年轻群体购车意愿增强 日系品牌认可度较高

日前，广东省统计局发布数据，上半年全省限额以上单位汽车类商品零售下降20.5%，占全省限额以上单位商品零售额的31.5%。不过，得益于推出促进汽车消费的刺激措施，市场效果渐显，汽车类商品零售降幅比一季度收窄14.2个百分点，拉动全省限额以上单位商品零售增速比一季度提高4.3个百分点。

那么，在新的市场环境下，广东三四线城市汽车消费市场有什么特点？哪些品牌更受欢迎？新能源汽车市场消费趋势如何？

为了进一步了解市场发展趋势，南方日报、南方+联合广东省汽车电子商务促进会，通过实地走访和问卷调查方式，调查了广东21个地市的消费者，共同推出《2020年广东三四线市场汽车消费趋势调查报告》（以下简称《报告》）。

调查数据显示，在广东三四线城市年轻消费群体购车意愿不断增强，结合自身收入水平，购车预算大部分集中于8万至15万元区间。在品牌认知度上，日系品牌有着较强的市场基础，在排名前五品牌中占据着前三。调查也凸显了一些问题，譬如中国品牌在广东三四线市场认可度与合资品牌仍然有较大差距，新能源汽车推广还需要政企多方合力推进等等。

市场潜在购买力较强

广东省统计局数据，2020年上半年，广东居民人均可支配收入20774元，同比增长2.2%。城镇及农村居民人均可支配收入稳步提升，为汽车行业的快速发展提供了良好的外部环境和巨大的市场空间，尤其是汽车千人拥车率较低的粤东西北区域。

《报告》调查数据显示，在粤东西北区域有购车计划的受访者中，一个月内有购车计划的占比为18.66%，在三个月内有购车计划的占比为33.01%，而半年内有购车计划的占比为48.33%。

在购车预算上，8-15万元区间成为受访者的主要选择。粤东西北地区受访者选择8万-15万元价格区间的占比为46.6%，略低于广深地区的46.7%；而在珠三角（除广深）地区，选择8-15万元价格区间的占比达50.8%。这也说明，粤东西北区域消费者在普通经济适用型车辆的购买能力上，已经逐步接近珠三角地区。不过，在选择价格区间在20万元以上，粤东西北区域与广深一线城市依旧有明显差距。

从车型来看，轿车与SUV在粤东西北区域的喜好度上旗鼓相当。在20-25岁和25-30岁年龄段受访者中，喜爱轿车的人群占比分别为52%和39.2%，喜爱SUV的人群占比分别为34.1%和42.3%。而根据粤东西北地区30-40岁年龄段受访者数据，喜爱轿车的人群占比为36.6%，喜爱SUV的人群占比为39.7%。

这组数据说明，在20岁到40岁区间，随着年龄增长，消费者对SUV车型的喜好度在不断提升。换一个角度，也说明在粤东西北低线市场的年轻消费群体对轿车更加喜好，更看重轿车的驾控体验。

那么，今年疫情的突然来袭，对广东三四线城市消费者的购车意愿有没有明显影响呢？

数据显示，44.3%受访者表示疫情对购车意愿没什么影响；32.7%的受访者表示疫情减弱了购车意愿，其中选择大大减弱的受访者为13.5%；23%的受访者表示疫情增强了购车意愿，其中选择大大增强的达5.6%。

其中，在20-25岁年龄段受访者中，有47.1%表示疫情对购车意愿没什么影响；在25-30岁年龄段受访者中，有26%表示疫情增强了购车意愿；在30-40岁年龄段受访者中，受疫情影响购车意愿增强的占比达29.4%。

日系品牌市场美誉度遥遥领先
那么，广东三四线市场哪些汽车品牌受消费者喜爱？哪些车企品质受到该区域消费者认同？消费者购车是主要考虑哪些因素？

调查数据显示，从品牌来看，在粤东西北区域认可度最高的10个品牌分别为：丰田、大众、本田、日产、现代、宝马、别克、奥迪、雷克萨斯、梅赛德斯-奔驰。

这明显看出，日系品牌在华南有着较好的市场基础，前五名中日系品牌占据了3名。而在奔驰、宝马、奥迪这类豪华品牌，广东三四线市场的好感度明显低于广深一线城市，这样也间接说明了三四线城市的汽车消费水平与一二线城市尚有一定差距。

