TNS中国区高级副总裁刘启明

　　刘启明：各位领导、各位新闻界的朋友大家好，我今天非常荣幸参加“中国晋江——世界夹克之都”的新闻发布会，下面我用比较简短的时间对各位手里的报告——“中外茄克产业多城市调查研究”向各位来宾、各位朋友做一个简单的报告。由于时间有限，更详细地数据大家可以参照手中的报告。

　　我先简单介绍一下TNS公司，TNS是一家在英国伦敦证券交易所上市的全球性市场研究咨询公司，在全球77个国家设有分公司，拥有员工14000多名。目前，TNS在中国的北京、上海和广州开有分公司。

　　TNS在全球市场研究行业具有比较权威的地位。在2005年，全球的市场研究公司领域排名当中，“TNS”是全球最大的“定制化”研究公司。所谓的“定制化”是指公司大部分的研究都是针对特有的客户群。如果把“定制化”和“非定制化”加起来，那么在市场研究领域当中，“TNS”在全球排名第二位。如果就“定制化”而言，TNS排名全球第一。

　　那么，TNS为什么会做关于中外茄克产业的多城市比较研究呢？我简要介绍一下这次研究的国际国内背景。

　　中国加入WTO以后，中国的许多产业不断出现以某一区域为地理空间的产业集群现象。其产品在国内外市场上具有很强的竞争力，比如温州的打火机占世界总产量的70%；嵊州的领带产量占国内市场的80%、占全球市场的30%，等等。

　　随着中国经济持续增长，人们生活水平也日益提高。与之相伴，中国民众的穿衣风格也紧跟国际化潮流，日趋多样化，中国服装业逐渐形成了多层次多品类的消费格局。其中，男式休闲类服装销量从2000年到2004年的年平均增长率为18%。而茄克作为休闲类男装的一大品类因为穿着舒适方便而逐渐成为继衬衫、西装之后的男装新宠。

　　TNS在2005年对中国茄克产业的研究表明：目前中国城镇市场，57%的成年男性（18-55岁）每年至少买一件茄克，而茄克的平均购买件数为2.17件，而平均每年的穿着天数平均为114天。

　　在全球市场上，男装茄克代表了当今男性服装消费和穿着的潮流，展示了广阔的发展空间。同时，男装的一个大品类，茄克也呈现了产业区域化和生产集群化的趋势。

　　现在，茄克的定义也越来越宽泛了，在我们的研究中，除了正装、西装、运动装之外，所有的长袖外衣都叫做茄克。目前，在服装行业中，茄克的研究仍是一个空白。

　　在这个基础上，在世界范围内对茄克产业进行一个科学、系统的研究分析，这将是具价值的。因此，从2005年10月开始，TNS对以晋江、宁波、温州、虎门、常熟、纽约、孟买、巴黎、佛罗伦萨、首尔为代表的10个中外服装产业的发达城市进行了比较研究。

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　被选取的十大城市在所在国家的茄克产业经济中扮演着重要的角色，这些城市兼顾了发达国家、中等发达国家和发展中国家，因此，本次研究成果在某种程度上是世界茄克产业整体现状的体现。

　　选取研究的城市以后，我们运用了德尔菲法，分别征询了服装业、纺织业、茄克行业的专业意见之后，在行业内首次建立了茄克产业城市发展实力评估体系，具体的12项评价指标，我就不再一一赘述了，详细内容请大家参考分发的会议材料。

　　确定研究办法以后，TNS首先对中国国内的5个城市进行比较，并把12项指标归并成七个类别逐一进行比较研究。

　　①原料生产和销售

　　晋江约有800家茄克原料制造商，约占全国茄克原料制造商总数的2/3，是其他四个城市总和的4倍。茄克原料年销售额约为180亿元，约占国内五个城市销售总额的一半。

　　②辅料生产和销售

　　在茄克辅料生产和销售方面，虎门（包括东莞、广州）是全国最大的辅料市场，国际上不少大品牌也到虎门采购辅料。晋江与温州的茄克辅料市场也较为发达，且实力不分伯仲，不过与虎门相比差距较大，两者的辅料生产商数量总和才接近虎门的一半，销售额是虎门的65%。

