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在拉卡拉上赚了900倍的雷军又出手了!小米砸2亿新成立创投公


[  中国基金报    更新时间:2019/6/11  ]     ★★★

    说起互联网圈子的投资大佬,小米创始人雷军的排名绝对可以挤上前列。小米系投资、IPO收割机以及超过290亿投资版图,一系列市场标签也折射出了雷军惊人的投资业绩。

    如今,天使投资人雷军又开始新的布局了。

    近日,有工商资料显示,小米科技有限公司已经在重庆新设立一家创业投资公司,注册资本为2亿元人民币,由小米科技100%控股,最终受益人为雷军。

    智能设备独角兽公司到投资出来的小米生态,以及近期财报披露超过270家企业投资纪录,小米的投资人属性似乎正在变得越来越强。

    而具备独到投资眼光的雷军,是否会借助这家新成立的创投公司,而让小米逐步走向一家投资平台公司,也令市场各方玩味。

2亿新设创投公司

雷军为最终受益

    近期,一则最新的工商注册资料信息,透露了雷军及其身后的小米公司,在投资圈准备干的又一件大事。

    据天眼查数据显示,2019年6月5日,小米科技有限责任公司新增对外投资,成立重庆小米创业投资有限公司,注册资本2亿元人民币。

    从股权关系看,这家新设立的重庆创业投资由小米科技有限公司100%控股,最终受益人为雷军。该公司主要经营范围为创业投资及咨询业务。

    已有市场猜测,小米公司砸下重金设立创业投资公司,和企业本身日渐突出的财务投资属性有关。

    此前,小米智能设备经营主营业务增长乏力,而小米却在股权投资方面显出明显的进攻性,并获得不错的投资收益。此时专门设立创业投资公司,不排除未来小米向投资公司转型的新战略方向。

    小米新设创业投资公司一事,也引来了网友的热议。不少网友看好小米在投资领域培育新创业公司的能力,并预期小米生态有望持续扩展;另有人认为,雷军本人擅长创业投资,新设公司无疑也是回归雷军擅长领域,未来发展如何,值得期待。

账面价值290亿元

小米投资帝国浮出水面

    尽管从投资体量和回报来看,和另外两位互联网业绩大佬阿里巴巴和腾讯相比,小米公司仍有很大的鸿沟需要逾越。但是小米公司优秀的投资能力,实际已经引起了市场高度的关注。

    5月底,小米公布2019年一季度财报,数据显示,截至2019年3月31日,小米投资超过270家公司,总账面价值290亿元,同比增长28.6%。自2018年以来已有10家投资的公司成功上市,截至2019年一季度,小米通过投资录得税后净收益5.93亿元。

    值得注意的是,小米投资的多家企业陆续上市,出色的投资业绩也被市场戏称为“IPO收割机”。公开资料显示,从2012年开始,小米先后投资了爱奇艺、快手、优酷土豆、今日头条、一点资讯、喜马拉雅等多家相关企业。

    仅2018年,已有10家投资的公司成功上市,包括爱奇艺、哔哩哔哩、华米科技、云米科技、趣头条、51信用卡等,另外也有多家被投资公司计划于2019年上市。

    此外,目前科创板申报企业中,金山办公、九号智能、石头科技、创鑫激光、乐鑫科技、聚辰股份、创鑫激光、晶晨股份等8家企业与小米或雷军有关。

    而据小米招股说明书显示,2015、2016及2017年,小米已变现的投资收入分别为5.34亿元人民币、2950万元、2.83亿元。

    从已经投资项目的阶段来看,小米主要参与成立3年以内初创期企业的融资进程,在天使轮及A轮参与较多,比如领投迅雷的3.1亿美元E轮融资,以及参与大众点评、猎豹移动的Pre-IPO融资。

    对于投资公司的意图,小米方面却一再强调不为财务投资,而是希望培育小米生态。在一季报公布后,小米周受资表示,小米集团CFO周受资在电话会议上表示,小米投资企业并非是财务投资,而是要与小米能够产生协同效应。在上述科创板申报企业中,九号机器人和石头科技正是小米生态链企业。

雷军干起老本行

以投资打造小米生态

    实际上,原本就是创投出身的雷军,此时再度出手设立创投公司,并没有令太多人意外。从小米成功在香港上市,也早已被视为雷军最成功的一次创业。

    在雷军的新浪微博标签上,除了小米创办人、董事长兼CEO之外,雷军还是金山软件董事长,天使投资人。
除了创办小米之外,雷军还成功带领金山软件上市,并通过金山软件持有猎豹移动47.5%股权,后者成功在美国纳斯达克上市。2003年,雷军通过将卓越网项目以7500万美元作价卖给亚马逊而实现个人财富自由。
2005年,雷军以总资金430万元投资金融支付项目拉卡拉公司,而在拉卡拉招股说明书显示,通过后续的股权转让,雷军最终以25万元持股拉卡拉1.13%股权。如今拉卡拉成功在A股上市成为“中国支付第一股”,雷军通过这笔天使投资获得了超过2亿元的投资回报,投资收益高达900倍。

    在雷军看来,自己的投资方式更偏向“熟人关系”。此前雷军也曾在个人微博中透露,“投的项目80%是非常熟悉的人,剩下是熟悉的朋友推荐。比如VANCL(凡客)的陈年,1998年认识,2000年开始一起办卓越;俞永福,2005年初认识,前联想投资副总裁,以前在拉卡拉董事会;李学凌,多玩,1998年认识,前网易总编辑。他们是我多年的朋友,并且能力非常出色。”

    2011年,雷军和许达来共同创建一家独立的投资机构顺为资本,并正式将个人化投资转为机构投资。据天眼查数据显示,8年以来小米对外投资的企业多达200多家,而和顺为资本共同投资了总计110余家企业。
由于顺为资本同时持有小米2.91%股权,且雷军个人与小米公司、顺为资本的投资行为又相对一致,再谈及小米的对外投资,市场会统归为“小米系资本”参与。而顺为资本甚至被贴上了“小米投资部”的标签。
值得注意的是,无论是雷军个人、顺为资本还是小米公司,不少投资项目也是围绕智能设备和互联网相关产业展开,这也让外界对雷军悉心打造的“小米生态”关注颇多。通过资本的力量,撬动互联网制造产业多个领域的项目,并将小米的模式和价值观逐一渗透进入,似乎正在成为雷军想要打造小米未来发展的全新的战略方向。

    从目前小米的产品线看,围绕智能化使用场景的小米生态已经初具雏形,小米旗下以及投资的生态链企业已经推出了包括空调、净水器、平衡车、打印机、智能手环等各类产品,渗透家庭、办公、出行等各类使用场景。从智能手机、智能家居再到智能生活场景,小米悉心打造的一条“互联网+智能硬件”的生态链条不断丰富。

    只不过未来,小米公司到底是依靠投资打造新型互联网公司,还是彻底通过创投能力转型一家投资平台公司,也许只有时间能够告诉我们答案了。
(文章来源:中国基金报)

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