科龙拟融资25.41亿元与海信“黑白分家”

    海信白电整体注入科龙的资产重组方案终于出炉。ST科龙(000921)日前发布公告称：公司将向控股股东青岛海信空调有限公司非公开发行不超过3.65亿股A股，以购买后者旗下包括冰箱、空调生产和白色家电营销在内的白色家电资产，所涉及资产价格高达25.41亿元。

    海信科龙副董事长杨云铎在接受记者采访时说，科龙重组按原计划将在明年3月28日前完成，不过如果进展顺利，不排除最快在今年底完成。受此消息刺激，ST科龙复牌后即封于涨停。

    科龙欲购海信空调冰箱

    按照科龙公布的总体交易方案，ST科龙本次拟购买的白电资产总价约25.41亿元，包括海信空调持有的海信山东公司100%股权和海信浙江公司51%股权两家空调资产、海信北京公司55%股权和海信南京公司60%股权的冰箱资产以及青岛海信营销有限公司白色家电营销资产。

    作为资产购买对价，ST科龙拟向海信空调定向增发总数不超过3.65亿A股，发行价格为本次董事会公告前20个交易日科龙电器A股股票日加权平均价的算术平均值，即6.98元/股，海信空调承诺认购股份锁定36个月。

    收购能否成功仍未定

    不过，此次白电的最终交易价格将按照市场化原则，经双方公平协商，并考虑多种因素后才能确定。

    由于ST科龙在A股、H股两地挂牌的上市公司，因此上述方案尚需满足多项交易条件方可完成，包括取得内地和香港两地有关监管机构、ST科龙股东大会对交易的批准等，以及对海信空调的要约收购豁免的批准。所以，上述方案能否最终成功实施仍存在不确定性。

    在日前发布的公告中，证监会方面的意见依然不明确。对此，海信科龙新闻发言人韩维凡表示，相关公告能够发布，股票能够复牌，这些已经说明证监会对重组方案是持肯定意见的。
   
    重组完成后，海信科龙旗下将拥有海信、科龙和容声三大品牌。杨云铎表示，对这三大品牌不打算按照高、低端来划分，而将根据产品的功能、性能来区别。

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