民生银行下月将赴港上市，集资额有望达8.8亿美元

　　中新网10月20日电 据香港《文汇报》报道，继建设银行(0939)已定于下周四在港上市之后，中国内地另一家银行—民生银行日前亦激活在港上市的动作。

　　据民生银行内部一位人士透露，民生下月在港上市，而其公开招股的价格将出人意料地定在5.28元至5.83元的高位上，集资额8.8亿美元(约68.6亿港元)，上市保荐人为高盛证券、花旗集团和德意志银行。

　　　民生银行在港上市工作已筹备将近20个月，其间是一波三折。该行原定于今年上半年上市，后来由于交通银行(3328)IPO的定价较低，而民生不想以较低的定价上市，故推迟了上市计划。

　　　交行招股定价区间为1.95元至2.55元，为今年其预期每股账面值的1.3至1.6倍。截至今年3月底，民生每股净资产是2.61元，如果以交行的定价标准来推算，民生招股价应在3.4元至4.2元之间，按照这个价格上市显然是民生及其原有股东难以接受的。今年1月19日，中煤能源集团将其持有的民生银行2.36亿股国有法人股以1.1亿美元的价格转让给亚洲金融控股私人有限公司，折合每股3.81元；而去年7月5日，张宏伟的东方集团向国际金融公司转让民生5604万股法人股的价格更是超过了每股6元。

　　　民生银行的主要股东都是民营企业，股东代表在董事会的15个席位中占有7席。这些股东们很看好民生的发展前景，并且每年都从民生拿到丰厚的红利。如果预路演确定的价位偏低，在董事会上将很难获得通过。

　　民生银行副董事长张宏伟日前对媒体明确指出，民生未立即在港上市，原因在于其A股股价和通过市场方式询价得来的H股股价相差较大，担心民生在港上市可能会拖累A股股价。上周五，民生银行A股收盘价为5.56元人民币。

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