从年轻消费者群体选择来看，日系品牌在这些区域也是具有明显优势，20-25岁年龄段受访者认可度最高的五个品牌分别为丰田、大众、本田、日产、宝马；25-30岁年龄段中认可度前五的品牌为丰田、本田、大众、日产、别克；30-40岁年龄段中认可度前五的品牌为大众、丰田、本田、日产、别克。

然而，调查数据说明更关键一点则是，在广东三四线市场，中国品牌还需要进一步提升品牌美誉度，传祺、吉利、比亚迪、哈弗、荣威等中国品牌均未能进入前列，与合资品牌仍然有一定的差距。

从收入与品牌好感度的维度来分析，在月收入为5000-8000元的受访者中，丰田、本田占据好感度排行榜的前两位，大众、日产紧随其后。在月收入为8000-10000元的受访者中，本田、大众、丰田、别克、日产位列好感度排行榜前五位。

从车企层面来看，数据显示在粤东西北区域，广汽丰田、广汽本田、北京奔驰、东风本田、东风日产、一汽-大众、北京现代、一汽丰田、上汽大众等车企认可度较高。

从影响购车因素来看，调查数据显示，粤东西北城市消费者最看重的依次是车辆的性能、油耗/使用成本、外观、服务政策、知名度、残值。

在购车决策上，在粤东西北区域20-25岁年龄段受访者中，决策时长在2-4周左右和6周以上的意愿购车者占比分别为36.6%和27.6%；25-30岁年龄段受访者占比分别为52.6%和22.7%；30-40岁年龄段受访者占比分别为38.9%和31.3%。这组数据说明随着年龄的增长，受访者购车的决策时间有逐渐变长的趋势，但购车决策时长仍然集中在2-4周和6周以上。

在调查过程中，粤东西北区域受访者买车时更加看重亲人朋友经验意见，排序分达3.61，其次为广告宣传2.82分。而根据整体数据，受访者选车参考的信息来源排序中亲人朋友经验意见为第一位，排序3.4分，其次为品牌、经销商广告宣传2.9分。在广深地区，亲人朋友经营意见为第一位，排序3.32分，其次为品牌、经销商线上广告2.91分。这也说明粤东西北地区购车者更看重亲友圈口碑和车店购车体验。

并且，数据显示年轻人选车也“稳重”，年轻消费群体购车对亲友圈经验意见十分看重。在粤东西北区域，20-25岁受访者把亲人朋友作为选车参考信息的排序分为3.85；30-40岁的亲人朋友作为选车参考信息的排序分为3.46，均高于整体平均数据。

新能源汽车普及有待强化

在5月启动的广东2020年汽车下乡专项行动中，政策对购买新能源车享受补贴达到10000元，是传统燃油车5000元补贴的2倍，这说明了相关部门正在粤东西北市场大力推广新能源汽车。

那么，在新能源汽车下乡的大背景下，新能源汽车在广东三四线市场接受度如何？是什么因素影响这些市场消费者购买新能源车？

调查数据显示，粤东西北区域仅有58.97%的消费者会考虑购买新能源车， 远低于广深和珠三角（除广深）区域。

在考虑购买新能源车的消费者中，使用成本、方便上牌、环保、尝新等选择分别为64.64%、40.68%、58.56%以及34.22%。与广深一线市场的消费者考虑购买新能源车的因素基本一致，但广深消费者在使用成本、方便上牌的占比更高一些。

在不会考虑新能源汽车的消费者中，充电设施、使用习惯、服务渠道、安全性、续航里程几个选项中，按照得分排序分别为：充电设施、续航里程、安全性、使用习惯、服务渠道。这说明了“里程焦虑”在低线城市依旧十分突出，这需要政企多方合力破解难题。

此外，数据显示，广东汽车下乡一系列政策，仍然需要加大推广力度，不足40%的消费者了解到广东汽车下乡的具体补贴政策，过半消费者对补贴政策并不了解。

那么，在汽车下乡活动实施几个月以来，在广东三四线城市的消费者购车体验如何？过半消费者认为汽车下乡活动的痛点在于可挑选的车型太少。目前，广东今年60款汽车下乡补贴目录车型中，95%为燃油车，仅仅有3款新能源汽车，且定价较高。

数据显示，粤东西北区域的消费者痛点主要在于购车渠道少，达44.37%；而43.05%的消费者选择预算不够，粤东西北消费者对于汽车下乡产品价格更为看重。

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