您要打印的文件是:2005卷烟市场竞争与消费趋势分析

2005卷烟市场竞争与消费趋势分析

作者:     转贴自:烟草在线    点击数:1218


    烟草在线据《中国烟草》报道 

  竞争焦点市场的转换

  回顾这几年来的卷烟市场竞争,焦点大多集中在销大于产的地区,2002年,从100个城市的卷烟市场调查来看,东北、西北地区是最主要的竞争市场,且云南烟和湖南烟在竞争中胜出。2003年、2004年是卷烟市场格局变化较快的年度,广州、深圳、大连、西宁、乌鲁木齐、沈阳等众多重点城市成为卷烟品牌竞争最为激烈的地区。

  2005年,随着卷烟工业企业联合重组力度的加大,大企业的逐渐形成,向全国扩张的卷烟品牌数量和单品牌销量相应增加,市场竞争程度明显增强。原来的竞争焦点市场已趋于饱和,新的竞争热点地区开始形成。从各地区卷烟零售店所陈列的非地产烟数量和品牌集中度看,海口、哈尔滨、成都、重庆、福州、泉州、太原等城市已进入竞争焦点城市行列中。

  可进入市场的类型分析

  A类地区:纯销区或省外烟调入量较大的地区,代表城市西宁。其市场开放程度高,省外烟容易进入,卷烟新产品进入市场较快,但省外烟品牌之间竞争较为激烈,不易形成一定规模,因此市场上卷烟品牌集中度不高。

  卷烟工业企业计划进入该类地区时,要考虑当地卷烟市场的容量、卷烟消费者的主流消费价位、品牌知名度以及产品吸味是否被当地消费者所接受等等。在进入该地卷烟市场时,注意提高产品的包装新颖度;新产品的推广营销力度要大,使其快速从众多竞争者中脱颖而出,要以“快、新”制胜。

  B类地区:卷烟市场局部空白地区:代表城市广州。其特点是市场开放程度较高(主要指市场上有相当调入量的省外烟),尽管地产烟品牌在当地有较强的竞争实力,但卷烟市场销大于产,本地卷烟品牌各档位链条有“缺链”或“弱链”现象存在,省外卷烟品牌可有效地进行补充。

  卷烟工业企业计划进入该类型市场时,关键是分析当地卷烟市场的空白点所在、自己品牌与当地品牌相比较的优劣势,扬长避短,应以“稳、准”制胜。

  C类地区:机会市场,代表城市西安。其特点是有一定市场开放度,地产烟品牌已经形成较全面的档次链条,当地卷烟消费者对地产烟品牌的接受程度也较高,但当地卷烟生产企业实力较弱,卷烟品牌发展空间有限,该卷烟市场的战略地位重要。

  卷烟工业企业计划进入该类市场时,可采取渗透策略,以其品牌优势和产品优势逐步占领市场,扩大规模,当以“缓、韧”取胜。

  此外,各卷烟工业企业由于自身实力、品牌竞争力和产品特点的不同,进入卷烟市场的选择标准也各有不同。综合实力较强的企业在选择省外市场时,多从战略布局角度出发,根据不同卷烟市场的区域特点,采用品牌导向强势进入,产品导向强势进入、缓慢渗透战略等等,A、B、C三类地区都可进入。而区域性强势工业企业,由于其品牌在省外市场知名度有限,但产品特色明显,更倾向于选择进入A、B类地区。较弱势工业企业的对外扩张,则在大环境影响下具有某种程度的被迫性,这类企业应采取重点突破的“拳头战略”,比分散的“手掌战略”要有实效,关键是在省外建立自己比较稳固的根据地。

  消费档次热点的变化

  2001年,卷烟产品实行从量从价复合计税的政策后,三类烟增长速度加快,目前市场上竞争最激烈的是4元/包-6元/包价位的卷烟,一方面是因为各大重点城市中这一价位的卷烟市场容量是最大的,卷烟工业企业为扩大规模,首先瞄准的是这一价位;另一方面,这一价位卷烟的销量提升也可相应拉升企业的系列产品结构。


