京东、淘宝和拼多多的未来演变

出品 | 潮起网「于见专栏」

最近刚吃完饭的时候，手机突然出现一条新闻，“极兔快递收购了百世汇通”，百世汇通被卖是几个月前的消息。极兔快递收购行为背后有一些很有意思的信息可以被琢磨。

该新闻说明极兔快递和拼多多的捆绑关系并没有之前外界猜测的那么亲密（外界猜测拼多多可能控股极兔，极兔和拼多多是深层绑定的关系），因为当年的“四通一达”（中通、申通、圆通、汇通和韵达）是淘宝对应的衍生品，百世汇通虽然规模萎缩，成为快递价格战的牺牲品，但是该快递公司和淘宝还是有千丝万缕的关系。

新闻说明电商和物流的关系出现了新的模式。模式不同于当年的阿里和“四通一达”的关系（阿里对这几个快递公司均有控股），快递公司和电商之间的关系比以前更加独立，第三方物流公司——顺丰加入快递战以来，再到这次百世汇通和极兔的合并，这一切说明，电商的“三足鼎立”格局的形成。

下面就分析一下，电商“三足鼎立”的局面是怎样形成的？后续将如何演变？

商业模式是企业的基因

打一个比喻，阿里是大型的购物商场，拼多多更像是大型的批发市场，京东是大型的零售市场。阿里的竞争力在于前期的物流积累，抢占了战略制高点，前期的爆发积累了大量的商家，保证了淘宝比拼多多和京东的SKU都高（淘宝的商品种类和数量是三者里最高的）。

京东反其道而行，无论是前期的招商，还是后期的市场下沉，都无法和淘宝进行竞争，因此，京东做中高端电商，核心竞争力是最好的“仓配一体化”的供应链体系，选品上，对标准化产品进行攻克，其中最具有代表性的是3C产品（可理解为电子产品），3C产品的优质选品和强大的供应链，给予消费者非常高的品牌信任，公司理所当然的获得品牌溢价。

拼多多作为三者里最晚发展起来的公司，依托于腾讯给予的私域流量的支持，借助微信的强社交裂变，保证流量优势。此外，拼多多发现下沉市场中很多批发商和消费者之间的错配。拼多多对他们来说，就是非常合适的存在，佣金低，消费者是价格敏感型用户。

由此可见，虽然拼多多、淘宝、京东做的均是电商的生意。但是立足点和切入点是完全不同的。此外，京东的盈利中，以自营为主，即京东先购买该商品，放入公司仓库，再对消费者进行销售。拼多多和淘宝的盈利以收取平台商家为主。

组织管理是企业的血液

组织架构是老生常谈的话题，但是各家互联网公司的组织架构调整，受到媒体和投资公司的重点关注。除了电商公司，就连快手、B站、字节跳动（抖音母公司）等均受到关注。

从已有的信息来看，淘宝的组织架构受到一定的质疑。首先是用人的质疑，蒋凡（阿里高管）的“离婚门”事件，几年前，阿里的程序员因为用程序抢月饼而被开除，而如今，蒋凡的出轨传闻“愈演愈烈”，阿里却只是降薪，然后封杀媒体的消息。此行为可以看出公司对于员工管理的松懈，对公司管理的影响或许是长远的。

春秋战国时期，有一句流行的话，叫“窃钩者诛，窃国者诸侯”。蒋凡时间对此的影响莫过于此，潜移默化中，可能影响企业的员工工作的积极性。

阿里的女员工出差，之后被灌酒，发生一系列的时期，说明阿里在推行工作过程中，出现的艰难和组织架构管理的混乱可见一斑。

再说拼多多，可能是成立时间短于京东和淘宝，因此，公司的丑闻基本停留在狼性加班上，组织架构上，拼多多相比阿里巴巴的等级森严，管理更加扁平，因为业务没有京东和阿里那么多（二者后续还有金融等业务），因此，在管理上目标相对一致。但是，加班过度，员工猝死，可能影响公司的人才引进。

京东的组织架构信息相比于前2家的信息更少，京东对员工的态度很缓和，企业品牌形象也不错，核心竞争力是较好的物流体系，核心竞争力在逐步加强。组织管理行动较为温和。

管理者才能是决胜的关键

对比上个世纪的中国和苏联，如今发展的不同，很大程度上是由当年的领导人才能/认知决定的。管理者的认知和执行力决定了上面所说的商业模型和管理体系。此外，公司管理者的人生经历等，对企业管理也会产生较重要的影响。

