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坚果炒货行业再获资本关注,线下品牌能否撼动三只松鼠们?


[  新京报    更新时间:2022/10/21  ]     ★★★

        摘要:坚果炒货行业再获资本关注,线下品牌能否撼动三只松鼠们?

近期的两则融资信息,让沉寂了一段时间的坚果炒货市场再起波澜。坚果炒货连锁品牌薛记炒货宣布完成6亿元A轮融资,新鲜零食炒货品牌“熊猫沫沫”也称完成战略融资。

坚果与炒货属于同一个赛道,行业内大都统称“坚果炒货市场”,这一市场已出现多个头部品牌。近年来,坚果炒货市场更是受到青睐,吸引更多品牌入局、加码。

然而,主打线下市场的坚果炒货品牌,不仅要用现制“试吃”等环节留住消费者,同时会面临线下线上其他品牌带来的压力。业内人士认为,炒货市场进入低速增长期,各个品牌开始进入综合实力竞争阶段。头部品牌地位进一步稳定,新生品牌依靠差异化竞争切入市场。

坚果炒货市场热度再现

坚果炒货市场一度风生水起。沃隆推出“每日坚果”产品后,引发行业跟进,各大品牌纷纷推出自家的“每日坚果”。经过一段时间的竞争,市场又变得较为平静。近期两家品牌的融资消息,让坚果炒货这一赛道再生热度。

其中,坚果炒货行业连锁品牌薛记炒货完成6亿元A轮融资,由消费投资机构启承资本和美团龙珠投资,美团龙珠创始合伙人朱拥华、启承资本创始合伙人常斌将出任董事。本轮融资资金预计主要用于门店拓展、工厂建设以及数字化投入。新鲜零食炒货品牌“熊猫沫沫”则完成战略融资,投资方为番茄资本,具体金额未透露。

薛记炒货2002年创立于山东济南,创始人为薛兴柱,主营坚果炒货产品的研发、生产及终端门店销售。2018年,王志钊加入薛记炒货,并作为主导负责人做品牌升级。2018年以来,薛记炒货实现10倍增长。去年春节,薛记炒货的开店数量为120家;截至2022年6月,薛记已开门店600多家。据了解,2022年薛记炒货门店将拓展至1000家以上。

熊猫沫沫更为年轻,成立于2021年初,是一家现烤、鲜食、现装、鲜卖的连锁零食炒货品牌,产品涵盖现烤坚果、瓜子、栗子、糖果和肉脯等,已推出酸奶零食杯、手工现拌辣条、白桃气泡腰果、生椰夏威夷果、冻干酸奶橙片、纸片猪肉脯等多个创意新品。

实际上,坚果炒货也是休闲食品头部品牌的发力重点。2022年4月,三只松鼠发布未来十年战略新方向,其中就包括“聚焦坚果产业”。三只松鼠还称,将从过去的以电商为核心转向以坚果供应链为核心。8月12日,百草味推出“本味甄果”坚果系列新品,意味着进军高端坚果市场。

营销专家路胜贞对新京报记者表示,坚果作为炒货市场的大品类,占据休闲食品市场的主流地位。炒货市场的发展趋势是全品类发展,也会进入全品类产品系列竞争阶段,坚果市场可能会被进一步稀释,对坚果依赖较重的休闲品牌,可能会失去一部分市场份额。

线上线下各有压力

相较于线上品牌,线下的炒货门店能够更直观地向消费者展示产品,消费者可以直观体验到味道、色泽、产品形态,也可以触摸、试吃。炒货门店除了保障产品品质的一致性,还要兼顾老顾客回头率的问题。而线上产品由于是标准化生产的预包装产品,食品安全相对更有保障,可选择性也较多。因此,从各个维度看,线上与线下各有长处。

路胜贞认为,线下炒货连锁品牌的优势在于更具有烟火气息,也更具有主打新鲜、口感的产品优势。在线上品牌溢价进入下降周期后,线下连锁对产品品质实时把控、买卖双方即时交互功能的优势便会显现。在品牌初创期,线下炒货品牌会进入一个高速发展期。

一家坚果炒货门店店主告诉新京报记者,自己从事这一行业已经超过十年。相较于十年前,近几年的竞争压力在增大,除去疫情原因,线下的炒货店开得越来越多,线上品牌的发力也让他感受到经营压力。

在坚果炒货领域,休闲食品头部品牌良品铺子、三只松鼠、百草味、沃隆食品等都已深度布局,但也面临压力。财报显示,2022年上半年,三只松鼠实现营收41.14亿元,同比下滑21.8%。对于营收变动,三只松鼠称,线上平台流量下滑,人群持续分化;聚焦坚果后SKU(单品)缩减;部分物流仓库发货受限,影响电商整体营收等。

除了竞争压力,成本压力也对坚果炒货行业造成影响。上述店主对此深有感触,以其门店所用的迁西油栗为例,由于是自己直接到当地向农户采购,可以有效控制成本,但也无法抑制成本上涨。“我们每年都到当地收栗子,收购价格涨幅明显,去年一斤栗子17元,今年22元。”

三只松鼠则在2022年半年报中称,部分原材料价格、运费上涨,影响毛利率,是净利润下滑的原因之一。洽洽食品8月23日发布公告称,基于葵花籽系列产品升级带来产品力提升,原料及包辅材、能源等成本上升,决定对葵花子系列产品进行出厂价格调整,整体提价幅度约3.8%。

需破解同质化寻求增量

欧睿国际数据显示,中国包装休闲零食市场整体规模从2017年的3849亿元增长至2021年的4578亿元,年复合增速4.4%。而根据天猫联合CBNData发布《2021天猫坚果消费趋势报告》,线上零食消费规模稳步增长,糕点、坚果和饼干领军零食消费,合计市场贡献率超50%。其中,坚果炒货的市场规模仅次于糕点点心,在零食消费中位居第二。

另一方面,过去十年,全球坚果产品保持稳步上升的趋势。据国际坚果和干果委员会(INC)数据显示,2020/2021产季全球树坚果产量同比上升15%,较十年前提升65%。在我国,坚果类休闲食品的市场规模不断提升,巨大的市场潜力吸引了越来越多的参与者。

在路胜贞看来,坚果炒货市场呈现产品多元化、渠道融合化、价格相近化、市场重叠化、消费者雷同化的趋势,此前依靠品牌创新和渠道创新一飞冲天的机会可能不再存在。

对坚果炒货品牌来讲,如何在激烈的竞争中突围?路胜贞认为,同质化是炒货市场的集中表现,在这个阶段,需要企业加大产品研发机制和团队的建设,从产品本身寻求突破。这要求企业要做好创新人才的储备,加大与食品专业团体的合作,增加产品研发资金投入。此外,还要走出中国,到北美、欧洲等吸收休闲食品的发展经验,快速引进,借用外力推动自身的创新速度,迎合引领市场变化。

同时,市场上并非没有新的机会。根据欧睿国际数据,随着零食产品不断创新,零食市场格局不断变化,结构性机会不断涌现,肉类零食2017年至2021年复合增长9.3%、坚果类零食同期年复合增长7.6%,高于行业大盘,新产品、新品类发展空间广阔。

在良品铺子相关负责人看来,坚果是休闲食品行业中增速较快的品类之一,整体行业整合扩大到肉类、坚果、烘焙等产品,同时饼干、糖巧寻找市场增量。从休闲食品行业来看,门店是核心竞争力所在,要求企业优化流通渠道商业模式。从行业角度来看,需要发挥产业科技技术力量和规模力量,让整个产业链朝高效率方向发展。

 

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