　交通银行(12/04) 1051015,734138,398894.14936／17.60.6854.909.723.00

　　招商银行(12/04) 1982142,42872,8291383.33606／26.30.8348.719.552.87

　　中信实业银行(12/04) 2002022,37662,2031523.82112/5.10.1840.006.055.96

　　上海埔东发展银行(12/04) 2702611,63255,0391702.97467／30.00.8538.868.002.21

　　中国民生银行(12/04) 2873101,51853,9031742.82339／25.00.6347.398.591.17

　　中国光大银行(12/03)2952731,43547,6551893.019831.76.60.2153.114.659.34

　　兴业银行(12/04) 3254341,25841,1432103.06272／25.90.6668.21／2.50

　　华夏银行(12/04) 3603481,11036,7702253.02198／18.60.54／8.613.96

　　北京银行(12/04) 43151586125,2232843.4185／10.80.3473.875.274.91

　　上海银行(12/04) 43734484426,5622753.18219／23.30.8331.4010.894.99

　　广东发展银行(12/03)48547170736,4562271.94115104.616.60.3181.313.9014.59

　　深圳发展银行(12/04)69354840422,9303091.7669／14.70.3046.81／11.41

　　深圳市商业银行(12/03)908／2477,1606233.453865.415.90.5352.47／8.05

　　宁波市商业银行(12/04)933／2324,1478005.5962／37.11.4971.4910.451.20

　　重庆商业银行(12/04)980／2072,9528847.001288.19.20.4171.69／／

　　表二 中国最大的50家商业银行与英国《银行家》世界1000家商业银行数据比较

　　项目资本增长率资产增长率利润增长率资本利润率资产利润率

　　年份2004200320042003200420032004200320042003

　　中国50家商业银行-0.43%9.61%11.82%13.4%19.83%-22.66%14.12%4.55%0.55%0.2%

　　《银行家》1000家商业银行15.2%20.42%15.93%19.3%30.30%65.37%19.86%17.6%0.9%0.8%

　　由于数据获得的局限性，英国《银行家》在计算资本增长率、资本利润率时使用核心资本数据，而“中国最大的50家商业银行”则采用所有者权益数据。

　　参考资料：

　　1.2004年第24期，《中国金融》，中国人民银行研究生部课题组，《2003年中国最大的50家商业银行排名表》。

　　2.英国《银行家》杂志，2005年7月刊。

　　3.《2004年中国金融年鉴》。

　　4.中国银行、中国建设银行、中国工商银行、交通银行、招商银行、中信实业银行、光大银行、上海浦东发展银行、民生银行、华夏银行、上海银行、兴业银行、深圳发展银行和南京市商业银行年报。

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