汇丰公布供股结果，融资177亿美元李嘉诚参与

　　腾讯财经讯 北京时间4月6日消息 据彭博社报道，汇丰银行已经成功从其新股增发活动中融得了总额达177亿美元的资金。据悉，投资者对这家欧洲最大银行的增发进行了积极的回应，并认购了这桩英国有史以来最大新股增发中97%的份额。

　　据悉，汇丰银行以每股254便士向现有投资者进行了新股发售，而这一价格比汇丰银行股票4月3日在伦敦市场的收盘价格要低41%。由于北美市场业务在2007年的税前亏损高达155亿美元，汇丰银行于3月2日宣布将通过融资活动来提高资本充足率。

　　本周六，汇丰银行在一封邮件声明中表示：“通过此次融资，汇丰银行已经具备了充足的资金实力来应对宏观经济环境的不确定性，同时也具备了进一步实现业务增长的能力。”据悉，汇丰银行将使用此次募集的资金来提高资本充足率，并寻求适合其发展战略的并购机会。在过去三年中，汇丰银行已经储备了约530亿美元用于计提坏账准备，因此该银行得以避免其主要竞争对手苏格兰皇家银行的覆辙而被迫接受英国政府的注资。

　　通过此次新股增发，汇丰银行的一级资本充足率将从此前的8.3%提高至9.8%，这一数字仍然处于汇丰银行自身制定的7.5%至10%的范围内。汇丰银行表示，为了顺利进行此次增发，公司此前已经与超过350家机构投资者进行了会晤，而这其中香港地区的投资者占据了绝大多数。据悉，香港首富李嘉诚及其他香港投资者也参与了此次汇丰新股的承销，规模至少在10亿美元以上。

　　截至4月3日伦敦市场收盘，汇丰银行股价为每股434.5便士，较前一交易日下跌5.3%。受全球金融危机影响，汇丰股价在2008年的累计跌幅达42%。目前，汇丰银行的市值为528亿英镑（合783亿美元），超过苏格兰皇家银行、巴克莱银行及Lloyds银行等三家主要英国竞争对手市值之和。据悉，在此次汇丰新股增发活动中，高盛集团及摩根大通两家机构是最主要的承销商，而瑞士信贷集团、苏格兰皇家银行、花旗银行、法兴银行及野村证券也参与了此次的新股承销。

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