　　③茄克自主品牌和销售

　　晋江的茄克品牌制造商约有1000家，年销售额在200亿元人民币以上，年平均增长率维持在18%以上，茄克年销售量约为6700万件，是五个城市总销售量的一半，并且均主要销售在中国的城镇市场，目前约占全国城镇市场总消费量的41.61%

　　以品牌的市场认知度来看，晋江拥有20多家全国知名茄克品牌，包括劲霸、七匹狼、柒牌、九牧王、利郎、爱都、威鹿等。从官方认证来看，在服装业，晋江拥有9个中国驰名商标，是中国拥有男装驰名商标最多的城市，约占中国男装驰名商标的1/3。

　　在茄克自有品牌生产和销售数据上，晋江占据了绝对的优势。其茄克品牌制造商数量是温州的3倍，是常熟和虎门两者的总和，而晋江的茄克品牌年销售额比其他四个城市的总和还多。这显示出晋江茄克品牌的生产规模已经远远走在了国内城市的前头，茄克品牌销售额的绝对值遥遥领先其他四个城市。

　　④茄克贴牌加工生产和销售

　　晋江的茄克贴牌加工生产商约900家，年销售额在170亿元左右（约0.85亿件），与其他四个城市相比，晋江为茄克进行贴牌加工的规模和销售额都是最大的。

　　⑤渠道表现

　　虎门茄克分布在全国的品牌专卖店和专柜数量是五个城市中最多的，大约有100000家，位居其后的是晋江，数量为50000。温州和常熟分布在全国的品牌专卖店和专柜各有15000多家，宁波只有7000家。

　　⑥增长速度

　　国内五城市茄克产业近三年的茄克销量年均增长率都在10%以上。一些茄克品牌实力较强的企业年均增长率保持在30%以上，个别像晋江劲霸、利郎等茄克品牌甚至保持了50%以上的高增长率。而从各城市茄克产业总体增长速度来看，晋江以年均18%的增幅位居五城市之首。

　　⑦品牌年份

　　茄克产业发展最早的城市是晋江，其主要茄克品牌的平均年份已有22年。其他城市中，宁波凭借其悠久的男装生产历史，男式茄克起步也较早，只是因为在很长时间内宁波的西装是其优势服装品类，在国内市场占有绝对份额，因此茄克作为宁波男装产业的一个部分，没有受到应有的重视。虽然宁波主要茄克品牌的平均年份也有21年之久，与晋江相当，但其茄克产业的规模和实力都大大落后于晋江。

　　除了这12个硬指标的比较，TNS还从“社会经济”、“整体产业布局”、“服装产业格局”、“政策环境”四个方面比较了五个城市茄克产业的软实力。

　　综合比较发现，晋江的茄克产业定位最为明确，且在男装茄克的长期发展中形成了一定的先发优势。晋江在产业链的完整度和配套实力、茄克自主品牌和贴牌加工的生产和销售实力、茄克产业的发展速度和潜力等评价茄克产业城市最重要的实力指标方面，晋江在国内五城市中的表现最为突出，茄克产业经济优势十分明显。目前晋江的茄克产业在中国最具规模和实力。

　　特别有意思的是，当我们把晋江放到全球范围来比较的时候，作为中国茄克产业城市的代表，晋江与国外的五大茄克产业城市相比，其总指数值比纽约高出1倍多，晋江茄克产业在生产和销售方面的综合实力以绝对优势领先国际五个城市。

　　①原料生产和销售

　　晋江拥有800家茄克原料生产商，是六个城市中数量最大的，这一规模是其他五个国外城市数量总和的近2.5倍。巴黎位居第二，拥有160余家茄克生产商，其他四个国外城市的数量都未能达到三位数。

　　从茄克原料的年销售额来看，纽约以30亿美元位居第一，晋江以22.5亿美元居次席。

　　②辅料生产和销售

　　晋江有200家茄克辅料年销售额，位居六城市第一；纽约的数量为180家。纽约有10亿美元的辅料销售额，位居六城市第一；巴黎尽管只有60家辅料生产商，但辅料生产销售额排名第二；拥有最多辅料生产商的晋江在辅料销售上表现并不突出，年销售额还不到纽约的一半。

