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疫情对中国消费行业的“杀伤力”有多大?


[ 品牌总网      更新时间:2020/2/1  ]     ★★★

        摘要:消费行业的“大考验” 和“新商机”。中国宏观经济研究院原副院长马晓河表示,疫情将对第一季度经济产生较大影响,他预计,第一季度GDP增速或将“破6”。“按季度统计可能是2008年金融危机以来最低的一个季度。”

据新华社报道,截至1月30日24时,国家卫生健康委收到31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例9692例(四川省累计确诊病例核减1例),现有重症病例1527例,累计死亡病例213例,累计治愈出院病例171例,共有疑似病例15238例。

目前,新型冠状病毒感染肺炎疫情已覆盖全国。

图片来源:证券时报,数据来源:国家及各省市地区卫健委

欧洲中部标准时间1月30日傍晚(北京时间1月31日凌晨),世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞在总部日内瓦宣布,中国新型冠状病毒疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)”。

一方面是国内疫情仍处于扩散阶段,另一方面是来自国际的“预警”,这场突如其来的新型肺炎无疑对社会、经济和产业都产生了一定的影响,而对于消费行业的冲击更是不容小觑。

 01 

疫情对中国经济不会有太大影响

但消费行业或迎来“大考验”

✦ 对整体经济影响虽负,但GDP增速可能“破6”?

回观2019年,中国经济增长明显下滑,但全年GDP增速稳定在6.1%。今年能否“破6”,成为一大争论。

评级机构标准普尔做了一个“初步的评估”,认为此次疫情可能令中国的GDP减少1.2个百分点。

中国宏观经济研究院原副院长马晓河表示,疫情将对第一季度经济产生较大影响,他预计,第一季度GDP增速或将“破6”。“按季度统计可能是2008年金融危机以来最低的一个季度。”

不过,国内部分专家、学者倾向乐观的看法。

中国社科院全球宏观经济研究室主任张斌接受新京报采访时称,疫情这只突然冒出的“黑天鹅”,只是短期突发事件,暂时增加了经济运行的波动,但拉长时间看,疫情不会对中国经济有太大影响。
中国金融四十人论坛(CF40)学术顾问、复旦大学教授魏尚进认为这一疫情对中国2020年GDP增长率的影响可能很小,大约降低0.1个百分点。对全球GDP增长的影响将更小。

✦ 对服务业影响较大,但只是短暂性的

如今,许多行业人士将此次疫情与2003年“非典”期间的经济走势做对比,虽然两次疫情有诸多相似,但时隔17年,所处的经济环境早已发生变化。

恒大研究院团队指出,与2003年相比,当前我国第三产业、消费占比更高,而疫情对服务业消费影响较大。2019年第一、二、三产业分别占比7.1%、39%和53.9%;2019年最终消费支出为经济的贡献率为57.8%。

图片来源:泽平宏观

但是,在第三产业中,我国的互联网等科技行业发展迅速,许多企业也开始尝试线上办公,电影等传统产业也开始尝试线上播放,金融服务业也实现线上化,这些都缓解了疫情带来的负面冲击。

本次疫情的传染性更强,叠加春节时点因素,对服务业和企业复工冲击虽大,但防控力度更强,出手更快,预计影响时间短于2003年“非典”。

✦ 全民"宅"在家,消费行业或迎来“大考验

从宏观上看,虽然对经济的影响并没有那么严重,但从消费细分行业来说,影响却不小,比如餐饮、酒店、旅游、线下消费、线下商业等等,甚至包括珠宝奢侈品等。

春节假期,本来是拉动消费增长的黄金周。据商务部监测,在过去的十年里,春节假期全国零售和餐饮企业销售额从2010年的3400亿元增长至2019年的10050亿元。然而今年受疫情影响,全民几乎"宅"在家,预计这个数据将面临断崖式下滑。

其中,对餐饮业的“冲击”可以说是首当其冲。疫情期间,餐饮行业面临大批退单、无人到店用餐,甚至需要暂停营业的问题。

根据君为科技董事长曾乔在《数据告诉你,疫情对经济的潜在影响》一文中表示,通过调研发现,有些三四线城市的餐饮公司,可能全年有一半的利润来源是春节的团餐,所以这次打击是比较重的。另外,很多商家为了布局春节消费黄金周,提前在12月做了各种消费的基础设施的投入,但可能这个春节下来,亏损会比较严重。

再如,一些商务销售环节,春节期间没法走动,导致后期业务开展受到影响。而最典型的冲击莫过于这次春节档的线下院线。

2020年春节档原本饱受期待,《唐人街探案3》、《囧妈》、《夺冠》、《姜子牙》、《紧急救援》、《急先锋》和《熊出没7》等7部影片被誉为“史上最强春节档”。但受疫情影响,影片相继撤档,多地影院宣布休业,大年初一票房仅181万,全国院线排片跌至不到1500场。