马云的履历就不多赘述了，淘宝这种购物APP模型的问题是流量的导入，因为很多没有购物需求的人，基本上不会点开这些软件，也就没办法“诱导”购物行为的发生。IP的打造就变得非常重要，2012年前后，公司打造“马云”这个IP，到今天打造“薇娅”、“李佳琦”等IP，目的是一样的，都是为了导流。

话说回来，马云也因此家喻户晓，分析马云的履历，可以发现，他在阿里创办成功之前，生活非常的屈辱和难堪，人们总喜欢拿以前的惨烈，渲染以后的辉煌。但是，那些失败和屈辱会让马云的内心对“集权”有着一定的偏好。

对标朱元璋，明朝的开国皇帝，马云的人生经历和他有很多相似的地方。前半生的屈辱和痛苦，即使在辉煌之后也很难纾解，甚至会带来很多的对人的恐惧和猜忌。因此，阿里的组织体系更偏集权。马云有自己认可的圈子，为人处世对标其他“大佬”更加高调，除了商业需要，很多程度，他本人也需要辉煌衬托，确认自己安全处境。（一点小小的心理学知识）

集权的管理和马云自身专业和能力的限制，企业的未来发展难免会受到类似的限制。

京东的高管——刘强东是个非常刻苦的人，据说当年去人大读书没有钱，都是乡亲们集资送他去的。但是，因为刘强东是人大毕业，人生道路相比马云顺利很多。对集权的偏好也就没有特别明显，因为儿时被乡亲们照顾过，京东的前期管理相对有一些人情味，京东的对外宣传很多都是刘强东和他的快递小哥，侧面看出京东的物流非常受到集团的重视。

黄峥的人生是三个公司创始人中最顺利的，当然他的才能也是最出色的，在谷歌和微软的工作，积累了互联网思维，或者说是大数据意识，拼多多的创建过程中，很多的程序设计，体现很多用户需求和供给大数据匹配的逻辑，和他在微软和谷歌的工作经历分不开。

最关键的是，他获得段永平的重视，段永平被称为中国的巴菲特，2006年，段永平带着黄峥去见巴菲特。黄峥的理念和在资本圈的地位都得到提升。黄峥对于商业的核心和本质认识最清楚，他觉得消费升级不仅仅是从“三宅一生”到“爱马仕”；也可以是让村镇的人从以前的超市消费变成用同样的钱，买更多的商品。逻辑和概念的扩展，加上微信的传播“裂变”，极兔的底层供应链，最终缔造拼多多的神话。

谁输谁赢？

在电商的格局中，不仅仅有拼多多、淘宝和京东，还有唯品会这样的某一细分品类的电商，还有抖音，快手这种短视频型的电商平台。竞争过程中，各有利弊。快手和抖音的电商，以流量红人为根据地，没有实际平台依托（除非品牌自己的抖音店），因此，选品和控品需要和消费者建立信任。

唯品会对供应商来说，可以快速回款，对于消费者来说，“多快好省”。

「于见专栏」认为，3-5年内，拼多多靠着百亿补贴和农产品的深耕，和淘宝平分秋色。京东在一、二线城市发展迅猛，获得更多高价值用户，是当中毛利率和净利率最高的公司。再往后推演，如果拼多多内部控品较好，像2015年左右的淘宝一样壮士断腕，砍掉假货，同时，上游的供应商的格局也改善，规模效应凸显，拼多多可能能够超越阿里，京东的下沉市场也是一个非常好的机会，随着消费升级和收入上涨，机会也将非常多，电商的龙头老大也是有希望的。

但是有一点需要注意，就是看待阿里巴巴和腾讯控股的时候，要把他们看成集团，而不是一个购物平台或者游戏社交公司。他们在其产业链中的强大优势，投资能力确保公司掌握最好的社会资源，分享最快的市场增长，因此，这些公司中期来看，还是有一定的活力和动力的。

公司的发展和人的发展一样，今日之果，昨日之因。以前的电商，只要有优点，就可以获得成功，毕竟当时的消费者心智不成熟，需要“品牌教育”的成本不高。现在的“内卷”下，公司的发展更多是“一着不慎，满盘皆输”。增量时代向存量时代过度，难难难……

1