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太平洋保险换股IPO铺路

作者:     转贴自:国际金融报    点击数:1480


    据悉,中国太平洋保险(集团)股份有限公司正与美国私人资本运营公司凯雷投资集团就一项计划进行谈判,该计划内容为将凯雷投资集团所持有的太平洋保险旗下人寿保险子公司股权置换为太平洋保险的股权,持股比例相应下降。

    双方自上个月开始谈判,太平洋保险希望在该公司香港首次公开募股(IPO)之前完成股权置换,即希望凯雷将在太平洋寿险的持股,换成比例较小的太平洋保险集团股份。据悉,谈判仍处于初期阶段,不能确保凯雷集团会同意这种交换。

    经过3年谈判,凯雷投资集团与Prudential Financial Inc.去年12月斥资4.1亿美元,收购了太平洋人寿保险股份有限公司24.98%的股权。太平洋人寿保险是太平洋保险旗下人寿保险子公司;按保费计,该公司是中国第三大寿险公司。

    Prudential通过凯雷投资集团收购了该部分太平洋人寿保险的部分股权,但没有公布具体财务条款。

    一位知情人士透露,太平洋保险在凯雷投资集团收购太平洋人寿保险股权之前已经与其达成了协议,凯雷投资集团可以将所持太平洋人寿保险股权置换为较小比例的太平洋保险股权。该知情人士表示,谈判尚处于初级阶段,目前无法断定凯雷投资集团是否会同意上述变更。

    太平洋保险暂定于明年下半年进行IPO,筹资10亿美元。按照目前计划,太平洋保险1/4的股份明年将在香港上市,旗下的人寿保险和财产保险公司都将包括在上市资产中。

    澳大利亚保险集团以2.8亿美元收购太平洋财险25%股份的提议,使太平洋保险的上市变得更为复杂。此项交易目前正在等待监管部门的批准。

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