而2017-2019年春节档票房规模分别达到33.8亿,57.1亿,58.4亿。疫情爆发前,多家券商对于今年春节档大多给予70亿元左右的票房预期。中金公司1月初基于“票房拆解法”对春节档票房进行了测算,预计2020年春节档票房有望落入62.1亿元-76.4亿元区间,同比增幅为5.3%-29.5%。如今都成空。

与电影行业一样处于冻结状态的还有旅游行业。 2000 年以来,国内共经历 4 次较大规模的传染性流感或疫情:1)2002 年 12 月广东发现国内首例 SARS 感染患者,2003 年 SARS 在全国范围内迅速传播,国内旅游人次下滑,这也是 1999-2018 年期间国内旅游人次唯一出现下滑的一年。2)2009 年发生甲型 H1N1 流感,即使此次正处于次贷经济危机爆发时期,国内旅游人数仍维持了正向增长,同比+11%。3)2013年和 2016 年的 H7N9 禽流感在国内均未引起较大范围的恐慌,疫情相对可控,旅游出行人次并未因此而明显受到较大影响。

 02 

危机即转机

新的“商机”正在走来

有时候,危机也是促使行业加速升级的契机,如1928年美国金融危机,催生了连锁超市;2003年“非典”时期,诞生了阿里巴巴等一批线上零售...如今,这场疫情中也是“危”中藏“机”,行业或将产生新的机会和变革。

✦  “宅家经济”迎来风口

远程办公、远程医疗、在线教育、电子商务、无人配送、网络游戏娱乐产业...这场疫情因亿万人“宅”在家中而加速了这些行业的发展。随着5G商用时代的到来,“宅家经济”抑或是下一个行业风口。

电商、网购依旧红火

北京大学国家发展研究院教授黄益平说,与2003年“非典”时期相比,新经济形态已成为中国民众生活中的重要部分,例如网购已占到社会零售总额的20%以上,这为化解疫情冲击提供了缓冲空间。“老百姓不出门,可以叫外卖,在京东、淘宝购物,甚至到网上看新电影《囧妈》。”

线上行为加速替代

君为科技董事长曾乔在《数据告诉你,疫情对经济的潜在影响》一文中提到,未来线上场景将对线下场景加速替代,这次《囧妈》和字节跳动签约,进行线上免费投放,其实意味着整个线上娱乐进一步对线下娱乐的替代,很可能《囧妈》会导致线下院线革命的开始,最后院线可能只剩下基础的社交需求,未来大型电影的首发可能会越来越多的在线上展开。随着4K高清与5G时代的到来,传统线下院线可能越来越被动。

手游关注度大增

国金证券调研数据表明,疫情笼罩下的2020年手游春节档,是有史以来最好的一个手游档期,主流手游产品(王者荣耀、和平精英、阴阳师等)几乎都实现了用户时长和日活的显著上升。

手游成为年轻人春节期间的重要娱乐方式,疫情爆发后,唯一能从中获得业绩支撑的手机娱乐应用可能就是手游了。根据美国数据分析平台SensorTower的最新报告,仅在海外市场,腾讯旗下的《和平精英》2019年的全年预估收入就超过7.76 亿美元,也就是说,腾讯的这款手游产品,平均每月能从海外市场捞走 6470 万美元。

✦ 无人零售迎来巨大机遇

无人零售、无人餐饮、无人机配送᠋等高科技行业回强势崛起,未来的服务业里没有服务员。苏宁、美团等巨头为代表的诸多企业都开始盯上了无人配送这一新兴领域。

图片来源:苏宁财富资讯

苏宁金融研究院院长助理薛洪言认为,当前的外卖和电商早已是成熟的商业模式,疫情下人们的隔离则有望推动线下配送模式的变革。当然,在实际操作中,无人配送还处于探索性阶段,还有很长的路要走。

✦ 社区商业再遇新契机

薛洪言分析到,疫情把人们从公众场合“赶至”社区,社区成为集中的销售触点,商业价值便水涨船高。

当前社区商业仍面临诸多瓶颈,如生鲜电商、社区便利店等,均面临教育市场和改变“用户习惯”之难题。此次疫情爆发,为生鲜电商、社区便利店的发展了提供新的契机。

以苏宁菜场为例,依托苏宁小店,主打“线上订货、门店自提”模式,实现了菜品丰富度和取货便捷度的平衡,对特殊时期不愿去大型超市的用户而言,是很好的替代选择。

图片来源:苏宁财富资讯

危机即转机,这次的疫情可能会让中国商业面临一次结构重组,从而走向下一个新起点。让我们一起携手对抗疫情,打赢这场仗!武汉加油!中国加油!

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