近日，国内各新能源品牌的“期中考试”成绩单出炉了，谁在狂飙？谁又跑慢了？

总体来看，比亚迪、理想、问界成绩抢眼，可谓优等生，蔚来、小米汽车和零跑等造车新势力也展现出强劲的增长势头。虽然有几家新能源车企出现排名或销量的下滑，但大部分新能源车企都迎来销量的爆发。与燃油车的困境相比，新能源汽车正成为市场增量的核心推动力量。

不过，高光背后也有隐忧，如何在保证销量的同时提升品牌价值、避免恶性竞争，成为新能源汽车未来发展的重要课题。

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“2万俱乐部”扩员，比亚迪子品牌分化明显

排名来看，比亚迪依然遥遥领先，再度突破30万辆。比亚迪王朝/海洋品牌较上一月新增超9万辆，首次达到32.4万辆。王朝网中，秦家族的销量最受人瞩目，6月销量达到68450辆。由于秦PLUS(参数|询价)和秦L分别以7.98万元和9.98万元的价格主打性价比，吸引了大量中低端家轿市场的消费者。鉴于垂直整合的优势，比亚迪在成本控制方面做得很到位。

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而相较王朝、海洋的强势表现，比亚迪旗下三个高端品牌仰望、腾势、方程豹的市场表现都比较平淡，而仰望的销量却是不断地往下滑，方程豹也排名靠后，自1月达到5000多辆后，之后大多维持在2000出头。

理想汽车和鸿蒙智行6月销量都突破了4万辆，近半年来这两家车企贴身肉搏，欲争夺新势力第一。一季度，受纯电车型MEGA上市不及预期影响，理想销量不及鸿蒙智行，但进入二季度后，理想连续三个月又反超。

不过半年考，鸿蒙智行以19.42万辆的总成绩，高于（18.9万）理想，获得总榜第二。目前，理想汽车的产品矩阵主要靠L系列，而鸿蒙智行除了问界、智界之外，还有即将发布的享界，从市场受众看要比理想更广泛。

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埃安排在第四，但6月和上半年的销量环比和同比均出现大幅下滑。今年以来，广汽埃安的销量表现欠佳，至今已连续5个月同比下滑。这也一定程度上说明随着网约车市场的饱和，过于依靠 To B获得销量的增量会越来越有限。与此同时，埃安也正在想办法撕掉“网约车”的标签，第二代AION V改变了之前的低风阻设计,选择了硬派野性十足的造型。

蔚来汽车连续2个月销量破2万辆，暂时破了“蔚一万”魔咒。蔚来的这份成绩其实挺不容易的，今年1-5月，蔚来在中国成交均价30万以上的纯电市场排名第一。完善的补能体系是吸引消费者入手的主要原因。今年一季度，蔚来公布了BaaS电池租用服务调整新政策，调整后的BaaS方案不仅减少了电池月租费用，而且降低了用户的购车门槛。

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“两万俱乐部”新加入了极氪和零跑两位新面孔，这两位选手稳中有升。新上市的全新极氪001是品牌的销量主力，数据显示，极氪001连续三个月交付量破万，首次成为中大型轿车全品类的销量冠军。

而在15万-20万元这一大众化市场，零跑的产品矩阵具备较强的竞争力。零跑CEO朱江明表示，希望将C系列15万元左右的价格做透，努力做到每月3万辆以上的销量水平。

月销突破万辆的小米汽车，达成一个里程碑，也是本次榜单中的新面孔。小米汽车官方还表示，7月交付量依然会超过1万台。为了加快交付进度，小米汽车工厂从6月开始进行双班生产。

深蓝上半年表现比较亮眼，其实传统车企孵化的新能源品牌，6月交付量同比增长107%，1-6月交付量同比增长105%。目前深蓝有SL03、S7、318等在交付车型，深蓝CEO邓承浩表示，今年四季度将实现月销3万辆。

小鹏和哪吒，同样月销量破万辆，但今年以来在销量增长上略显吃力。接下来，小鹏销量的增长看点在小鹏MONA M03上，根据此前曝光，MONA M03的目标是在开启交付后的13个月期内，达到累计10万辆的交付量。

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极狐、智己、岚图、阿维塔仍未达到月销过万，但保持了增长势头。

6月爆发之后，是连续两个月的销售淡季，各家能否保持住稳步上涨的势头，将是下半年的主要课题。

KPI完成率堪忧，“以价换量”现象较多

从6月销量来看，各家日子似乎过得不错，但转眼一看今年的目标进度，却发现没有任何一家超过50%。

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比如，理想在今年3月将销量目标下调至56-64万辆，但即使按最低的销量目标测算，上半年仅完成目标的34%。下半年理想要交付37.1万辆新车，月均销量要超6.1万辆，才能完成kpi；

再来看小米，上半年交付约2.6万辆，如果按照此前雷军提到的“今年保底交付10万辆，全力冲刺12万辆”的目标，小米下半年的月均交付量应该在1.25万辆-1.58万辆的水平。当然，小米面临的主要困难不是订单不够，这一交付量期望将是小米今年的产能极限。

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同样需要面对产能问题的还有蔚来。李斌曾说过，月均2万辆出头的数量已经是工厂生产的上限，目前也正在加紧培训工人进行双班生产。上半年蔚来完成38%的KPI，而9月上市的乐道汽车，是蔚来下半年销量增长的关键。

目前，绝大多数新势力品牌销量目标完成率只有30%多。还有一批新能源品牌完成率不到30%，甚至低于20%。这一大部分原因是各个品牌销量目标普遍定得过高。

值得一提的是，为了冲击半年度任务目标，经销商“以价换量”现象较多。来看一组数据，除了小鹏和华为鸿蒙智行，其他品牌的6月平均开票价格同去年相比，有不同程度的下降，比亚迪、极氪、蔚来有超20%的下滑，智己更是高达34.8%。

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这不禁让人想起网上的一个热门段子，“两年前花13.98万元买辆比亚迪秦，开滴滴赚了6万元，今年新车售价降至7.98万元，相当于两年白干。”价格战让消费者买到更便宜的车，但对于新能源车保值率的隐忧也逐渐浮现。

需要注意的是，2024年6月中国汽车经销商库存预警指数为62.3%，同比上升8.3个百分点，环比上升4.1个百分点。经销商库存预警指数以50%作为荣枯线，50%以下属于合理范围。预警指数越高，汽车市场需求越低，库存压力越大，经营压力和风险也越大。自2024年1月以来，该指数一直在50%以上，即一直处在不景气区间。

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中国汽车流通协会调查显示，2024年上半年，仅18.4%的经销商完成半年销售任务，34.8%的经销商完成了八成以上任务，而13.5%的经销商尚未完成任务的50%。这意味着，大部分经销商拿不到或者拿不全各类返利补贴。

无论如何，下半年的车市竞争，厮杀可能会更加惨烈，可以预见的是，为了完成最终的销量目标，或者想在这场“淘汰赛”中存活下来，车企一定会使出浑身解数在竞争中突围，一旦开始“卷”，只有在卷倒一部分品牌之后才能有可能刹车。（彭斐）