　　③茄克自主品牌生产和销售

　　晋江茄克自主品牌制造商数量1000家，是国际五城市数量总和的6倍强，晋江茄克品牌年销售量（6700万件）位居六城市之首。

　　尽管如此，在茄克自主品牌的年销售额上，晋江仅以微弱优势位居第一，其年销售额达到25亿美元；巴黎和纽约分别以23.5亿美元和20亿美元位列第二、三位。这表明，晋江茄克品牌的档次不够高，茄克品牌附加值很低。不过，考虑到中国的物价购买力低于西方发达国家，晋江在茄克品牌年销售额上的优势比现有的数字反映出来的要大。

　　④茄克贴牌加工生产和销售

　　晋江的茄克贴牌生产无论从制造商数量还是从年销售额来衡量，都占据其茄克总体生产和销售额近一半的份额。与国外城市相比，晋江茄克贴牌制造商数量占有绝对优势，而贴牌加工年销售额也位居首位。佛罗伦萨和纽约凭借其灵活、快速、小批量生产和精细的做工，在为高档茄克品牌进行贴牌加工方面也具有很强的实力。

　　⑤增长速度

　　在城市茄克产业增长速度这一评价维度上，晋江仍然高居榜首。中国经济的持续快速增长和市场空间广阔，使得以晋江为代表的中国茄克产业城市将迎来良好的产业发展机遇。而作为发展中国家的新兴城市，孟买和首尔的茄克产业近三来年表现出强劲的增长态势，显示出十足的发展空间和后劲。而纽约、巴黎和佛罗伦萨的茄克产业与整体服装产业一样已步入成熟阶段，增速缓慢。

　　⑥品牌年份

　　在这一指标上，巴黎和佛罗伦萨作为“老字号”的国际时装名都，茄克生产历史悠久，茄克品牌的国际知名度和美誉度很高，纽约作为国际时装之都，时装发展的历史虽没有巴黎和佛罗伦萨长，但由于占得经济、地理、时尚文化等各种有利资源，其茄克产业发展迅速，品牌实力也很强。晋江生产茄克的历史只有20多年，虽然与纽约茄克历史相距不远，但茄克品牌的国际影响力却与纽约存在不小的差距。

　　总之，TNS对全球10个重要服装产业城市进行了历时近一年的比较研究，我们研究发现：晋江是目前世界上明有条件以“休闲茄克装”为主要定位的服装产业城市。晋江是目前世界上“茄克”产业链最为完整、产销量最大、产业增长速度最快的服装产业城市--晋江已经成为“世界茄克之都”。所以，我们认为晋江已经成为世界夹克之都，我的发言到此结束，谢谢！

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经济日报社社长徐如俊

　　主持人：感谢刘总通过他的报告给我们展现了一些比较，还有他用科学的方法对于晋江在全球夹克生产地位和作用给出了明确的结论。下面，我们有请经济日报社长徐如俊讲话。

　　徐如俊：尊敬的何会长、新闻界的朋友们，大家上午好！

　　刚才，全球最大的定制化市场研究咨询公司-TNS公司的代表发布了有关“中外茄克产业多城市比较研究”的报告，想必大家对“茄克之都”的来历有了一定的了解和认识。应该说，晋江能够成为“世界茄克之都”，是政府、行业、企业三方共同努力的结果，是对晋江这些年发展的充分肯定和评价。

　　随着我国经济的快速发展，产业集群现象凸现，产业集群的带动作用已成为纺织服装产业的突出特征，形成了强大的区域竞争力，有力地促进了区域经济的发展。

　　晋江作为我国重要的纺织服装生产基地之一，起步于上世纪八十年代初期，经过20多年的发展，已从小到大，逐步成长和壮大，形成了集化纤、织造、染整、成衣生产为一体的完整体系，纺织服装业如今已成为晋江市第一大支柱产业，晋江因此被誉为“中国纺织产业基地”。晋江众多知名服装品牌云集，市场化程度很高，晋江纺织服装产业集群的成功发展，为各地提供了宝贵的经验和学习的典范。此次TNS公司调查报告的结果，也再次证明了这一点。

