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腾讯、字节跳动抢食消费赛道,投资人们却说压力不大


[  界面新闻    更新时间:2021/7/15  ]     ★★★

记者 | 鲁智高

互联网大厂正在加码消费领域。

近日,茶饮品牌柠季完成了数千万元的A轮融资,背后的投资方是字节跳动。而在7月14日,据投资界消息,多家一线基金以及腾讯都在洽谈投资墨茉点心局新一轮融资。

互联网大厂布局消费赛道并不是一件新鲜事,早在10年前,腾讯就已经开始入局消费领域。IT桔子显示,在本地生活行业,阿里巴巴最早的投资时间是2006年,百度是2009年,京东和美团则均是2013年。不过这些公司大多投的是生活服务商,其中京东和美团有投少量的快消品。

随着消费赛道的火热,互联网大厂的身影出现得愈加频繁。IT桔子显示,字节跳动目前已在本地生活行业投了7家公司,其中有6家在今年完成。7月初,旗下拥有李子柒的消费品牌MCN机构微念,也获得了字节跳动入股。腾讯和美团等公司近期也在消费领域有所动作。IT桔子显示,在本地生活行业,腾讯今年已出手9次,比去年还多两次;美团则出手了两次,上一次在该行业的投资要追溯到1年前。

对于大公司为何频繁出手,有负责消费赛道的投资人判断,可能是有战略层面的业务协同,以及在资金体量较大情况下对财务回报的考量。梅花创投创始合伙人吴世春也认为,一方面是大公司希望和消费品牌建立深度联系,让其加入自家阵营,另一方面也有财务回报的需求。

多位投资人认为,目前消费赛道仍处于火热状态,市面上依然存在不少机会。面对大公司的入局,他们整体持积极的态度,并没有感觉到过多的压力。

互联网大厂频频出手

2020年5月,字节跳动战略投资懒熊火锅,正式在消费领域开始布局。同年6月,字节跳动承认已成立抖音电商部门,并表示这是为了满足用户在抖音上的购物需求。当月,茶饮品牌inWE因味茶的投资人中便出现了字节跳动。

此后半年,字节跳动在消费领域一直没有动作, 直到今年1月,情况才发生了转变。IT桔子显示,字节跳动在本地生活领域已经投了6家企业,品类相对分散,既有健康食品品牌鲨鱼菲特,也有咖啡品牌Manner,还包括酒类生产商厚雪酒业等。

而在2020年12月,《晚点LatePost》便表示,字节跳动商业化部成立了本地直营业务中心,专门拓展本地生活业务;4个月后,该媒体报道称字节跳动本地生活业务在今年的到店团购的交易总额(GMV)要达到200亿元,而截至今年3月,抖音本地生活业务当月的GMV还不到4000万元。

与此同时,字节跳动也以LP的身份来扩展 自己的投资版图。CVS投中数据显示,该公司目前已累计投资了5支基金,其中就包括专注于投资消费领域的黑蚁资本旗下基金。

不同以往,腾讯今年在消费领域已多次出手。IT桔子显示,截至目前,腾讯今年已在本地生活行业出手9次,超过了去年的7次。这里面的投资,既有咖啡品牌Tim Hortons,也有休闲食品品牌卫龙,还包括中式快餐面食品牌和府捞面等。

值得一提的是,腾讯在10年前就已经开始在消费领域布局。2017年,腾讯提出了智慧零售战略。而在成立20周年前夕,腾讯选择拥抱产业互联网,同时也明确表态会扎根消费互联网。2020年10月,在接受腾讯深网采访时,负责大消费投资的腾讯投资董事总经理夏尧表示,腾讯投资已经在关注新的消费品牌,而这些品牌和腾讯小程序、微信等私域流量结合后会有很多令人兴奋的新机会,“腾讯投资永远同时考虑战略价值、财务价值和社会价值这三个点。”

资料显示,微信小程序在2019年的GMV便超过了8000亿元,而2020年的GMV更是同比增长了100%,这也意味着这个数字达到了惊人的16000亿元。

一位负责消费赛道的投资人认为,CVC主要是战略投资和财务投资,从战略角度来讲,更多是为了业务协同,而从财务角度出发,有可能是在资金体量较大时的一种资产配置方式。在吴世春看来,这些大公司也希望能从源头上和消费品牌建立联系,除了能获得财务方面的回报,也会有把这些消费品牌拉到自己阵营的考量。

消费赛道仍有机会

CVS投中数据显示,截至7月14日,消费行业近一年的交易数量达到891个,同比增长13.65%,交易金额则达到了5781.24亿元,同比增长141.33%。而在发稿前,该行业今年完成融资或上市的数量就超过了500个。

不管是茶饮、咖啡,还是面食、烘焙等等,近期频繁且巨额的估值让人咋舌。奈雪的茶市值超过220亿元,而据《21世纪经济报道》的消息,喜茶在近期完成了5亿美元的融资,此前更是传出600亿元的估值。7月14日,新中式烘焙品牌虎头局刚宣布完成近5000万美元A轮融资,随后投资界则称糕点品牌鲍师傅在今年上半年开始启动新一轮融资,估值一度被推到100亿元。

多位投资人都认为,目前消费赛道仍处于火热状态,市面上还是存在不少机会。华映资本主管合伙人王维玮认为,这一波消费繁荣的基础,首先在于新人群和新需求的涌现,同时内容也成为这两年新品牌成长的核心助推力。吴世春的判断是,消费品不断在产生新的热点,永远在螺旋式地上升。

而上述负责消费赛道的投资人则表示,火热的背后存在估值过高的问题,这也是一个自我修正的过程,“最核心的是有没有做好品牌定义和差异化的产品,满足了消费者还没被满足的需求或者未被完美满足的需求,才有可能成功跑出来。”

面对CVC的冲击,不同的投资人感觉虽然不一样,但整体都持积极的态度。

前述负责消费赛道的投资人觉得没有什么影响。他认为对于投资机构而言,更多的还是应该做到对用户和行业的深度洞察,“我们看好面向未来年轻人的赛道,还是坚持自己看好的东西,没有必要去盲目跟风和过度担心。”

对于大公司入局消费赛道带来的变化,王维玮笑称,“还好,竞争本来就很激烈,麻木了。”目前,华映资本在消费行业的布局主要分成三大类,第一类是消费品牌,包括微念·李子柒等;第二类是数字赋能,如直播电商构美等;第三类是媒体和渠道,如包大师等。

在吴世春的理解中,这些大公司在消费领域频繁出手,对于梅花创投倒是一件好事,也非常愿意和对方合作,“我们希望抓住Z世代年轻人的消费诉求,这些大公司都在我们的后面轮次投,所以我们特别欢迎他们带着资源和资金来投消费品。”

 

 

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