大量卷烟品牌开始在6元/包-10元/包、11元/包-15元/包的价位上进行鏖战,渐渐形成新一轮的热点。(图片来源:www.doyouhike.com)


  2004年底,“红河”、“白沙”、“红梅”三大品牌年产销量超百万箱,形成4元/包-6元/包价位的相对竞争优势,其他品牌在这一价位上的竞争发展受到影响,目前这一价位的激烈竞争已由重点城市延伸到中等城市。

  2005年,随着城市卷烟消费者收入的提高以及对于企业盈利的考虑,卷烟产品结构不断提升,使2005年的卷烟市场呈现高端化的特点。但由于中国高端卷烟市场容量有限,能形成规模市场即年销量10万箱以上的高端品牌并不多。为寻求销量与利润的双重增长,卷烟工业企业开始关注6元/包-10元/包、11元/包-15元/包价位的卷烟市场,大量品牌开始在该类市场上进行鏖战,渐渐形成新一轮热点。(见图1)


省外市场上柜率较高的各价位卷烟品牌
(2003年1月至2005年10月调查统计结果,品牌价格随时间、环境和政策等因素有所波动,仅供参考。)



  吸烟率变化趋势

  从市场监测数据看,2005年,受国际化控烟浪潮、健康环保风潮的影响,一些主要城市的吸烟率有下降趋势,经济发达地区尤其是南方城市中,这一下降趋势较为明显,但从总体上看,这种变化是缓慢的,东北地区和二、三类城市的吸烟率甚至还有所增长。从不同年龄段受调查者的吸烟率看,35岁以下的中青年吸烟率逐年下降,35岁以上的中老年吸烟率保持平稳。从收入结构方面看,高收入者吸烟率高,这和我国高收入阶层男性比例大,工作压力大,生活节奏快有关。但从2001年至2005年的长期趋势看,高收入群体吸烟率已呈一定的下降态势。(见表1、表2、表3)


  2006年1月9日,《烟草控制框架公约》正式在我国生效,通过各大媒体的广泛宣传,控烟对卷烟消费者的影响会变大,而消费者尤其是年轻一代消费者的受引导性很强,对卷烟产品低危害的要求将会越来越强烈。

  影响产品评价的因素

  卷烟消费者倾向于从自己的视觉、味觉、嗅觉直观判断卷烟产品的好坏,且同时受价格、周边朋友的评价、企业实力、品牌宣传力度甚至销售点的信誉和规模的影响。尤其是在新产品的评价上,品牌、口味、包装、渠道信任度、质量、价格等因素对消费者的影响较大。(见图2)


  不仅高端消费者对卷烟品质的要求高,消费8元/包-10元/包甚至5元/包-7元/包卷烟的中端消费者对卷烟品质的关注度也在提高。他们判断卷烟品质的因素主要是企业和品牌的影响力、包装档次和烟支外观的做工和材质(过滤嘴材质及颜色、盘纸质量)等。这与我国卷烟工业企业近两年来在包装和烟支高档化、品牌宣传力度上的投入加大密切相关,也反映了卷烟产品价值的双重性(自吸使用价值、商务交际附加价值),卷烟附加价值随着社会的发展进步也得到了重视和提升。

  卷烟吸味变化趋势

  消费者的口味受长年习惯吸食的卷烟影响甚大,但同时也受地理气候因素、饮食因素等地理人文的社会性因素以及消费者吸烟量、烟龄的影响。

  北方气候干燥,消费者饮食口味重,受云南烟影响大,偏好劲头大,香气浓郁类型的卷烟;南方消费者可分为嗜辣区域如四川、云南、湖南和非辣区域(江浙、两广等地),嗜辣区域消费者的卷烟口味虽轻于北方吸烟人群,但明显重于非辣区域。