　　我衷心地希望晋江政府和企业能够抓住发展契机，加快发展，努力提升产业集群的发展水平，提高产品附加值，提高经济增长质量和效益，改变目前生产还较分散、管理还较粗放以及缺乏悠久历史文化沉淀等状况，将这个充满活力的城市建设得更加美好。

　　长期以来，作为中共中央、国务院指导全国经济工作的综合性报纸，《经济日报》十分关注晋江的经济社会发展，重视将晋江在改革开放进程中取得的先进经验和成功做法介绍给广大读者。今后我们将一如既往地关注晋江、宣传晋江，同时，也将更加关注各地产业经济的发展，全力推动各地产业升级，为增强当地企业市场竞争力作出应有的努力。

　　最后祝本次发布会取得圆满成功。

　　谢谢大家！

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中国商业联合会会长何继海

　　主持人：谢谢徐社长。徐社长对晋江夹克产业发展作出了评价，并对今后的发展之路作出了分析，相信晋江一定会再接再励。下面请中国商业联合会会长何济海先生讲话，大家欢迎！

　　何济海：尊敬的徐社长，新闻界各位朋友：上午好！

　　今天在这里召开“中国晋江--世界茄克之都”新闻发布会，我认为很有意义。在此，我谨代表中国商业联合会，对晋江近几年来取得的卓越成绩表示祝贺！

　　晋江，作为中国著名的服装生产基地之一，男士休闲装是其服装产业的主要品类,拥有一批知名的茄克品牌。在中国城镇市场中，每100个身着茄克的成年男性中，就有41个身穿产自晋江的茄克；而在全球，每100个成年男性穿的茄克中，就有12件产自晋江，这是件很了不起的事情。我想，对于晋江来说，“世界茄克之都”是名至实归。

　　晋江服装产业链很完整，政府和政策的支持力度也比较大，这是晋江服装业取得飞速发展的关键。当然，要进一步做大做强晋江茄克产业，扩大市场影响力，还需要在品牌创新、品牌管理等方面多下功夫。

　　本世纪头20年，是我国经济社会发展的重要战略机遇期，党中央、国务院作出的建设创新型国家的决策，把增强自主创新能力作为调整产业结构、转变增长方式的中心环节。服装产业基地更应准确把握机遇，借机突破传统行业的束缚，在转变增长方式、提升产品价值上下功夫，注重培养高水平创新人才，为产业长远发展储备人才。服装行业有其自身的特殊性，兼容着低端与高端的双重消费特点，做好创新工作，就有可能超越低价竞争形成的市场优势阶段，进入更高层次的品牌竞争优势阶段。

　　其中，服装的流通是整个产业链上的一个重要环节，我们要重视商业通路的改造和创新，不能仅仅停留在产品制造阶段，要分析市场、研究市场，打好国内、国际两张市场牌。特别是要注意加强与国际服装业的交流，增强我们的国际竞争力。

　　我相信，晋江市一定会抓住历史机遇，在成为“世界茄克之都”之后，不满足现状，不停滞脚步，在今后的岁月里，取得更大的进步、更大的发展。

　　谢谢大家！

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　　主持人：感谢何会长对晋江产业发展的讲话，何会长在如何与国际标准接轨、跟上国际潮流等方面给晋江提了非常好的建议。因为今天发布会有记者提问，下面我们感谢三位领导出席的同时请三位领导在台下就坐。下面主要是由刘总来回答记者有关这次研究报告一些问题。

　　记者：我是《中国纺织报》的记者，TNS作为一个全球比较重要的市场咨询公司，以前有哪些重要的成果曾经出现过？

　　刘启明：TNS是一个伦敦上市的最大的定制化的市场咨询公司，我们进入中国市场实际上有十几年的时间，我们大部分的客户可能65%的客户基本上是全球500强这样的企业，我们对中国市场大部分领先企业进行了比较多的研究，涉及到主要的行业汽车、快速消费品、IT和通信行业、金融和保险，这些行业我们都有比较深入的分析。

