索芙特12亿迎娶“印象.刘三姐”主营转型文艺表演

　　面对自身化妆品制造业务的萎靡不振，索芙特终于按捺不住了。

　　索芙特今日发布公告，公司拟非公开发行不超过2.16亿股，募资不超过12.8亿元。募资净额主要用于购买桂林广维文华旅游文化产业有限公司 （以下简称桂林广维）全部股权。记者注意到，桂林广维主要经营 “印象·刘三姐”文化艺术表演，去年净利润近亿元。收购该公司，对深陷业绩泥潭的索芙特无疑有重要意义。

装入文艺表演“印象·刘三姐”

　　索芙特公告显示，公司此次拟向不超过10名特定对象非公开发行股份，发行价格不低于5.91元/股。目前，公司已经确认了4名发行对象将参与认购51%的发行股份。其中，公司第一大股东索芙特科技的关联公司索芙特集团承诺认购发行总量的15%；广西印象刘三姐承诺认购25%。此外，广西印象刘三姐的一致行动人梅帅元及贺立德也承诺将分别认购发行总量的6%、5%。上述特定对象认购的股份锁定期均为36个月。

　　索芙特此次非公开发行募集的资金将用于购买桂林广维全部股权，募集资金超过股权收购价款的部分将用于补充公司营运资金。

　　资料显示，桂林广维成立于2001年7月18日，现注册资本1.2亿元。维尼纶集团、文华艺术分别持有公司67%、33%的股权。上述索芙特非公开发行的认购人广西印象刘三姐持有维尼纶集团87.77%股权，梅帅元、贺立德则分别持有文华艺术36%、19%股权。持有印象刘三姐99.4%股权的丁磊为桂林广维实际控制人。

　　桂林广维主要通过销售文化艺术表演演出门票获得收入，主要经营“印象·刘三姐”文化艺术表演。该表演项目由著名导演张艺谋、王潮歌等执导，与杭州《印象·西湖》较为相似。2010年~2012年，该表演项目演出场次分别达451场、549场、532场，累计观众418万人次。借此，桂林广维2010年~2012年分别实现净利润5492.83万 元 、8372.77万 元 、9592.88万元。

　　截至2012年末，桂林广维总资产2.03亿元，净资产1.61亿元。根据评估，截至2012年11月30日，桂林广维的全部权益价值为11.41亿元。交易双方同意，桂林广维100%股权最高作价12.8亿元。

　　索芙特表示，收购完成后，按2012年指标测算，公司营业收入增加了31%，净利润将由1481.17万元增加到1.11亿元，公司盈利能力将显著改善。

新股东承诺1年内不夺权

　　值得一提的是，虽然索芙特的控制权不会因此次定增而发生变化，但由于广西印象刘三姐、梅帅元、贺立德构成一致行动人。非公开发行后，三个新股东与公司现控股方的持股比例接近，这不免让人担忧增发是否给公司未来的内部治理埋下隐患。

　　此次定增完成后，索芙特控股股东索芙特科技及关联方索芙特集团持股数约为8025万股，占发行完成后公司总股本的15.92%，广西印象刘三姐及其一致行动人梅帅元、贺立德三者持股合计7776万股，占发行后总股本的15.43%。

　　或许是为了打消投资者的顾虑，索芙特实际控制人梁国坚、张桂珍夫妇承诺，保证在非公开发行完成后12个月内维持其索芙特实际控制人的地位，并保证索芙特董事会和管理层不发生重大变化。同时，三个新股东也承诺，非公开发行完成后12个月内不增持索芙特股份，不谋求索芙特第一大股东地位；不谋求控制索芙特公司董事会及管理层；不通过任何非正常途径影响索芙特业务的正常经营。

　　此外，广西印象刘三姐实际控制人丁磊除做出上述相似承诺外，还表示在12个月内不会将本人直接或间接控制的其他资产以任何形式注入索芙特。这样的表态无疑给投资者留下了想象空间。

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