政策利好持续催化 卫星互联网概念强势拉升

6月5日，卫星互联网概念表现强势，创远信科、盛路通信、烽火通信、东方通信、武汉凡谷等多股涨停，富士达、硕贝德、信科移动等涨超10%。工信部当日发布《关于组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动的通知》，明确加强通信与人工智能、卫星互联网等融合技术方案研究。

政策面上，北京发布《卫星物联网产业发展规划（框架）》，力争2030年建成全国首个卫星互联网示范城市；浙江同步印发“星火计划”，推进卫星互联网、5G-A/6G试验网等新基建。产业层面，6月1日“千帆星座”第十批组网卫星成功发射，累计组网卫星达182颗；GW星座低轨卫星已发射至第19组，高频组网持续推进。

市场规模上，头豹研究院预测，中国卫星互联网市场规模将从2024年的83.2亿元跃升至2030年的2773亿元，年均复合增长率79.4%。资金方面，今年以来24只概念股获融资净买入过亿，信维通信获净买入36.36亿元居首，科翔股份、兴森科技、光库科技等获净买入超10亿元。

中信建投指出，我国多款液体火箭2026年将密集首飞及回收试验，有望大幅降低发射成本、加速星座建设。建议关注四方向：火箭环节的发动机、箭体结构，卫星环节的载荷、天线及激光通信终端，地面设备及手机直连技术，以及具备稀缺牌照资质的运营服务。

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