　　这两年来对中国的成长中很快的，像IT行业做了大量的分析，这次对于茄克研究是服装行业里面TNS认为是比较大的成长点，这一次我们研究有两个目的：第一个是关注到服装行业，第二就是希望在这个行业相对来说要填补空白。第一个意义实际上是首次在服装行业从国际视野这个角度来看中国晋江这样的发展。第二点我们希望我们所有的结论都是非常量化的结果，对量化的指标我们都有做研究，每个数据的来源输出，量化的结果我们都有论证。谢谢你刚才的提问。

　　记者：你好，我是来自《服装时报》的记者，我有两个问题。第一个问题请问刘总，刚才看了调查报告以后，我发现了两个问题，一个就是从生产规模和产量晋江能排在世界前列，但是从品牌附加值来讲，跟纽约比我们有很大差距，在这方面您对晋江的生产厂商有什么比较好的建议？第二个我想提问主持人，从刚才的报告中发现晋江在渠道各方面落后虎门，在这个渠道销售方面，您对生产企业有什么好的建议？

　　刘启明：我们的结论在报告结论中措词的非常清晰，我们的结论是中国晋江是目前世界上休闲夹克产业链最为完整，所以晋江成为“夹克之都”并不意味着晋江的这些指标都是领先的，实际上从生产销售渠道我们不如虎门，特别是品牌文化的积累我们和纽约和佛罗伦萨都有比较大的区别。从综合指标总体来看，晋江排在第一位，晋江未来面临的挑战不在于具体的数量上的挑战，更多的是文化上的挑战。所以，刚才第一个问题是比较好的问题。

　　从品牌附加值上我个人想有两点建议。第一点建议，我们希望晋江未来要真正在全球的舞台上有所作为，我们在这个基础上，晋江这些夹克大的品牌未来是一个在做整个市场的情况下，要提高夹克品牌的附加值，所谓这些附加值是我们厂家的运作，越来越多是从产品销售要过渡到品牌管理的方式，对这些企业需要我们对未来的营销方式上，要以销售为主过渡到品牌为主，晋江作为真正的夹克之都，虽然夹克我们这块是非常强的，但是如果从整个城市去比较，你会发现巴黎、纽约整个城市的文化是非常的持久。所以，对晋江的政府我们觉得未来可能要依据我们的定位在外的宣传、推广，来塑造晋江的品牌形象。

　　从企业角度、从城市角度共同塑造我们的品牌，所以打造品牌不光是企业的任务，对晋江的政府怎么样塑造晋江的品牌也是未来漫长的路。我们在品牌的积淀，怎么样提升晋江整体的经济实力，从而吸引全球顶级的夹克设计师这些方面我们觉得都是未来晋江需要发展的。

　　王耀：这个数据是TNS做的数据，因为我看的数据是两个渠道，另外一个是从虎门晋江和泉州提供的数据，知名品牌应该说是晋江的知名品牌专卖店要多于虎门的知名品牌专卖店。我们知道很多的品牌是非常多的，但是知名品牌在消费者当中印象是非常深刻的，这个问题就是说我觉得虎门和晋江这两个地方来说，虎门在知名品牌打造上还是要落后于晋江的，这是我个人的观点。

　　记者：我是福建电视台的记者，刚才几个指标当中把原辅料的生产厂家和品牌的生产厂家列为一个重要的评判指标，但是这个指标越大，其实意味着规模效益越差。但是，把它列为一个评判的指标，它的积极意义在哪里？

　　刘总：实际上刚才也说了有七大分类，第一个是原料生产和销售，第二是辅料生产和销售，第三是夹克自主品牌的数量和销售。我们觉得作为一个夹克之都产业链的完整性是比较重要的概念，如果你是非常集聚，但是你只是在一个产业链上，但是你未来的发展会有波动，我们从产业链的完整性这个方面来考虑。所以，我们把产业链所有的成员都放在“大茄克”生产概念里面评估，我们当初设计的思路是按照这个角度设计的。

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中国商业联合会副秘书长、中华全国商业信息中心常务副主任王耀