  ◆卷烟口味趋淡,消费者对口感舒适度要求明显增强

  过去卷烟消费者对卷烟的劲头和香气浓度比较重视,近几年来,卷烟消费者更倾向关注吸烟时喉咙有无明显的干燥感觉、吸后余味是否舒适、不容易生痰等方面。尤其是北方消费者在这一方面的要求更为明显,卷烟吸味劲头要足,但舒适度要增加,不良反应要减少。有以上要求的消费群已从10元/包以上的中高端价位消费群扩展到5元/包-8元/包的中端价位消费群。

  ◆对卷烟低危害的关心度明显增强

  过去,购买卷烟时关注焦油量和烟碱量的消费者比例很低。近几年来,更多的卷烟消费者对焦油量和烟碱量影响卷烟口味的功能有所了解,吸烟危害健康的忧患意识有了较大程度的提高。尽管为此决心戒烟的还是少数,但为降低危害而愿意牺牲一定口感的消费者在不断增加。许多消费者愿意选择焦油量适度减少、口味变化较小(尤其是劲头和香气量的变化不太明显)的卷烟品牌,因此,10-12毫克焦油量的卷烟成为消费趋势。

  ◆对不同吸味卷烟的容纳度增强

  随着市场的开放程度越来越高,各地区可供消费者选择的、不同吸味的卷烟品牌越来越多,加之卷烟配方所采用的原材料不再单一,卷烟消费者对某一品牌的忠诚度开始有所降低。香气类型不再成为区分消费者口味偏好的唯一因素。从2005年的市场调查结果看,消费者对卷烟香气类型的区分比较模糊,区分最明显的是外烟和国产烟;其次是江浙、上海等地外加香类型卷烟和云南、湖南、四川等地以烟草本香为主的卷烟,但一些消费者分不清云南、湖南、四川等地卷烟的香型特征。云南烟的忠诚消费者对其他香型最为敏感,老消费者比新消费者对香气类型敏感度高得多。

  卷烟包装审美趋势

  ◆民族特色和国际化的结合

  我国卷烟消费者选择包装的偏好具有浓郁的民族特点,喜欢较为鲜艳、有亮度的包装色彩,认为金色、红色这两种颜色喜庆、有气势,给人华贵、上档次、凝重和信任感。因此,高端卷烟品牌的包装多为“红色+金色”、“深蓝色+金色”,代表品牌为“中华”、“芙蓉王”、紫“云烟”等。

  近几年,受国际流行趋势的影响,卷烟消费者对卷烟包装的流行元素和包装的个性化越来越关注。年轻人崇尚以浅色调文字线条为主的卷烟包装,倾向清爽、纯洁、素雅的风格。

  ◆豪华的趋向

  受奢华流行因素的影响,中国卷烟消费者对烫金色、凸印、全息烫、珠光材料的偏好度明显提高,卷烟包装出现了豪华化的势头。

  ◆新颖、个性化的彰显

  包装是新产品最直接的外在体现,新颖和个性化的包装更易使产品脱颖而出。包装的规格、造型、色彩搭配、抽象化的LOGO设计成为新一轮的关注热点。代表产品有体现雪茄特色的“云烟印象”、红黑横版设计的“红河V8”等。

  ◆区域文化与品牌包装的结合

  卷烟品牌内涵塑造的重要性已被众多企业所接受,将区域文化和国际化趋势相结合,已成为品牌包装的新理念。云产烟品牌的包装设计结合了云南特有的自然风光特点,引入国际化的回归自然、环保健康的观念,凸显了云南烟自然、纯朴、地域特色明显的产品特征。

  总之,随着“大品牌”战略的不断深入推进,随着卷烟市场消费需求的逐渐变化,卷烟品牌间的竞争会不断加剧,结果将强者愈强,弱者愈弱。